Empresas¶

Um ambiente de gerenciamento centralizado permite que um administrador selecione várias empresas simultaneamente e defina seus armazéns, clientes, equipamentos e contatos específicos. Ele permite que você gere relatórios de números agregados sem alternar entre interfaces, o que facilita as tarefas diárias e melhora o processo geral de gerenciamento.

Para criar uma nova empresa, navegue até app Definições ‣ seção Empresas e clique em Gerenciar empresas. Em seguida, clique em Novo para criar uma nova empresa.

Prossiga para preencher o formulário de nova empresa que é exibido.

Gerenciar empresas e registros¶

Vá para app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas. Em seguida, clique em Novo e preencha o formulário com as informações da empresa ou selecione uma empresa pré-existente para editá-la.

Alternar entre empresas¶

Alterne entre (ou selecione) várias empresas, clicando no nome da empresa, localizado no canto direito do menu do cabeçalho, em qualquer lugar da base de dados. Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes das empresas para ativá-las. A empresa destacada representa o ambiente atual que está em uso. Para alternar entre ambientes, clique no nome da empresa desejada.

Example

No exemplo abaixo, o usuário tem acesso a oito empresas, duas estão ativadas e o ambiente em que a base de dados se encontra pertence a: Minha Empresa (San Francisco).

Registros de compartilhamento¶

Os dados (como produtos, contatos e equipamentos) podem ser compartilhados ou definidos para que sejam exibidos apenas para uma empresa específica. Para isso, em seus formulários, escolha entre:

• Campo em branco: o registro é compartilhado em todas as empresas.

• Adicionar uma empresa: o registro fica visível para os usuários conectados a essa empresa específica.

Quando um ambiente é selecionado no menu superior, juntamente com uma empresa adicional, os registros são compartilhados entre as duas empresas.

Filiais¶

É possível adicionar filiais a uma empresa. As filiais podem ser adicionadas navegando até app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas. Em seguida, selecione a empresa desejada na lista. No formulário de detalhes da empresa, abra a aba Filiais. Para adicionar uma filial, clique em Adicionar uma linha e preencha o formulário pop-up Criar filiais que é exibido.

Acesso dos funcionários¶

Depois que as empresas forem criadas, gerencie os Direitos de acesso dos funcionários para Multiempresas.

Para acessar os Direitos de Acesso, navegue até Aplicativo Definições ‣ seção Usuários ‣ Gerenciar usuários.

Na página Usuários, selecione um usuário da lista para modificar. Em seguida, altere os campos de Empresas permitidas ou Empresa padrão.

Várias empresas podem ser definidas para Empresas permitidas, e apenas uma pode ser definida como Empresa padrão.

Se um administrador tiver várias empresas ativadas na base de dados e estiver editando um registro, a edição ocorrerá na empresa relacionada ao registro.

Ao criar um registro, a empresa levada em consideração é:

• A empresa atual selecionada no seletor de empresas, no canto superior direito da tela (a que está destacada/ativa)

OU

• Nenhuma empresa definida (porque não há empresa definida nos formulários de produto e contato, por exemplo)

OU

• A empresa definida é a empresa vinculada ao documento (o mesmo que se um registro estivesse sendo editado)

Formato do documento¶

Para definir formatos de documentos de acordo com cada empresa, ative e selecione a respectiva empresa e, na seção app Definições ‣ Empresas, clique em Configurar o layout do documento e edite as informações conforme necessário.

Os Detalhes da empresa podem ser editados no layout do documento. Por padrão, esse campo é preenchido a partir das informações da empresa listadas, ao navegar aqui: app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas e selecionar uma empresa na lista.

Transações entre empresas¶

Primeiro, ative o modo de desenvolvedor. Em seguida, certifique-se de que cada uma das empresas esteja definida corretamente em relação a:

• Plano de contas

• Impostos

• Posições fiscais

• Diários

• Localizações fiscais

• Listas de preço

Em seguida, navegue até app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas. Em seguida, selecione a empresa em questão na lista. No formulário da empresa, selecione a guia Transações entre empresas, no formulário de detalhes da empresa individual.

Com a respectiva empresa ativada e selecionada, escolha uma das seguintes opções de Regra:

• Não sincronizar: não sincroniza nenhuma transação entre empresas.

• Faturas/faturas sincronizadas: gera uma fatura/fatura quando uma empresa confirma uma fatura/fatura para a empresa selecionada.

• Sincronizar o pedido de vendas: gera um pedido de venda provisório que usa o armazém da empresa selecionada, quando um pedido de venda é confirmado para a empresa selecionada. Se precisar de um pedido de venda validado em vez de um provisório, ative Validação automática.*

• Sincronizar o pedido de compra: gera um pedido de compra provisório que usa o armazém da empresa selecionada, quando um pedido de compra é confirmado para a empresa selecionada. Se precisar de um pedido de venda validado em vez de um provisório, ative Validação automática.*

• Sincronizar pedidos de compra e de vendas: gera um pedido de compra/vendas provisório que usa o armazém da empresa selecionada, quando um pedido de compra é confirmado para a empresa selecionada. Se precisar de um pedido de compra/venda validado em vez de um provisório, ative Validação automática.*

  * A opção fornecida precisa ser selecionada para que Validação automática apareça na configuração.