Fazer upsell assinaturas¶
As assinaturas são recorrentes e continuam por tempo indeterminado. Com o passar do tempo, os clientes podem querer modificá-las. Com isso em mente, é crucial ter a possibilidade de ajustar os preços ou as quantidades para atender a qualquer necessidade. É aí que a oportunidade de fazer upsell de uma assinatura pode entrar em ação.
O upsell pode ser benéfico para os seguintes tipos de clientes:
- Clientes fiéisSão clientes que já confiam na empresa/marca e, como já estabeleceram um padrão de pagamento por produtos/serviços, há mais confiança na tentativa de lhes vender um produto/serviço mais caro.
- Novos clientesPara clientes novos que não estão familiarizados com a empresa/marca, é necessário empregar uma tática nova e atraente para convencê-los a comprar um produto/serviço mais caro.
Nesses casos, os descontos podem ser úteis. Normalmente, as assinaturas terminam após um determinado período de tempo.
Então, se esses produtos/serviços mais caros forem oferecidos a novos clientes com desconto, isso pode resultar em uma venda e, ao mesmo tempo, estabelecer um forte senso de confiança entre o cliente e a empresa/marca. Por outro lado, pode também aumentar a retenção de clientes, pois eles se ficarão mais confortáveis e confiáveis com o tempo.
Configuração de desconto¶
Para conseguir fazer o upsell de uma assinatura com desconto para um novo cliente, o recurso Descontos deve ser ativado.
Para ativar o recurso Descontos, navegue até , vá até a seção Preços e marque a caixa de seleção ao lado de Descontos. Em seguida, clique em Salvar.
A possibilidade de conceder descontos em linhas de pedidos de vendas com esse recurso ativado.
Fazer upsell assinaturas¶
Antes de fazer o upsell de uma assinatura, consulte nossa documentação sobre como Criar uma cotação usando produtos de assinatura.
Quando uma cotação de assinatura é confirmada, ela se torna oficialmente um pedido de venda e uma nova assinatura é criada no aplicativo Odoo Assinaturas.
Nota
O pedido de venda de assinatura deve ser faturado antes de ocorrer o upsell.
Quando o pedido de venda de assinatura é aberto, seja no aplicativo Vendas ou Assinaturas, a possibilidade de fazer upsell dessa assinatura está disponível pelo botão Upsell na parte superior do pedido de venda.
Ao clicar no botão Upsell, um novo formulário de cotação é exibido, com um banner de status Upsell no canto superior direito. O produto de assinatura inicial já está na aba Linhas do pedido.
Há também um aviso lembrando o usuário de que os produtos recorrentes têm desconto, de acordo com o período de tempo proporcional, localizado abaixo do produto de assinatura inicial na aba Linhas do pedido.
Importante
O valor rateado somente é aplicado aos tipos de produto Serviço. Ele não é aplicado aos tipos de produto Consumível ou Armazenável, mesmo que a mensagem seja exibida.
Nesse novo formulário de cotação de upsell, adicione novos produtos de assinatura na aba Linhas do pedido, clicando em Adicionar um produto e selecionando o produto de assinatura desejado.
Depois que os produtos de assinatura de upsell desejados tiverem sido adicionados, eles poderão ser enviados ao cliente para aprovação clicando no botão Enviar por e-mail.
Importante
Quando a cotação é confirmada pelo cliente, os produtos de upsell são adicionados à assinatura inicial. Os preços da cotação são então rateados pelo tempo restante do período de faturamento atual.
Nota
Antes de enviar a nova cotação ao cliente, é possível aplicar o preço unitário, os impostos e até mesmo o desconto.
Depois que o cliente aprovar, clique no botão Confirmar na cotação, transformando-a em um pedido de venda. Ao clicar, é exibido um botão inteligente Histórico de vendas, mostrando quantos pedidos de venda estão anexados a esse pedido de assinatura inicial.
Ao clicar no botão inteligente Histórico de vendas, o Odoo exibe uma página separada, que contém uma lista dos pedidos de venda relacionados mostrando claramente seu Status da assinatura.
Veja também