Listas de preços, descontos e fórmulas¶
O Vendas do Odoo tem uma funcionalidade útil de lista de preços que pode ser adaptada a qualquer estratégia de preços exclusiva.
Uma lista de preços é uma lista (ou regras) de preços que o Odoo utiliza para determinar o preço adequado para um cliente. Essas listas de preços podem ser definidas com critérios específicos (como períodos de tempo, quantidade mínima vendida e outros) para aplicar determinados preços ou descontos.
As listas de preços sugerem determinados preços, mas podem sempre ser anuladas no pedido de venda.
Opções de estratégia de preços¶
Para escolher uma estratégia de preços, navegue primeiro para o . Na seção Preços, clique na caixa de verificação ao lado do recurso Listas de preços.
Com isso, são apresentadas duas opções adicionais: Múltiplos preços por produto e Regras de preços avançadas (descontos, fórmulas). Aparece também um link com o nome Listas de preços, que leva a uma página separada de listas de preços, onde estas podem ser criadas e/ou modificadas.
Múltiplos preços por produto: oferece a opção de definir vários preços diferentes por produto.
Regras de preços avançadas (descontos, fórmulas): oferece a opção de criar regras de preços detalhadas e aplicar descontos, margens e arredondamentos.
Depois de clicar na caixa de seleção ao lado do recurso Listas de preços, selecione uma destas duas opções e, em seguida, clique em Salvar para guardar todas as alterações.
Listas de preços¶
Depois de ativar e guardar o recurso Listas de preços, a página Configurações é recarregada e, a partir daqui, é possível clicar no link Listas de preços (abaixo do recurso Listas de preços na página Configurações) ou navegar para o .
Qualquer uma das opções revela a página Listas de preços, na qual as listas de preços podem ser criadas e/ou modificadas a qualquer momento.
Importante
A ordem das listas de preços na página Listas de preços tem um impacto sobre como elas são aplicadas. Se várias listas de preços compartilharem os mesmos critérios, apenas a primeira lista de preços listada será aplicada.
Por exemplo, para duas listas de preços com regras diferentes, mas com os mesmos critérios (por exemplo, mesmo site, mesmo país), somente a primeira lista de preços da lista é aplicada.
Nota
A Lista de preços pública é a lista de preços padrão usada com o Odoo Vendas e e-Commerce. Essa lista de preços é aplicada por padrão, se não houver critérios de correspondência.
Nota
No Odoo 17 (e posterior), não é mais necessário ter uma lista de preços inserida no campo Lista de preços em um formulário de cotação para confirmá-la (ou seja, transformá-la em um pedido de venda).
Também deve ser observado que, no Odoo 17 (e superior), uma seção de chat fica localizada nos formulários de lista de preços, o que aumenta a capacidade de comunicação sobre eles.
Na página Listas de preço, selecione a lista de preços desejada para editar ou clique em Novo para criar uma nova lista de preços, o que revela um formulário de lista de preços em branco que pode ser configurado de várias formas diferentes.
Ao criar uma nova lista de preços, comece por adicionar um nome para a lista de preços na parte superior do formulário, no campo em branco. Em seguida, selecione a Moeda que deve ser utilizada.
Depois, se estiver trabalhando em um ambiente multiempresa, selecione a empresa a que esta lista de preços deve ser aplicada no campo Empresa. Se este campo for deixado em branco, a lista de preços é automaticamente aplicada a todas as empresas da base de dados.
Aba Regras de preço¶
O recurso da aba Regras de preços em um formulário de lista de preços varia de acordo com a definição Listas de preços escolhida: ou Múltiplos preços por produto ou Regras de preços avançadas (descontos, fórmulas).
No entanto, a aba Regras baseadas no tempo e a aba Configuração são sempre as mesmas, independentemente da definição escolhida de Listas de preços.
Múltiplos preços por produto¶
Com a definição Múltiplos preços por produto ativada, a aba Regras de preços nos formulários de lista de preços oferece a opção de adicionar produtos específicos, com um preço específico, a uma lista de preços.
Para adicionar um produto e um preço específicos a um formulário de lista de preços, clique na aba Regras de preços e, em seguida, clique em Adicionar uma linha na coluna Produtos. Depois, selecione o produto desejado para o qual deve ser aplicado um preço específico.
