Pagamentos de entrada¶
A down payment is an initial, up-front payment made during the confirmation of a sales transaction. Down payments reduce the risk for both parties (the seller and the buyer) as they indicate a mutual commitment to complete the sales transaction.
With a down payment, the buyer pays a portion of the total amount owed while agreeing to pay the remaining amount at a later date. In turn, the seller provides goods or services to the buyer upon or after accepting the down payment, trusting that the remaining amount will be paid later on.
In the Odoo Sales app, down payments can be customized to fit the needs of each individual sales transaction.
Criar faturas¶
When a sales order is confirmed, the option to create an invoice becomes available, via the Create Invoice button. When clicked, a Create invoice(s) pop-up appears.
Nota
As faturas são criadas automaticamente como rascunhos, para que possam ser revisadas antes da validação.
Na janela pop-up Criar faturas, existem três opções para escolher no campo Criar fatura:
Fatura normal
Pagamento de entrada (percentagem)
Pagamento de entrada (valor fixo)
Nota
Se a opção Fatura normal for selecionada, os outros campos desaparecerão, pois eles se referem apenas às configurações de entrada.
Solicitação de pagamento de entrada¶
On the Create invoice(s) pop-up window, the down payment options are:
Pagamento de entrada (percentagem)
Pagamento de entrada (valor fixo)
Select the desired down payment option, then designate the desired amount, either as a percentage or a fixed amount, in the Down Payment Amount field.
Once all fields are filled in, click the Create Draft button. Upon clicking this button, Odoo reveals the Customer Invoice Draft.
Importante
If an Invalid Operation error appears, double-check that the invoicing policy is configured correctly. In some cases, for example, the invoicing policy is configured to require delivery before invoicing.
Na aba Linhas da fatura da fatura provisória do cliente, a entrada que acabou de ser configurada no formulário pop-up Criar faturas aparece como um Produto.
Exemplo: solicitar 50% de entrada¶
Nota
O exemplo a seguir envolve um adiantamento de 50% do valor de um produto (Armário com portas) com Quantidades solicitadas como a Política de faturamento.
Primeiro, navegue até o e adicione um Cliente à cotação.
Em seguida, clique em Adicionar um produto na aba Linhas do pedido e selecione o produto Armário com portas.
Quando o pedido é confirmado (por meio do botão Confirmar), a cotação se transforma em um pedido de venda. Quando isso ocorrer, crie e visualize a fatura clicando em Criar fatura.
Em seguida, na janela pop-up Criar faturas exibida, selecione Entrada (porcentagem) e digite 50 no campo Valor da entrada.
Nota
Os campos Conta de receita e Impostos de clientes não são campos obrigatórios e não aparecerão se já tiverem sido pré-configurados em solicitações de entrada anteriores.
Para obter mais informações, consulte a documentação sobre modificação de impostos do cliente em pagamentos de entrada e modificação da conta de receita em pagamentos de entrada.
Por fim, clique em Criar fatura provisória para criar e visualizar o rascunho da fatura.
Clicar em Criar fatura provisória revela o rascunho da fatura, que inclui a entrada como um Produto na aba Linhas da fatura.
A partir daí, a fatura pode ser confirmada e lançada clicando em Confirmar. A confirmação da fatura altera o status de Provisório para Lançado. Ela também revela uma nova série de botões na parte superior da página.
A partir desses botões, o pagamento pode ser registrado clicando em Registrar pagamento.
Isso revela um formulário pop-up Registrar pagamento, que é preenchido automaticamente com as informações necessárias. Confirme se as informações fornecidas estão corretas e faça os ajustes necessários. Quando estiver pronto, clique no botão Criar pagamento.
Depois de clicar em Criar pagamento, o Odoo revela a fatura do cliente, agora com uma faixa verde Em pagamento no canto superior direito.
Agora, quando o cliente quiser pagar o valor restante do pedido, outra fatura deverá ser criada. Para fazer isso, retorne ao pedido de vendas pela trilha de navegação.
De volta ao pedido de vendas, uma nova seção Pagamentos de entrada está presente na guia Linhas do pedido, juntamente com o adiantamento que acabou de ser faturado e lançado.
Em seguida, clique no botão Criar fatura.
Na janela pop-up Criar faturas que aparece, há dois novos campos: Já faturado e Total a faturar.
Se o valor restante estiver pronto para ser pago, selecione a opção Fatura normal. O Odoo criará uma fatura com o valor exato necessário para completar o pagamento total, conforme indicado no campo Total a faturar.
Quando estiver pronto, clique em Criar fatura provisória.
Isso revela outra página Fatura provisória do cliente, que lista todas as faturas desse pedido de vendas específico na aba Linhas da fatura. Os itens de linhas da fatura exibem todas as informações necessárias relacionadas a cada fatura.
Para concluir o fluxo, clique em Confirmar, que altera o status da fatura de :guilabel:`Provisório para Lançado. Em seguida, clique em Registrar pagamento.
