E-mails de boletim¶

Os E-mails do boletim são resumos periódicos enviados por e-mail aos usuários de uma organização que incluem informações de alto nível sobre o desempenho da empresa.

Para começar a enviar e-mails do boletion, navegue até app Definições ‣ seção Estatísticas, ative o recurso E-mails de boletim e clique em Salvar.

É possível fazer várias definições para os e-mails de boletim, como:

• Decidir quais KPIs são compartilhados nos e-mails de boletim

• Determinar com que frequência os e-mails de boletim são enviados

• Escolher quem na organização recebe e-mails de boletim

• Criar modelos de e-mail de boletim personalizados

• Adicionar outros KPIs (necessário app Estúdio)

Personalizar o e-mail de boletim padrão¶

Para personalizar o e-mail de boletim padrão (Seu boletim periódico do Odoo), vá para app Definições ‣ seção Estatísticas ‣ campo E-mail de boletim. Em seguida, selecione Seu boletim periódico do Odoo e clique no ícone ️ (Link externo), ao lado da seleção do menu suspenso.

Uma janela pop-up é exibida e apresenta uma variedade de configurações editáveis, que incluem:

• Nome do boletim: o nome do e-mail de boletim.

• Periodicidade: controla a frequência com que os e-mails de resumo são enviados (Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Trimestralmente).

• Data do próximo envio: a data em que o e-mail de boletim será enviado novamente.

• Aba KPIs: marque/desmarque cada KPI (indicador-chave de desempenho) calculado que aparece nos e-mails de boletim. Uma caixa marcada indica um :abbr:`KPI (indicador-chave de desempenho) ativo no e-mail de boletim. Consulte a seção sobre :ref:`digest-emails/kpis.

• Aba Destinatários: adiciona/remove usuários que recebem os e-mails de boletim. Consulte a seção sobre Destinatários.

Desativar e-mail de boletim¶

Para desativar manualmente um e-mail de boletim individual, primeiro navegue até app Definições ‣ seção Estatísticas e clique em Configurar e-mails de boletim. Em seguida, selecione na lista o e-mail de boletim que deve ser desativado.

Em seguida, clique em DESATIVAR PARA TODOS para desativar o e-mail de resumo para todos, ou em CANCELAR MINHA INSCRIÇÃO para remover o usuário conectado da lista de comunicação. Esses botões estão localizados no menu superior, logo acima de Nome do boletim.

Enviar manualmente um e-mail de boletim¶

Para enviar manualmente um e-mail de boletim, primeiro navegue até app Definições ‣ seção Estatísticas e clique em Configurar e-mails de boletim. Em seguida, selecione o e-mail de boletim em questão e clique em ENVIAR AGORA. Esse botão está localizado no menu superior, logo acima de Nome do boletim.

KPIs¶

Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) pré-configurados podem ser adicionados ao boletim na aba :guilabel:`KPIs do formulário de modelo de e-mail de boletim.

Primeiro, navegue até app Definições ‣ seção Estatísticas e clique em Configurar e-mails de boletim.

Em seguida, selecione o e-mail de boletim desejado e abra a aba KPIs.

Para adicionar um KPI ao e-mail de boletim, marque a caixa de seleção ao lado do KPI em questão. Depois que todos os KPIs forem adicionados (ou desmarcados), clique em Salvar.

Os seguintes KPIs (indicadores-chave de desempenho) ` estão disponíveis na aba :guilabel:`KPIs em um formulário de modelo de e-mail de boletim pronto para uso no Odoo:

Geral

• Usuários conectados

• Mensagens

Projeto

• Abrir tarefas

Recrutamento

• Funcionários

CRM

• Novos leads/oportunidades

• Oportunidades ganhas

Vendas

• Todas as vendas

• Vendas do e-Commerce

Ponto de venda

• Vendas no PDV

Chat ao Vivo

• % de satisfação

• Conversas tratadas

• Tempo para responder (s)

Central de Ajuda

• Chamados fechados

Faturamento

• Receita

• Bancos e movimentações de caixa

Destinatários¶

Os destinatários do e-mail de resumo são adicionados na aba Destinatários do formulário de modelo de e-mail de boletim.

Para adicionar um destinatário, navegue até app Definições ‣ ` e clique em :guilabel:`Configurar e-mails de boletim. Em seguida, selecione o e-mail de boletim em questão e abra a aba Destinatários.

Para adicionar um destinatário, clique em Adicionar uma linha e uma janela pop-up Adicionar destinatários será exibida, com todos os usuários disponíveis para serem adicionados como destinatários.

Na janela pop-up, marque a caixa de seleção ao lado do Nome dos usuários e clique no botão Selecionar.

Para remover um usuário como destinatário, clique no ícone ❌ (remover) na extremidade direita do usuário listado na aba Destinatários.

Clique em Salvar para implementar as alterações.

Criar e-mails de boletim¶

Para criar um novo e-mail de resumo, navegue até app Definição ‣ seção Estatísticas e clique em Configurar e-mails de boletim. Em seguida, clique em Criar para criar um novo e-mail de boletim.

Uma página separada, com um modelo de e-mail de resumo em branco, é exibida e apresenta uma variedade de configurações editáveis, incluindo:

• Nome do boletim: o nome do e-mail de boletim.

• Periodicidade: controla a frequência com que os e-mails de resumo são enviados (Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Trimestralmente).

• Data do próximo envio: a data em que o e-mail de boletim será enviado novamente.

• Aba KPIs: marque/desmarque cada KPI (indicador-chave de desempenho) calculado que aparece nos e-mails de boletim. Uma caixa marcada indica um :abbr:`KPI (indicador-chave de desempenho) ativo no e-mail de boletim. Consulte a seção sobre :ref:`digest-emails/kpis.

• Aba Destinatários: adiciona/remove usuários que recebem os e-mails de boletim. Consulte a seção sobre Destinatários.

A partir daí, atribua ao e-mail de resumo um Nome do boletim, especifique Periodicidade, escolha os KPIs desejados e adicione Destinatários, conforme necessário.

Depois de clicar em Salvar, o novo e-mail de resumo personalizado estará disponível como uma seleção no campo E-mail do boletim, localizado na seção app Definições ‣ Estatísticas.

KPIs personalizados com o Odoo Estúdio¶

Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) ` em um formulário de modelo de e-mail de boletim, na aba :guilabel:`KPIs, podem ser personalizados usando o Odoo Estúdio.

Para começar, clique no ícone 🛠️ (ferramentas) no canto superior direito da tela. Esse é o link para o aplicativo Odoo Estúdio.

Para criar campos adicionais, crie dois campos no objeto de boletim:

1. Crie um campo booleano chamado kpi_myfield e exiba-o na aba KPIs.

2. Crie um campo computado chamado kpi_myfield_value que calcula o KPI personalizado.

3. Selecione os KPIs na aba KPIs.

Tabela de referência de valores computados¶