Em seguida, se necessário, selecione uma variante do produto na coluna Variantes (por exemplo, um tamanho específico do produto, cor, etc.). Se não forem selecionadas variantes, então o preço será aplicado a todas as variantes do produto.
Se for necessário adquirir uma quantidade mínima do produto para aplicar o preço específico, insira a quantidade na coluna :guilabel:`Quantidade mín.”.
Para configurar o preço do produto para esta lista de preços específica, insira o vaçpr pretendido na coluna Preço. Em seguida, existe a opção de adicionar uma Data de Início e Data de término ao preço do produto configurado, se você quiser.
Para adicionar outra linha de produtos, clique novamente em Adicionar uma linha e repita o processo. Não há limite para o número de produtos que podem ser adicionados na aba Regras de preços de um formulário de lista de preços.
Para mais informações, consulte a seguinte secção: Múltiplos preços por produto.
Regras de preço avançadas¶
Com a definição Regras de preço avançadas (descontos, fórmulas) ativada, a aba Regras de preço nos formulários de lista de preços oferece a opção de configurar regras de preço detalhadas com base em fórmulas.
Consulte a seção Regras de preço avançadas (descontos, fórmulas) para obter passos detalhados sobre como adicionar regras de preço avançadas a uma lista de preços.
Aba Preços recorrentes¶
Preços recorrentes são usados especificamente com produtos de assinatura.
Na aba Preços recorrentes, a mesma funcionalidade da aba Regras de preço está presente. A única diferença é que um período de tempo recorrente pode ser aplicado na coluna Plano recorrente.
Depois que Produtos e/ou Variantes do produto forem selecionados, clique em Adicionar uma regra de preço e selecione o campo em branco na coluna Plano recorrente para exibir um menu suspenso de períodos de recorrência pré-designados (ex.: Mensal, Trimestral, Semanal, etc.).
Também é possível criar novos períodos de recorrência nessa coluna. Para isso, digite o nome do novo Plano recorrente e, em seguida, selecione Criar no menu suspenso resultante para criar o período de tempo, que pode ser editado posteriormente.
Ou selecione Criar e editar… para exibir um formulário pop-up Criar plano recorrente. Nesse formulário pop-up, o novo período de recorrência pode ser configurado, com opções específicas Detalhes, Autoatendimento e Lista de preços. Quando as configurações estiverem concluídas, clique no botão Salvar e Fechar.
Por fim, adicione o preço desejado para essa regra de preço recorrente na coluna Preço recorrente.
Veja também
Aba Regras de aluguel¶
Na aba Regras de aluguel, é possível configurar regras de preço específicas para vários produtos de aluguel, usando a mesma metodologia das abas Regras de preço e Preços recorrentes.
Para adicionar uma regra de aluguel, clique em Adicionar uma linha e selecione o produto desejado na coluna Produtos. Em seguida, selecione Variantes específicas, se necessário.
Em seguida, designe um Período de tempo para a regra de aluguel (ex.: Diariamente, Por hora, etc.).
Por fim, configure o Preço da regra de aluguel na respectiva coluna.
Guia de configuração¶
Na aba Configuração, existem algumas opções que podem personalizar ainda mais a lista de preços.
Ali, na seção Disponibilidade e no campo Grupos de países, podem ser adicionados determinados grupos de países à lista de preços. Não há limite para o número de grupos de países que podem ser adicionados neste campo.
Nota
Se não forem definidos países para clientes, o Odoo utilizará a primeira lista de preços sem qualquer grupo de países.
Na seção Site, existem algumas opções que podem ser configuradas. No campo Site, a lista de preços pode ser aplicada a um site específico, se você estiver trabalhando em um ambiente com vários sites. Se for deixada em branco, a lista de preços será aplicada a todos os sites na base de dados.
Marque a caixa de seleção Selecionável para ter essa lista de preços como uma opção selecionável para os clientes escolherem enquanto fazem compras. Se a caixa Selecionável for deixada desmarcada, os clientes não poderão selecionar essa lista de preços para si mesmos.
Por fim, existe a opção de adicionar um Código promocional do e-Commerce. Para adicionar um código, introduza o código promocional desejado que, quando introduzido durante o processo de checkout, aplica a lista de preços ao cliente, mesmo que este não se enquadre nos critérios previamente especificados.
