Acesso ao portal¶
O acesso ao portal é concedido aos usuários que precisam visualizar determinados documentos ou informações em uma base de dados Odoo.
Alguns casos de uso comuns para fornecer acesso ao portal incluem permitir que os clientes leiam/visualizem qualquer um ou todos os itens a seguir no Odoo:
leads/oportunidades
cotações/pedidos de venda
pedidos de compra
Faturas de cliente e fornecedor
projetos
tarefas
planilhas de horas
chamados
assinaturas
assinaturas
Nota
Os usuários do portal só têm acesso de leitura/visualização e não poderão editar nenhum documento na base de dados.
Fornecer acesso ao portal para os clientes¶
No painel principal do Odoo, selecione o aplicativo Contatos. Se o contato ainda não tiver sido criado na base de dados, clique no botão Criar, insira os detalhes do contato e, em seguida, clique em Salvar. Caso contrário, escolha um contato existente e, em seguida, clique no menu suspenso Ação localizado na parte superior central da interface.
Em seguida, selecione Conceder acesso ao portal. Uma janela pop-up é exibida, listando três campos:
Contato: o nome registrado do contato na base de dados do Odoo
E-mail: o endereço de e-mail do contato que será usado para fazer login no portal
No portal: se o usuário tem ou não acesso ao portal
Para conceder acesso ao portal, primeiro insira o E-mail do contato que ele usará para fazer login no portal. Em seguida, marque a caixa na coluna No portal. Opcionalmente, adicione texto à mensagem de convite que o contato receberá. Em seguida, clique em Aplicar para concluir.
Um e-mail será enviado para o endereço de e-mail especificado, indicando que o contato agora é um usuário do portal para essa base de dados Odoo.
Dica
Para conceder acesso ao portal a vários usuários de uma só vez, navegue até um contato da empresa e clique em para exibir uma lista de todos os contatos relacionados à empresa. Marque a caixa na coluna No portal para todos os contatos que precisam de acesso ao portal e, em seguida, clique em Aplicar.
Nota
A qualquer momento, o acesso ao portal pode ser revogado acessando o contato, clicando em e, em seguida, desmarcando a caixa de seleção na coluna No portal e clicando em Aplicar.
Alterar o nome de usuário do portal¶
Pode haver ocasiões em que um usuário do portal queira alterar seu login de usuário. Isso pode ser feito por qualquer usuário da base de dados com direitos de acesso de administrador. O processo a seguir descreve as etapas necessárias para alterar o login do usuário do portal.
Primeiro, navegue até o . Em seguida, em Filtros, selecione Usuários do portal ou selecione Adicionar filtro personalizado e defina a seguinte configuração Grupos > contém > portal. Depois de fazer essa seleção, procure (e abra) o usuário do portal que será editado.
Em seguida, clique em Editar (se necessário), clique no campo Endereço de e-mail e faça as alterações necessárias nesse campo. O campo Endereço de e-mail é usado para fazer login no portal do Odoo.
Nota
A alteração do Endereço de e-mail (ou login) troca apenas o nome de usuário no login do portal do cliente.
Para alterar o e-mail do contato, essa alteração precisa ocorrer no modelo de contato no aplicativo Contatos. Como alternativa, o cliente pode alterar seu e-mail diretamente do portal, mas o login não pode ser alterado. Consulte alteração de informações do cliente.
Alterações no portal do cliente¶
Pode haver ocasiões em que o cliente queira fazer alterações em suas informações de contato, senha/segurança ou informações de pagamento anexadas à conta do portal. Isso pode ser feito pelo cliente em seu portal. O processo a seguir mostra como um cliente pode alterar suas informações de contato.
Alterar informações do cliente¶
Primeiro, insira o nome de usuário e a senha (login) na página de login da base de dados para acessar a conta de usuário do portal. Um painel de controle do portal será exibido após efetuar o login. Os documentos do portal dos vários aplicativos Odoo instalados serão exibidos com a contagem de cada um.
Veja também
Em seguida, navegue até o canto superior direito do portal e clique no botão Editar, ao lado da seção Detalhes. Em seguida, altere as informações pertinentes e clique em Confirmar.
Alterar senha¶
Primeiro, insira o nome de usuário e a senha (login) na página de login da base de dados para acessar a conta de usuário do portal. Um painel do portal será exibido após efetuar o login.
Se o cliente quiser alterar sua senha de acesso ao portal, clique no link Editar definições de segurança, abaixo da seção Segurança da conta. Em seguida, faça as alterações necessárias, digitando a Senha atual, a Nova senha e confirme a nova senha. Por fim, clique em Alterar senha para concluir a alteração da senha.
Nota
Se um cliente quiser alterar o login, conforme documentado acima, entre em contato com o ponto de contato da base de dados do Odoo. Veja acima a documentação sobre a alteração do nome de usuário do portal.
Nota
As senhas dos usuários do Odoo.com e dos usuários do portal ficam separadas, mesmo que seja usado o mesmo endereço de e-mail.
Adicionar autenticação de dois fatores¶
Primeiro, insira o nome de usuário e a senha (login) na página de login da base de dados para acessar a conta de usuário do portal. Um painel do portal será exibido após efetuar o login.
Se quiser ativar a autenticação de dois fatores (2FA) para acessar o portal, clique no link Editar definições de segurança, abaixo da seção Segurança da conta.
Clique em Habilitar autenticação de dois fatores` para ativar a 2FA. Confirme a senha atual do portal no campo Senha e clique em Confirmar senha. Em seguida, ative a 2FA em um aplicativo de 2FA (Google Authenticator, Authy etc.), digitalizando o código QR ou inserindo um Código de verificação.
Por fim, clique em Habilitar autenticação de dois fatores para concluir a configuração.
Alterar informações de pagamento¶
Primeiro, insira o nome de usuário e a senha (login) na página de login da base de dados para acessar a conta de usuário do portal. Um painel do portal será exibido após efetuar o login.
Se quiser gerenciar as opções de pagamento, navegue até Gerenciar formas de pagamento no menu à direita. Em seguida, adicione as novas informações de pagamento e selecione Adicionar novo cartão.