Relatórios de assinatura¶

The Odoo Subscriptions app provides a series of reporting pages to help companies analyze how subscriptions are performing.

On the Subscriptions Analysis reporting page, users can view specific data related to recurring subscriptions, quantity of subscriptions, in-progress or paused subscriptions, and more.

A página de relatórios Análise de retenção fornece uma tabela organizada de porcentagens de retenção de assinaturas em qualquer período de tempo.

The MRR Breakdown reporting page clearly divides MRR and ARR metrics for subscriptions into various graphs, lists, and charts.

And the MRR Analysis reporting page offers a time-based collection of analytics showcasing how subscription MRR and ARR have changed over the course of any given period of time.

Elementos da página de relatórios¶

All subscriptions-based reporting pages can be accessed via the Reporting header menu in the Subscriptions app.

The following sections describe elements found on each reporting page.

Filtros e Agrupar por¶

Filters are used to narrow down metrics to show specific analytics, whereas groupings (via the Group By option) are used to gather the data from specific sections into groups for more organized analysis.

This section refers to both filters and groupings, as a combination of the two can be saved in the Favorites section.

To modify the results being shown on any reporting page, click the (down arrow) icon to the right of the search bar. Doing so reveals a drop-down menu of detailed filter and grouping options.

If desired, a filter or grouping (or combination of filters and/or groupings) can be saved in the Favorites section of that drop-down menu. To do so, click the (down arrow) icon beside Save current search, located beneath the Favorites section.

This reveals a field to assign a title to the favorite filter. Two options are also found beneath the title field: Default filter and Shared.

Ticking the checkbox beside Default filter makes the newly-favorited filter the default option for that reporting page.

Ticking the checkbox beside Shared makes the newly-favorited filter available to other users in the database.

To save the filter, click Save in the Favorites section of the drop-down filter menu.

When clicked, that saved filter appears beneath the Favorites column of the drop-down filter menu, and a (gold star) icon appears beside the favorite filter’s name in the search bar.

Visualizações¶

Nas páginas de relatório Análise de assinaturas, Detalhamento de RRM e Análise de RRM, três opções de visualização diferentes estão localizadas no canto superior direito.

As opções de visualização disponíveis, da esquerda para a direita, são:

• Gráfico

• Lista

• Pivô

Cada visualização tem sua própria série de opções visuais relacionadas específicas da visualização.

Visualização de gráfico¶

Com a visualização de gráfico selecionada, as seguintes opções aparecem entre a barra de pesquisa e a representação visual dos dados. Essas opções específicas do gráfico estão localizadas à direita dos botões Medidas e Inserir na planilha.

As três primeiras opções, da esquerda para a direita, representam diferentes visualizações relacionadas ao gráfico. As opções restantes representam maneiras diferentes de organizar e visualizar esses dados específicos relacionados ao gráfico.

Da esquerda para a direita, as opções de visualização específicas relacionadas ao gráfico são:

• Bar Chart: showcases the data in a bar chart format.

• Line Chart: showcases the data in a line chart format.

• Pie Chart: showcases the data in a pie chart format.

Cada opção de visualização de gráfico tem sua própria série de opções visuais específicas, que são representadas pelos botões disponíveis que aparecem à direita da opção de visualização relacionada ao gráfico selecionado.

When the Bar Chart graph view is selected, the following visual options are available:

• Stacked: showcases the data in a stacked visual format.

• Descending: showcases the data in descending order.

• Ascending: showcases the data in ascending order.

Quando a visualização de Gráfico de linha é selecionada, as seguintes opções visuais estão disponíveis:

• Stacked: showcases the data in a stacked visual format.

• Cumulative: showcases the data in accumulated, increasing format.

• Descending: showcases the data in descending order.

• Ascending: showcases the data in ascending order.

Quando a visualização de Gráfico de pizza é selecionada, não há opções visuais adicionais.

Visualização de lista¶

With the list view selected, the subscription metrics being analyzed are displayed in a simple list, which can be fully customized by using any of the available filters or groupings in the drop-down filter menu (accessible via the (down arrow) icon to the right of the search bar).

Visualização de pivô¶

Com a visualização pivô selecionada, as métricas de assinatura são exibidas em uma tabela de dados, que pode ser totalmente personalizada.

The pivot data table can be customized using the options available in the Measures drop-down menu, and/or the filter grouping options available in the filter drop-down menu (accessible via the (down arrow) icon to the right of the search bar).

Three pivot-specific options are available, located to the right of the Measures drop-down menu and Insert in Spreadsheet button.

Da esquerda para a direita, essas opções de visualização específicas do pivô são:

• Flip axis: the x and y axis of the pivot data table flip.

• Expand all: all the available rows and columns of the pivot data table expand fully.

• Download .xlsx: the pivot data table is downloaded as an .xlsx file.