Em seguida, na seção Descontos, há um campo Política de descontos com duas opções para escolher: Desconto incluído no preço ou Mostrar preço público e desconto para o cliente.
Se a opção Desconto incluído no preço for selecionada, o preço mostrado ao cliente já considera o desconto que está sendo aplicado. No entanto, se a opção Mostrar preço público e desconto para o cliente for selecionada, o cliente verá o preço público real e quanto está economizando com esse desconto da lista de preços.
Aplicação de lista de preços de clientes¶
Embora a lista de preços padrão aplicada a qualquer cliente seja a Lista de preços pública, o Odoo oferece a possibilidade de aplicar diretamente uma lista de preços diferente aos clientes no seu formulário de contato.
Para tal, abra o formulário de contato do cliente pretendido, navegando até o e selecionando o cliente na página principal Clientes, ou clicando no nome do cliente em um pedido de venda.
No formulário de contato do cliente pretendido, na aba Vendas e Compra, na seção Vendas, designe a lista de preços que deve ser aplicada a este cliente específico a partir do menu suspenso no campo Lista de preços.
Nota
Quando um cliente é adicionado à base de dados, a lista de preços padrão é aplicada automaticamente. Não há nenhuma maneira de ter um campo Lista de preços em branco em um formulário de contato. Mesmo que esse campo seja deixado em branco, a lista de preços padrão será exibida quando o formulário de contato for aberto novamente.
No entanto, quando esse contato é adicionado a uma cotação e o campo Lista de preços é preenchido automaticamente (com base nas informações do formulário de contato), essa lista de preços predeterminada pode ser removida do campo Lista de preços e a cotação ainda pode ser confirmada e, posteriormente, transformada em um pedido de venda.
Múltiplos preços por produto¶
Para aplicar vários preços por produto individual, selecione a opção Múltiplos preços por produto, depois de ativar a funcionalidade Listas de preços na página de configuração do aplicativo Vendas () e clique em Salvar.
Em seguida, aplique listas de preços a produtos específicos utilizando o formulário do produto. Navegue até à página e selecione o produto ao qual devem ser aplicados vários preços. A seleção de um produto na página Produtos revela o formulário de produto desse produto específico em uma página separada.
No formulário do produto, clique no botão inteligente Preços extra, localizado na parte superior do formulário.
Isso exibe uma página separada com as Regras de preços que são específicas para esse produto em particular. Aqui, as regras de preços podem ser editadas ou criadas a qualquer momento.
Para criar uma nova regra de preços para um produto a partir da página específica Regras de preços, clique em Novo para adicionar uma nova linha personalizável com o produto pretendido já preenchido na coluna Aplicado em.
Em seguida, selecione a que Lista de preços esta regra de preço de produto específica se deve aplicar, através do menu suspenso na coluna Lista de preços.
Nota
A Lista de preços pública é a lista de preços padrão utilizada com os apps Vendas e e-Commerce do Odoo.
Dica
Para criar uma nova lista de preços a partir desta página, escreva o nome pretendido para a nova lista de preços na coluna Lista de preços e selecione Criar no menu suspenso. Todas as listas de preços podem ser modificadas a qualquer momento, acessando o . As listas de preços também podem ser criadas nessa página específica Listas de preços.
Depois de a lista de preços desejada ser adicionada à linha, indique uma Quantidade mín. para a regra de preços.
Example
Se a coluna Quantidade mín. for definida como 2, o novo preço na coluna Preço será aplicado ao pedido de dois ou mais produtos. Assim, em teoria, se um único produto custa US$ 100, os clientes podem ser encorajados a comprar mais, se o Preço for definido para US$ 85 por produto para uma Quantidade mín. de 2 produtos.
Em seguida, insira o valor pretendido na coluna Preço. Depois, se necessário, insira uma Data de início e Data de término para a regra de preço do produto.
Por último, se estiver trabalhando em um ambiente multiempresa, selecione a empresa à qual esta regra de preço deve ser aplicada no campo Empresa. Se deixar este campo em branco, a regra de preços é aplicada a todas as empresas da base de dados.
Clique fora da linha para ativar a funcionalidade de gravação automática do Odoo, o que significa que a regra de preço recém-criada está agora pronta para ser usada.
