Gerenciar oportunidades perdidas¶

Nem toda oportunidade resulta em uma venda bem-sucedida. Para manter o funil atualizado, as oportunidades perdidas precisam ser identificadas. Especificar por que uma oportunidade foi perdida fornece informações adicionais que podem ser úteis para oportunidades futuras.

Marcar uma oportunidade como perdida¶

Para marcar uma oportunidade como perdida, primeiro abra o aplicativo CRM e selecione uma oportunidade do funil, clicando em seu cartão Kanban correspondente. Isso abre o formulário de detalhes dessa oportunidade.

Em seguida, clique em Perdido, localizado na parte superior do formulário de detalhes da oportunidade.

Isso abre a janela pop-up Marcar como perdido. No menu suspenso Motivo de perda, escolha um motivo de perda existente. Se nenhum motivo aplicável estiver disponível, crie um novo motivo inserindo-o no campo Motivo de perda e clicando em Criar.

Notas e comentários adicionais podem ser adicionados abaixo do motivo da perda no campo designado Nota de encerramento.

Quando todas as informações desejadas tiverem sido inseridas na janela pop-up Marcar como perdido, clique em Marcar como perdido.

Depois de clicar em Marcar como perdido, um banner vermelho Perdido é adicionado ao canto superior direito da oportunidade.

Criar/editar motivos de perda¶

Para criar um novo motivo de perda ou editar um existente, navegue até: menuselection: app CRM -> Configuração -> Motivos de perda.

Para editar um motivo de perda existente:

1. Clique no motivo a ser editado para destacá-lo.

2. Altere o motivo de perda selecionado editando o campo Descrição.

3. Quando terminar, clique em Salvar no canto superior esquerdo.

Para criar um novo motivo de perda:

1. Clique em Novo no canto superior esquerdo da página Motivos de perda.

2. Na nova linha em branco, clique no campo Descrição e digite o novo motivo da perda.

3. Quando terminar, clique em Salvar.

Ver oportunidades perdidas¶

Para recuperar oportunidades perdidas no Odoo CRM, abra o app CRM. No painel principal Funil, clique na barra Pesquisar… na parte superior da página e remova todos os filtros padrão.

Abra o menu suspenso FIltros clicando no ícone 🔻(triângulo apontado para baixo) à direita da barra Pesquisar… para abrir o menu suspenso que contém as opções Filtros, Agrupar por e Favoritos, designadas nas respectivas colunas.

Selecione a opção Perdido na seção Filtros. Ao selecionar Perdido, somente as oportunidades marcadas como Perdido aparecem na página Funil.

Classificar as oportunidades por motivo de perda¶

Para filtrar as oportunidades por um motivo específico de perda, clique no ícone 🔻(triângulo apontado para baixo) à direita da barra Pesquisar… novamente para abrir o menu suspenso. Além do filtro Perdido, na coluna Filtros, clique em Adicionar filtro personalizado, que abre uma janela pop-up Adicionar filtro personalizado.

Na janela pop-up Adicionar filtro personalizado, clique no primeiro campo e digite Motivo de perda na barra Pesquisar… ou role a tela para pesquisar na lista e localizá-lo. Em seguida, clique no próximo campo e selecione = no menu suspenso. Clique no terceiro campo e selecione um motivo de perda no menu suspenso. Por fim, clique em Adicionar.

Dica

Para visualizar os resultados de mais de um motivo de perda, selecione o operador está em no segundo campo do filtro personalizado na janela pop-up Adicionar filtro personalizado. A escolha desse operador possibilita a escolha de vários motivos de perda no terceiro campo.

Restaurar oportunidades perdidas¶

Para restaurar uma oportunidade perdida, abra o app CRM para ver o painel Funil. Ou, navegue até app CRM ‣ Vendas ‣ Meu funil. A partir daí, clique no ícone 🔻(triângulo apontado para baixo) à direita da barra Pesquisar… para abrir o menu suspenso que contém as colunas Filtros, Agrupar por e Favoritos.