Mais uma vez, o botão Registrar pagamento é exibido, com todos os campos preenchidos automaticamente com as informações necessárias, incluindo o valor restante do pedido a ser pago.
Depois de confirmar essas informações, clique em Criar pagamento. Isso revela a Fatura do cliente final com uma faixa verde Em pagamento no canto superior direito. Além disso, ambos os adiantamentos estão presentes na aba Linhas da fatura.
Nesse ponto, o fluxo está concluído.
Nota
Este fluxo também é possível com a opção de entrada de Valor fixo.
Importante
Se uma entrada for usada com um produto que tenha uma política de faturamento de Quantidades entregues, e o custo do produto exceder a entrada de 50% (como na maioria dos casos), é criada uma fatura normal.
No entanto, para os produtos que custam menos do que a entrada de 50%, os pagamentos de entrada não poderão ser deduzidos quando chegar a altura de faturar ao cliente.
Isso porque os produtos teriam de ser entregues antes de criar a fatura final, uma vez que o Odoo não permite totais negativos para faturas.
Se nada tiver sido entregue, uma Nota de crédito será criada, o que cancelará a fatura provisória que foi criada após a entrada.
Para utilizar a opção Nota de crédito, o aplicativo Inventário deve estar instalado para confirmar a entrega. Caso contrário, a quantidade entregue pode ser inserida manualmente diretamente no pedido de venda.
Exemplo: solicitar uma entrada de 100%.¶
O processo de solicitação de entraada de 100% é semelhante ao processo de criação de uma entrada de 50%, mas com menos passos.
Nota
Uma entrada de 100% não é o mesmo que um pagamento total do pedido de venda.
Um pedido de venda pago através do processo normal de faturamento não permitirá a geração de faturas adicionais e não apresentará o botão Criar fatura no pedido de venda.
Seguir este exemplo faz com que o botão Criar fatura seja exibido no pedido de venda. Isto acontece porque o Odoo espera que seja criada outra fatura após a entraga para concluir o pagamento do pedido de venda.
Neste exemplo, está sendo utilizado o produto Instalação de painéis solares.
Para configurar uma entrada de 100%, comece por navegar para , e adicione um Cliente ao orçamento.
Em seguida, clique em Adicionar um produto na aba Linhas do pedido e selecione o produto Instalação de painéis solares.
Ao clicar no botão Confirmar, a cotação se transforma em um pedido de venda. Nesse momento, é possível criar uma fatura clicando em Criar fatura no canto superior esquerdo.
Na janela pop-up Criar faturas que aparece, selecione Entrada (porcentagem), e escreva 100 no campo Valor da entrada. Depois, se desejar, selecione a Conta de receita e os Impostos do cliente nos respectivos campos.
Nota
Os campos Conta de receita e Impostos de clientes não são campos obrigatórios e não aparecerão se já tiverem sido pré-configurados em solicitações de entrada anteriores.
Para obter mais informações, consulte a documentação sobre modificação de impostos do cliente em pagamentos de entrada e modificação da conta de receita em pagamentos de entrada.
De seguida, clique em Criar fatura provisória para criar uma fatura provisória. Isto também fará com que a fatura provisória seja visualizada, o que inclui o Pagamento adiantado como um Produto na aba Linhas da fatura.
A fatura pode agora ser confirmada e lançada clicando em Confirmar. A confirmação da fatura altera o estado da fatura de Provisório para Lançada. Também abre uma nova série de botões no topo da página.
O pagamento pode ser registrado clicando no botão Registrar pagamento.
Isso revela um formulário pop-up Registrar pagamento, que é preenchido automaticamente com as informações necessárias. Confirme se as informações fornecidas estão corretas e faça os ajustes necessários. Quando estiver pronto, clique no botão Criar pagamento.
Depois de clicar em Criar pagamento, o Odoo revela a fatura do cliente, agora com uma faixa verde Em pagamento no canto superior direito.
O processo está agora concluído e a entrada de 100% foi aplicada com sucesso.
Modificação de impostos de clientes em entradas¶
Para ajustar a conta de receita e os impostos do cliente associados a uma entrada, navegue para a página Produtos (), procure o produto Entrada na barra de pesquisa e selecione-o para abrir a página de detalhes do produto.
Na página do produto Entrada, na guia Informações gerais, os impostos do cliente podem ser modificados no campo Impostos do cliente.
Modificação da conta de receitas nos pagamentos de entrada¶
Para alterar ou ajustar a conta de receita anexada à página do produto Entrada, o aplicativo Financeiro deve estar instalado.
Com o aplicativo Financeiro instalado, a aba FInanceiro fica disponível na página do produto. Essa aba não estará acessível sem o aplicativo Financeiro instalado.
Na aba Financeiro, a conta de receita pode ser alterada no campo Conta de receita, localizada na seção Recebíveis.