Continue adicionando quantas regras de preços únicas por produto você quiser. Não há limite para o número de regras de preço que podem ser adicionadas por produto.
Com a(s) regra(s) de preço em vigor para um produto específico, os clientes que se enquadram nessas listas de preços correspondentes vêem automaticamente esses novos preços aplicados. O número de regras de preços aplicadas a um determinado produto também é apresentado no botão inteligente Preços extra, localizado em cada formulário de produto.
Nota
Quando uma regra de preços/lista de preços é adicionada a um produto através do botão inteligente Preços extra, isso também é refletido na própria lista de preços. Da mesma forma, quando uma regra de preços de um produto específico é adicionada a uma lista de preços, também é refletida no formulário do produto pelo botão inteligente Preços extra.
Descontos¶
O recurso Descontos permite definir um desconto ou aumentar o preço de itens individuais de um pedido de venda; são calculados como uma porcentagem do preço de venda do produto.
Para acessar os descontos, navegue até a página de configuração do aplicativo Vendas () e clique na caixa de seleção Descontos e, em seguida, clique em Salvar.
Depois que a configuração tiver sido ativada, navegue até a cotação em questão acessando o na parte superior da página. Ali, clique na cotação desejada na lista.
Na seção de linhas de pedido do formulário de cotação, aparecerá um novo título de coluna, com o rótulo Desc. %. Essa coluna é usada para definir descontos em itens de linha individuais. Digite o desconto desejado em cada linha de produto e o novo preço será automaticamente calculado no Total da cotação, na parte inferior da página.
Dica
Um desconto também pode ser adicionado diretamente a um pedido de vendas da mesma forma. Navegue até o , clique no pedido de venda desejado e adicione o desconto ao Desc. % conforme descrito acima.
Dica
Valores positivos para Desc. % aplicarão um desconto, enquanto valores negativos podem ser usados para aumentar o preço.
Botão de desconto¶
No Odoo 17, com a configuração Descontos ativada, um botão Desconto aparece na parte inferior dos pedidos de vendas.
Quando o botão Desconto em um pedido de vendas é clicado, uma janela pop-up Desconto é exibida.
Nessa janela pop-up, configure a porcentagem do Desconto e selecione uma das seguintes opções de desconto: Em todas linhas do pedido de venda, Desconto global ou Valor fixo.
Em todas linhas do pedido de venda: Quando selecionado, o Odoo oferece a possibilidade de adicionar a porcentagem de desconto especificada (configurada no campo Desconto da janela pop-up) em todas as linhas existentes no pedido de venda.
Desconto global: Quando selecionado, o Odoo adiciona um produto com desconto ao pedido, que tem o valor cumulativo equivalente à porcentagem de desconto especificada (configurada no campo Desconto da janela pop-up). Qualquer produto adicionado (ou removido) após o desconto ser adicionado não afeta o valor do desconto na linha do pedido.
Example
Neste exemplo, como o total do pedido é de US$ 600 e há um desconto global de 30%, essa linha específica é adicionada ao pedido de venda com um valor de -180 (que é 30% de US$ 600).
Valor fixo: Quando selecionado, a designação de porcentagem no campo Desconto se transforma em um valor monetário (ex.: dólares), em que um valor específico deve ser inserido. Esse valor configurado é adicionado como uma linha de desconto no pedido de venda.
Nota
É mais vantajoso adicionar um desconto de Valor fixo depois que todos os produtos desejados tiverem sido adicionados a um pedido de venda. Se forem feitas alterações no pedido de venda depois de o desconto ser adicionado, certifique-se de alterar o valor na linha Desconto ou remova a linha e adicione o desconto novamente.
Regras de preço avançadas¶
O recurso Regras de preços avançadas (descontos, fórmulas) da lista de preços oferece a opção de definir regras de alteração de preços com base em descontos e fórmulas. Estas alterações podem ser relativas ao preço da lista de produtos/catálogo, ao custo do produto ou a outra lista de preços.
Para utilizar regras de preços avançadas, com descontos e fórmulas, selecione a opção Regras de preços avançadas (descontos, fórmulas), depois de ativar a funcionalidade Listas de preços na página de definição do app Vendas () e clique em Salvar.
