Relatório de despesas de aquisições¶
Com o aplicativo Compras, os usuários podem monitorar as despesas de compras ao longo do tempo. Esse relatório ajuda as empresas a rastrear e analisar os gastos, identificar oportunidades de economia de custos e garantir um gerenciamento eficiente do orçamento.
Criar relatório de despesas de aquisição¶
Para criar um |rda|, primeiro navegue até para abrir o painel Análise de compras.
Por padrão, o painel exibe uma visão geral do gráfico de linhas do Total sem impostos de Pedidos de compra (POs) com uma Data de confirmação para o mês atual, ou de Solicitações de cotação (RFQs) com status de Rascunho, Enviado ou Cancelado.
Adicionar filtros e grupos¶
No canto superior direito, clique no ícone (pivô) para alternar para a visualização de pivô.
Dica
Embora o |rda| também possa ser visualizado como um (gráfico de barras), (gráfico de linhas) ou (gráfico de pizza), a visualização de pivô fornece uma exibição mais detalhada dos dados e é o ponto de partida recomendado.
Remova todos os filtros padrão da barra Pesquisar…. Em seguida, clique no |carret| para abrir o menu suspenso que contém as colunas Filtros, Agrupar por e Favoritos.
Nota
A menos que especificado de outra forma, o relatório exibe dados de |SDCs| e POs. Isso pode ser alterado selecionando-se Solicitações de cotação ou Pedidos de compra na coluna Filtros.
Na coluna Filtros, selecione um período de tempo a ser usado para comparação. O relatório pode ser filtrado por Data do pedido ou Data da confirmação. Escolha uma delas na lista e clique no ícone |cursor| para especificar o intervalo de datas, seja por mês, trimestre ou ano.
Em seguida, na coluna Agrupar por, selecione Fornecedor. Em seguida, selecione Categoria do produto, que também está localizado na coluna Agrupar por.
Nota
As seleções sob o título Agrupar por podem ser alteradas, dependendo das necessidades de cada empresa. Por exemplo, a seleção de Produto, em vez de Categoria do produto, oferece uma visão mais aprofundada do desempenho de itens específicos, em vez de uma categoria inteira.
Em seguida, faça uma seleção no título Comparação que aparece. Essas opções só estão disponíveis depois que o intervalo de datas é selecionado na coluna Filtros e variam de acordo com esse intervalo. Período anterior adiciona uma comparação com o período anterior, como o último mês ou trimestre. Ano anterior compara o mesmo período de tempo do ano anterior.
Nota
Embora vários filtros baseados em tempo possam ser adicionados de uma só vez, somente uma comparação pode ser selecionada por vez.
Filtro do segundo trimestre, comparação com Período anterior e o agrupamento por Fornecedor e Categoria de produto foram selecionados.¶
Adicionar medidas¶
Depois de selecionar as configurações Filtros, Agrupar por e Comparação, clique fora do menu suspenso.
Por padrão, o relatório exibe dados com as seguintes medidas: Pedido, Total, Total sem impostos e Contagem. Clique em Medidas no canto superior esquerdo para abrir a lista suspensa de medidas disponíveis.
Clique nas seguintes medidas específicas para incluir colunas adicionais no relatório de despesas de aquisição:
Total e Total sem impostos: podem incluir uma ou ambas as medidas e são incluídas para análise geral de gastos.
Custo médio: incluído para avaliar a eficiência de custo.
Dias para confirmar e Dias para receber: usados para avaliar o desempenho do fornecedor.
Qtd. solicitada e Qtd. recebida: usadas para entender a eficiência do pedido.
Qtd. faturada e Qtd. a faturar: usados para monitorar a precisão dos pedidos.
Dica
Medidas adicionais podem ser incluídas no relatório, se desejado, para fornecer informações adicionais. Por exemplo, Peso bruto e Volume podem ser incluídos para análises adicionais de logística e gerenciamento.
Após selecionar todas as medidas necessárias, clique fora do menu suspenso.
Exibir resultados¶
Depois que todos os filtros e medidas tiverem sido selecionados, o relatório será gerado na visualização selecionada.
Clique em Inserir na planilha para adicionar a visualização de pivô em um formato de planilha editável no aplicativo Documentos.
Importante
A opção Inserir na planilha somente fica disponível se o módulo Planilha de documentos estiver instalado.
Nota
O |rda| também está disponível na visualização de gráfico. Clique no ícone (gráfico de área) para mudar para a visualização de gráfico. Clique no ícone correspondente na parte superior do relatório para alternar para um (gráfico de barras), (gráfico de linhas) ou (gráfico de pizza).
Veja também
Para salvar esse relatório como um favorito, consulte pesquisa/favoritos.