Regras de automação¶

Com as assinaturas em andamento, é importante manter-se atualizado com os clientes. Usar automação é eficiente para evitar ter que percorrer manualmente a lista de assinantes para ver como as coisas estão indo. É aí que o recurso regras de automação do Odoo entra em ação.

O aplicativo Assinaturas do Odoo permite que os usuários configurem e-mails automáticos, criem tarefas para os vendedores e até mesmo enviem pesquisas de satisfação para que os assinantes avaliem sua experiência.

Criar regras de automação¶

Para criar uma regra automatizada, comece navegando até app Assinaturas ‣ Configuração ‣ Regras de automação. É nesse local que todas as regras de automação para assinaturas podem ser encontradas.

A página Regras de automação mostra o nome de cada regra, Ação a fazer, em que a regra automatizada disparará e a empresa à qual a regra se aplica.

Para visualizar ou modificar qualquer regra de automação existente, basta clicar na regra desejada nesta página.

Para criar uma nova regra de automação, clique em Novo.

Clicar em Novo revela um formulário em branco Regras de automação com vários campos para configurar.

Campos de formulário de regra de automação¶

• Nome da ação: título da regra de ação automatizada.

Seção Aplicar em¶

A seção Aplicar em determina a quais pedidos/clientes de assinatura essa ação automatizada se aplica.

• RRM entre: designa um intervalo de receita recorrente mensal a ser almejado.

• Mudança na RRM - Mais: designa uma alteração da receita recorrente mensal a ser atingida, em porcentagem ou unidade monetária.

• Durante: escolha um período de tempo sobre o qual os KPIs (indicadores-chave de desempenho) designados são calculados.

• Satisfação da avaliação: designa a satisfação como maior que ou menor que uma porcentagem.

• Status: selecione o status das assinaturas a serem incluídas nessa regra de automação. As opções são: Cotação, Cotação enviada, Pedido de venda e Cancelado.

• Etapa passa de: designa quando a regra de automação deve ser ativada usando dois campos que representam dois estágios diferentes da assinatura.

• Planos de assinatura: escolha planos de assinatura específicos para que a regra de automação se direcione.

• Produtos: selecione os produtos específicos a serem direcionados com a regra de automação.

• Clientes: selecione os clientes específicos a quem regra de automação se direcionará.

• Empresa: em um ambiente com várias empresas, selecione os dados de assinatura de uma empresa específica para direcionar a regra de automação.

• Equipe de vendas: selecione os dados das equipes de vendas específicas às quais a regra de automação se direcionará.

Seção de ação¶

A seção Ação determina a ação que ocorre quando uma regra automatizada é acionada.

No campo Ação a fazer, escolha a ação que ocorrerá quando a regra automatizada for acionada. Quando clicadas, as seguintes opções ficam disponíveis em um menu suspenso:

• Criar próxima atividade: cria a próxima atividade a ocorrer, que é configurada na seção Atividade que aparece na parte inferior do formulário da regra de automação.

• Enviar um e-mail para o cliente: envia um e-mail para os clientes que se enquadram nos critérios especificados da regra de automação.

• Enviar uma mensagem de texto SMS para o cliente: envia uma mensagem SMS para os clientes que se encaixam nos critérios especificados da regra de automação.

• Definir valor de integridade do contrato: define o valor de integridade do contrato de assinatura.

Se a opção Enviar um e-mail para o cliente for selecionada no campo Ação a fazer, o seguinte campo será exibido:

• Modelo de e-mail: crie (e edite) um novo modelo de e-mail ou selecione em uma lista de modelos de e-mail pré-configurados para enviar aos clientes.

Se a opção Enviar uma mensagem de texto SMS para o cliente for selecionada no campo Ação a fazer, o seguinte campo será exibido:

• Modelo de SMS: crie (e edite) um novo modelo de SMS ou selecione em uma lista de modelos de SMS pré-configurados para enviar aos clientes.

Se Definir valor de integridade do contrato for selecionado no campo Ação a fazer, o seguinte campo será exibido:

• Integridade: designe a integridade da assinatura escolhendo uma das seguintes opções: Neutro, Bom ou Ruim.

No campo Disparar em, decida se a regra automatizada deve ser acionada em uma Modificação ou Condição com limite de tempo.

Se a opção Condição com limite de tempo for selecionada no campo Disparar em, os seguintes campos serão exibidos:

• Data de disparo: representa quando a condição deve ser acionada. Se for deixada em branco, a ação será criada na criação e nas atualizações da assinatura.

• Atraso após disparo: selecione um período de tempo (Minutos, Horas, Dias ou Meses) para que o Odoo aguarde antes de acionar a ação configurada. Se um número negativo for inserido, o “atraso” ocorrerá antes da Data de disparo.

Seção de atividades¶

Se a opção Criar próxima atividade for selecionada no campo Ação a fazer, uma seção Atividade será exibida na parte inferior do formulário Regras de automação.

• Tipo de atividade: selecione um tipo de atividade pré-configurada no menu suspenso.

• Título: insira um título personalizado para a atividade escolhida.

• Nota: deixe uma nota para o funcionário ao qual a atividade está atribuída.

• Vencimento em: insira uma quantidade de dias dentro dos quais a atividade deve ser concluída.

• Atribuir a: escolha atribuir a atividade especificada a: Vendedor da assinatura, Líder da equipe de vendas ou Usuários específicos.