Medidas¶

The graph and pivot reporting pages have their own metric-specific Measures drop-down menu of data-related options to choose from, located in the upper-left corner, above the visual representation of metrics.

When the Measures button is clicked, a series of selectable measures becomes available, via a drop-down menu. When any of the options are selected from the Measures drop-down menu, the chosen metrics related to that specific measure appear on the reporting page.

Inserir em planilha¶

Ao lado do menu suspenso Medidas, há um botão Inserir na planilha.

Quando clicado, a capacidade de adicionar os dados configurados que estão sendo exibidos na página de relatórios em uma planilha ou painel novo ou pré-existente fica disponível por meio de uma janela pop-up.

Selecione a opção desejada nessa janela pop-up e, em seguida, clique em Confirmar.

Páginas de relatórios¶

In the Odoo Subscriptions app, there are four different reporting pages available.

To access, analyze, and customize various reports related to subscriptions, navigate to Subscriptions app, and click the Reporting drop-down menu in the header to reveal the following reporting pages:

• Assinaturas

• Retenção

• Detalhamento de RRM

• Linha de tempo de RRM

Clicar em uma dessas opções abre uma página de relatório separada, totalmente personalizável, com foco nesse aspecto específico dos dados de assinatura.

Veja a seguir um detalhamento dessas quatro páginas de relatório específicas.

Análise de assinaturas¶

Para acessar a página de relatório Análise de assinaturas, navegue até app Assinaturas ‣ Relatórios ‣ Assinaturas.

Por padrão, a opção Gráfico de barras, na visualização de gráfico, é selecionada na página de relatório Análises de assinaturas.

Os seguintes filtros também estão presentes na barra de pesquisa: Em andamento ou Pausado e Recorrente.

When the Measures button on the Subscriptions Analysis page is clicked, a series of metric-related options becomes available as a drop-down menu.

As opções relacionadas à métrica no menu suspenso Medidas na página Análise de assinaturas são:

• Recorrência mensal

• Quantidade

• Receita recorrente

• Total sem impostos

• Recorrência anual

• Total

Quando qualquer uma dessas medidas disponíveis é clicada, o Odoo exibe os dados selecionados na página de relatório para análise posterior.

Análise de retenção¶

Para acessar a página de relatório Análise de retenção, navegue até app Assinaturas ‣ Relatório ‣ Retenção.

The Retention Analysis reporting page differs from the other Subscriptions app reporting pages, in that it does not provide any additional view options. The data on this page is only presented in a customizable data chart.

Quando o menu suspenso Medidas na página de relatório Análise de retenção é clicado, uma série de opções relacionadas a métricas fica disponível.

As opções relacionadas à métrica no menu suspenso Medidas na página de relatório Análise de retenção são:

• Valor da fatura

• Margem

• Margem (%)

• Porcentagem de pré-pagamento

• Peso da remessa

• Valor não pago

• Total

À direita do menu suspenso Medidas na página Análise de retenção há um menu suspenso adicional que contém diferentes períodos de tempo. O período de tempo padrão é Mês.

Quando clicado, um menu suspenso com várias opções de período de tempo fica disponível.

As opções de período de tempo são:

• Dia

• Semana

• Mês

• Ano

Quando uma opção de período de tempo desse menu suspenso é selecionada, a página de relatório Análise de retenção exibe dados para as medidas e os filtros configurados dentro desse período de tempo.

À direita do menu suspenso de período de tempo, há um botão de download que permite ao usuário fazer o download dos dados apresentados na página Análise de retenção como um arquivo do Excel.

Detalhamento da RRM¶

Para acessar a página de relatórios detalhamento de RRM, navegue até app Assinaturas ‣ Relatórios ‣ Detalhamento de RRM.

By default, the data displayed on the MRR Breakdown reporting page is in graph view, with the Bar Chart option and Stacked option selected.

A default filter is also available in the search bar for Event Date: Month > Event Type.

Quando o menu suspenso Medidas na página de relatório Detalhamento de RRM é clicado, uma série de opções relacionadas a métricas fica disponível.

As opções relacionadas a métricas no menu suspenso Medidas na página de relatório Detalhamento de RRM são:

• Alteração em assinaturas ativas

• Alteração na RRA

• Alteração na RRM

• Total

Análise de RRM¶

Para acessar a página de relatórios Análise de RRM, navegue até app Assinaturas ‣ Relatórios ‣ Linha de tempo de RRM.

Por padrão, os dados exibidos na página de relatório Análise de RRM estão na visualização de gráfico, com as opções Gráfico de linha, Empilhado e Cumulativo selecionadas.

A default filter is also found in the search bar for Event Date: Month.

Quando o menu suspenso Medidas na página de relatório Análise de RRM é clicado, uma série de opções relacionadas a métricas fica disponível.

As opções relacionadas a métricas no menu suspenso Medidas na página de relatório Análise de RRM são:

• Alteração em assinaturas ativas

• Alteração na RRA

• Alteração na RRM

• Total