Na coluna Filtros, selecione Perdido. Isso exibe todas as oportunidades perdidas na página Funil.

Em seguida, clique no cartão Kanban da oportunidade perdida em questão para restaurar, o que abre o formulário de detalhes dessa oportunidade.

No formulário de detalhes da oportunidade perdida, clique em Restaurar no canto superior esquerdo. Isso remove o banner vermelho Perdido do formulário de oportunidade, o que significa que a oportunidade foi restaurada.

Restaurar várias oportunidades de uma vez¶

Para restaurar várias oportunidades de uma vez, navegue até o painel principal Funil no aplicativo CRM, abra o menu suspenso Filtros e selecione a opção Perdidas.

Em seguida, selecione a opção de visualização de lista, representada pelo ícone ≣ (lista) no canto superior direito. Isso coloca todas as oportunidades da página Funil em uma visualização de lista. Com a visualização de lista escolhida, marque a caixa de seleção à esquerda de cada oportunidade a ser restaurada.

Depois que as oportunidades desejadas tiverem sido selecionadas, clique no menu suspenso ⚙️ Ações na parte superior da página Funil. No menu suspenso ⚙️ Ações, selecione Desarquivar.

Isso remove essas oportunidades selecionadas da página Funil porque elas não se encaixam mais nos critérios do filtro Perdido. Exclua o filtro Perdido da barra de pesquisa para exibir essas oportunidades recém-restauradas.

Gerenciar leads perdidos¶

Se os Leads estiverem ativados em um banco de dados, eles poderão ser marcados como perdidos da mesma forma que as oportunidades. Os leads usam o mesmo motivo de perda que as oportunidades.

Marcar um lead como perdido¶

Para marcar um lead como perdido, navegue até app CRM ‣ Leads e selecione um lead na lista. Isso exibe o formulário de detalhes desse lead.

Em seguida, clique em Perdido na parte superior do formulário de detalhes do lead.

Isso abre a janela pop-up Marcar como perdido. No menu suspenso Motivo de perda, escolha um motivo de perda existente. Se nenhum motivo aplicável estiver disponível, crie um novo motivo inserindo-o no campo Motivo de perda e clicando em Criar.

Notas e comentários adicionais podem ser adicionados abaixo do motivo da perda designado no campo Nota de encerramento.

Quando todas as informações desejadas tiverem sido inseridas na janela pop-up Marcar como perdido, clique em Marcar como perdido.

Restaurar leads perdidos¶

Para restaurar um lead perdido, navegue até app CRM ‣ Leads e, em seguida, clique no ícone 🔻 (triângulo apontado para baixo) à direita da barra Pesquisar… para abrir o menu suspenso que contém as colunas Filtros, Agrupar por e Favoritos.

Na coluna Filtros, selecione Perdido. Isso exibe todos os leads perdidos na página Leads.

Em seguida, clique no lead perdido desejado para restaurar, o que abre o formulário de detalhes desse lead.

Do formulário de detalhes do lead perdido, clique em Restaurar no canto superior esquerdo. Isso remove a faixa vermelha Perdido do formulário do lead, indicando que o lead foi restaurado.

Restaurar vários leads de uma só vez¶

Para restaurar vários leads de uma vez, navegue até app CRM ‣ Leads, abra o menu suspenso Filtros e selecione a opção Perdido. Marque a caixa de seleção à esquerda de cada lead a restaurar.

Depois que os leads desejados tiverem sido selecionados, clique no menu suspenso ⚙️ Ações na parte superior da página Leads. No menu suspenso ⚙️ Ações, selecione Desarquivar.

Isso exibe esses leads selecionados da página Leads porque eles não se encaixam mais nos critérios do filtro Perdido. Apague o filtro Perdido da barra Pesquisar… para revelar esses leads recém-restaurados.