Monitorar e faturar horas¶
A Central de Ajuda do Odoo fornece às equipes a capacidade de acompanhar quantas horas foram gastas atendendo a um chamado e de cobrar o cliente por essas horas. Através da integração com os aplicativos Vendas, Planilhas de horas, Projeto e Financeiro, os clientes podem ser cobrados quando o serviço for concluído ou antes mesmo de começar.
Aviso
Uma vez que os recursos Monitorar e Faturar horas requerem integração com outros aplicativos, habilitá-los pode resultar na instalação de módulos ou aplicativos adicionais.
A instalação de um novo aplicativo na base de dados Um aplicativo grátis aciona um teste de 15 dias. No fim do teste, se não for adicionada uma assinatura paga à base, ela não estará mais ativa ou acessível.
Configurar recursos de monitoramento e faturamento de horas¶
Antes que um cliente possa ser faturado por serviços de suporte, os recursos Monitorar e faturar horas devem ser ativados individualmente em cada equipe Central de Ajuda.
Habilitar monitoramento e faturamento de horas em uma equipe da Central de Ajuda¶
Para visualizar e ativar os recursos Monitorar e faturar horas em uma equipe de Central de Ajuda, primeiro navegue até . Em seguida, selecione uma equipe na lista ou crie uma nova equipe. Isso abre a página de definições de uma equipe.
Na página de definições da equipe, role para baixo até a seção Monitorar e faturar horas. Marque as caixas de seleção rotuladas guilabel:Planilhas de horas e Faturamento de horas.
Uma vez marcada a caixa Planilhas de horas, um novo campo rotulado Projeto aparecerá.
Nota
Se esta for a primeira vez que esse recurso foi ativado nessa base de dados, talvez seja necessário salvar e atualizar manualmente a página antes que o campo Projeto seja exibido.
O projeto selecionado nesse campo representa onde todas as planilhas de horas dos chamados dessa equipe são registradas. Clique no menu suspenso Projeto para selecionar um projeto.
Para criar um novo projeto no qual as planilhas de horas são registradas, clique no menu suspenso Projeto, digite um nome para o projeto e, em seguida, clique em Criar no menu suspenso abaixo.
Configurar produtos de serviço¶
Quando o recurso Faturamento de horas está ativado, é criado um novo produto no app Vendas, chamado Serviço em planilhas de horas. Este produto pode ser encontrado em . Busque por Serviço em planilhas de horas na barra :guilabel:`Pesquisar…. Esse é o produto que será usado ao faturar serviços de suporte pós-pagos depois de terem sido concluídos.
Selecione Serviço em planilhas de horas na página de produto. Isso abre o formulário de detalhes do produto. O produto é configurado com Tipo de produto definido como Serviço e Política de faturamento definida como Baseado em planilhas de horas. Faça as alterações necessárias no registro do produto, como o Custo ou Preço de venda.
Para faturar serviços de suporte antes de que o trabalho tenha sido concluído (também chamado de serviços de suporte pré-pagos), um produto separado com uma política de faturamento diferente deve ser criada.
Para criar um novo produto de serviço, acesse e clique em Novo. Isso abrirá um formulário detalhado de produto em branco.
No novo formulário de produto, adicione Nome do produto e defina Tipo de produto como Serviço. Então, defina Política de faturamento como Pré-pago/Preço fixo. Isso significa que uma fatura pode ser gerada e o pagamento deste produto pode ser recebido antes de que as entradas da planilha de horas sejam registradas para o serviço.
Por fim, defina o guilabel:Preço de venda e confirme que a Unidade de medida está definida como Horas.
Faturar serviços de suporte pré-pagos¶
Quando serviços de suporte são cobrados em um preço fixo, uma fatura pode ser criada antes de concluir o trabalho no problema. Nesse caso, um produto de serviço com Política de faturamento definida como Pré-pago/Preço fixo seria utilizado, como na seção acima.
Criar um pedido de vendas com produto pré-pago¶
Para faturar serviços de suporte pré-pagos de um cliente, crie primeiro um pedido de venda (SO) com o produto de serviços de suporte. Para fazer isso, acesse , o que abrirá um formulário de cotação em branco.
Então, preencha o formulário de cotação com as informações do cliente.
Vá para a aba Linhas do pedido da cotação e clique em Adicionar um produto. Então, selecione o produto de serviços pré-pagos configurado nas etapas acima. Atualize o campo Quantidade com o número de horas.
Após atualizar qualquer outra informação necessária, Confirme a cotação. Isso converte a cotação em um SO.
Criar e enviar uma fatura para serviços pré-pagos¶
Uma vez confirmado o SO, clique no botão Criar fatura. Isso abrirá uma janela pop-up Criar faturas.
Se não será realizado pagamento de entrada, o tipo Criar fatura pode continuar como Fatura regular. Se houver pagamento de entrada, escolha entre Entrada (porcentagem) ou Entrada (valor fixo).
Quando as informções necessárias tiverem sido inseridas, clique em Criar fatura provisória.
