Mesclar contatos

O aplicativo Contatos do Odoo permite ao usuário mesclar contatos duplicados, sem perder informações no processo. Isso mantém a base de dados organizada e evita que os contatos sejam contatados por mais de um vendedor.

Mesclar contatos duplicados

Perigo

A mesclagem é uma ação irreversível. Não mescle contatos a menos que tenha a certeza absoluta de que devem ser combinados.

Navegue até o aplicativo Contatos e seleccione o ícone (lista). Seleccione dois ou mais contatos duplicados da lista e assinale a caixa de verificação (na extremidade esquerda) para os contatos que devem ser mesclados. Em seguida, clique no ícone Ações e selecione Mesclar no menu suspenso resultante.

A opção de mesclagem de contatos no aplicativo Contatos.

Isso abre a janela pop-up Mesclar. A partir daqui, revise os detalhes dos contatos antes de confirmar que devem ser mesclados. Se algum dos contatos da lista não deve ser mesclado, clique no ícone (apagar) na extremidade direita do contato.

Dica

Clique no contato individual para abrir o registro desse contato e visualizar informações adicionais.

A janela pop-up de mesclagem no aplicativo Contatos.

Clique no campo Contato de destino e seleccione uma opção na lista suspensa. Este campo é predefinido conforme o registro de contato criado primeiro no sistema.

Depois de confirmar as informações na janela de pop-up, clique em Mesclar contatos.

Desduplicar contatos

Após terminar a mesclagem, é exibida uma janela pop-up a confirmar que a mesclagem está concluída. Esta janela pop-up também contém um botão Desduplicar os outros contactos. Essa funcionalidade procura registros duplicados com base em critérios selecionados e faz a mesclagem deles automaticamente ou após aprovação manual.

Clique no botão Desduplicar os outros contatos para abrir a janela pop-up Desduplicar contatos.

Selecione um ou mais campos a utilizar na pesquisa de registros duplicados. Os contatos duplicados podem ser pesquisados com base nos seguintes critérios:

  • E-mail.

  • Nome

  • É empresa

  • CPF/CNPJ

  • Empresa principal

Nota

Se mais do que um campo for selecionado, apenas os registros com todos os campos em comum são sugeridos como duplicados.

Se necessário, selecione os critérios utilizados para excluir potenciais duplicatas da pesquisa. As potenciais duplicatas podem ser excluídas da pesquisa com base nos seguintes critérios:

  • Um usuário associado ao contato

  • Itens do diário associado ao contato

Depois de confirmar os critérios de pesquisa, clique em Mesclar com verificação manual, Mesclar automaticamente, ou Mesclar automaticamente todos os processos.

Se a opção Mesclar com verificação manual for selecionada, conclua a mesclagem seguindo as etapas acima.