Depois de ativar e salvar o recurso Listas de preços, a página Configurações é recarregada e, dali, é possível selecionar o link Listas de preços (abaixo do recuso Listas de preços na página Configurações) ou navegar para .
Qualquer uma das opções revela a página Listas de preços, na qual as listas de preços podem ser criadas e/ou modificadas a qualquer momento.
Na página Lista de preços, selecione a lista de preços desejada para modificar, ou crie uma nova lista de preços clicando no botão Novo.
No formulário da lista de preços, na aba Regras de preços, clique em Adicionar uma linha para adicionar uma regra de preços avançada. Ao fazê-lo, é exibido um formulário pop-up Criar regras de preços, no qual a regra avançada é configurada.
Cálculo de preços¶
Neste formulário, escolha primeiro uma das três opções de Cálculo:
Preço fixo: o cálculo do preço é baseado em um preço fixo.
Desconto: o cálculo do preço é baseado em um desconto.
Fórmula: o cálculo do preço é baseado em uma fórmula.
Nota
Cada opção Cálculo revela os seus próprios campos específicos de cálculo no formulário.
Se Preço fixo for selecionado, insira o preço desejado no campo Preço fixo abaixo. Se Desconto for selecionado, insira a porcentagem de desconto pretendida no campo Desconto que é exibido.
Se Fórmula for selecionado, aparece uma série de opções configuráveis.
Para configurar a opção de cálculo da Fórmula, comece por selecionar uma opção no campo Baseado em: Preço de venda, Custo, ou Outra lista de preços. Isto determina no que será baseada a fórmula da regra de preço avançada.
Em seguida, no campo Desconto, determine o valor do desconto a aplicar. Observe que é possível aplicar uma margem de lucro definindo um desconto negativo neste campo.
Example
Para formular um aumento de 100% (ou duas vezes o custo do produto), com uma margem mínima de US$ 5, defina o campo “Baseado em” como “Custo”, o campo “Desconto” como “-100” e o campo “Margens” como “5”. Isso é frequentemente visto em situações de varejo.
Em seguida, no campo Taxa extra, especifique um valor fixo a adicionar (ou subtrair) ao valor calculado com o desconto. Depois disso, introduza um valor desejado no campo Método de arredondamento. O método de arredondamento define o preço de modo que seja um múltiplo do valor no campo.
Nota
O arredondamento é aplicado depois do desconto e antes da sobretaxa.
Dica
Para ter preços que terminem em 9,99, defina Método de arredondamento para 10 e a Taxa extra como -0,01.
Por último, especifique o valor mínimo de margem sobre o preço de base no campo Margens.
Quando todas as configurações relacionadas com a fórmula estiverem concluídas, o Odoo fornece um exemplo da fórmula em um bloco azul à direita das configurações.
Example
vPara aplicar descontos de 20% com preços arredondados para 9,99, defina o campo Baseado em como Preço de Venda, o campo Desconto como 20, o campo Taxa extra como -0,01 e o campo Método de arredondamento como 10.
Condições¶
No fundo do formulário pop-up Criar listas de preços encontra-se a seção Condições.
Aqui, comece selecionando uma das opções no campo Aplicar em:
Todos os produtos: a regra de lista de preços avançada será aplicada a todos os produtos.
Categoria de produtos: a regra de lista de preços avançada será aplicada a uma categoria específica de produtos.
Produto: a regra de lista de preços avançada será aplicada a um produto específico.
Variante de produto: a regra de lista de preços avançada será aplicada a uma variante de produto específica.
Se alguma dessas opções, para além de Todos os produtos, for selecionada, aparece um novo campo específico da opção, no qual deve ser escolhida a Categoria de produto, Produto ou Variante de produto específicos.
Em seguida, selecione uma quantidade mínima para aplicar à regra de lista de preços avançada no campo Quantidade mín.”. Por último, selecione um intervalo de datas para a validação do item da lista de preços no campo :guilabel:`Validade.
Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Salvar e Fechar para salvar a regra avançada de lista de preços ou clique em Salvar e Novo para criar imediatamente outra regra avançada de lista de preços emum novo formulário.
Nota
Se houver uma regra de preço definida para um determinado produto e outra para a categoria de produto, o Odoo adota a regra do próprio produto.
Veja também