A fatura pode ser enviada ao cliente para pagamento.
Criar chamado da central de ajuda para serviços pré-pagos¶
Para criar um chamado da Central de Ajuda para serviços pré-pagos, navegue até e clique no botão Chamados para mostrar o funil de uma equipe específica. Clique em Novo para criar um novo chamado.
No formulário de chamado em branco, crie um chamado Título e insira as informações do Cliente.
Quando o nome do cliente é adicionado, o campo Item do pedido de vendas automaticamente será preenchido com o item do pedido de vendas pré-pago mais recente que não tem horas restantes.
Monitorar horas de um chamado da central de ajuda¶
As horas gastas trabalhando em um chamado da Central de Ajuda são monitoradas pela aba Planilhas de horas do chamado específico.
No formulário detalhado do chamado, clique na aba Planilhas de horas e clique em Adicionar uma linha. Selecione um Funcionário, adicione uma Descrição da tarefa e insira o número de Horas gastas.
Conforme são adicionadas novas linhas à aba Planilha de horas, o campo Horas restantes no SO, no canto inferior direito da aba, será atualizado automaticamente.
Nota
Se o número de horas na aba Planilha de horas ultrapassa o número de horas vendidas, Horas restantes no SO ficará em vermelho.
Conforme horas são adicionadas à aba Planilha de horas, elas também são automaticamente atualizadas no campo Entregue no :abbr:`SO (pedido de venda).
Faturar serviços de suporte pós-pagos¶
Quando serviços de suporte são cobrados com base no tempo gasto em um problema, a fatura não pode ser criada antes que o número total de horas necessárias para resolver o problema seja inserida em uma planilha de horas. Nesse caso, um produto de serviço com a política de faturamento definida como Baseado nas planilhas seria utilizado, como o criado ref:na seção acima <helpdesk/configure-service-products>..
Criar um pedido de vendas com um produto de horas monitoradas¶
Para faturar serviços de suporte pós-pagos de um cliente, crie primeiro um pedido de venda (SO) com o produto de serviços de suporte. Para fazer isso, acesse , o que abrirá um formulário de cotação em branco.
Preencha a cotação com informações do cliente.
Na aba Linhas do pedido, clique em Adicionar um produto. Selecione o produto de serviços pós-pagos configurado nas etapas acima. Após atualizar qualquer outra informação necessária, Confirme a cotação.
Importante
Diferentemente de como é com a cotação de serviços pré-pagos, o Odoo não permitirá que uma fatura seja criada nesse momento. Isso porque não foram executados serviços; em outras palavras, nada foi entregue, portanto, não há o que faturar.
Criar um chamado da central de ajuda para serviços de horas monitoradas¶
Para registrar uma entrada de serviços monitorados por horas na Planilha de horas, acesse o app e selecione a equipe a que se aplicam tais serviços.
Se já existir um chamado para esse problema, selecione-o na visualização Kanban. Isso abrirá o formulário de detalhes do chamado. Se não houver chamado existente para esse problema do cliente, clique em Novo para criar um novo chamado e insira as informações necessárias do cliente no formulário de detalhes do chamado.
Após selecionar ou criar um chamado, vá para o menu suspenso Item do pedido de venda. Selecione SO criado na etapa anterior.
Monitorar horas de suporte em um chamado¶
Para criar uma fatura para um produto baseado em planilhas de horas, as horas precisam ser monitoradas e registradas. Nesse ponto, o serviço é considerado entregue. Para registrar horas para esse serviço de suporte, clique na aba Planilhas de horas do chamado.
Clique em Adicionar uma linha para registrar uma nova entrada. Selecione um Funcionário do menu suspenso e registre as horas gastas na coluna Horas gastas.
Repita essas etapas conforme o necessário até que as horas gastas nos problemas tenham sido registradas.
Criar uma fatura para horas monitoradas em um chamado¶
Após o problema do cliente ter sido resolvido e ser determinado que não haverá novas entradas na planilha de horas, uma fatura pode ser criada e o cliente pode ser cobrado.
Para fazer isso, volte ao SO clicando no botão inteligente Pedido de venda na parte superior do chamado.
Antes de criar a fatura, confirme que o número na coluna Entregue corresponda ao número total de Horas gastas listado na aba Planilhas de horas no chamado.
Em seguida, clique em Criar fatura. Isso abre uma janela pop-up Criar fatura(s).
Se não será realizado pagamento de entrada, o tipo Criar fatura pode continuar como Fatura regular. Se houver pagamento de entrada, escolha entre Entrada (porcentagem) ou Entrada (valor fixo).
Importante
Use o campo Período da planilha de horas se essa fatura deve incluir somente planilhas de horas de um certo período de tempo. Se esse campo for deixado em branco, serão inclusas todas as planilhas de horas aplicáveis que ainda não foram faturadas.
Quando as informações necessárias tiverem sido inseridas, clique em Criar faturas. A fatura pode então ser revisada, editada e enviada para o cliente pagar.
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