Solicitações de cotação¶

O recurso de solicitações de cotação (SDCs) do Odoo no aplicativo Compras padroniza a encomenda de produtos de diversos fornecedores com preços e prazos de entrega variados.

As |SDCs| são documentos que as empresas enviam aos fornecedores solicitando preços de produtos. No Odoo, depois que o fornecedor aprova a SDC, o pedido de compra (PO) é confirmado para alinhar os prazos de entrega e os preços.

Configuração¶

Produto¶

Para que as informações e os preços dos produtos em uma |SDC| sejam preenchidos automaticamente, configure os produtos acessando app Compras ‣ Produtos ‣ Produtos. Selecione um produto existente ou crie um novo clicando em Novo. Isso abre o formulário do produto, onde é possível configurar vários dados de vendas e compras.

Para configurar produtos que podem ser comprados, marque a caixa de seleção Pode ser comprado, abaixo do nome do produto. Em seguida, vá para a guia Inventário e ative a rota Compras.

Listas de preços de fornecedores¶

Na aba Compras do formulário do produto, insira o fornecedor e o preço, para que essas informações sejam preenchidas automaticamente em uma |SDC| sempre que o produto for listado.

As colunas padrão incluem Quantidade, Preço e Tempo de entrega, mas outras colunas, como Variante de produto ou Descontos, também podem ser ativadas.

Para ativar ou desativar colunas, clique no ícone (opções adicionais) no lado direito da linha do cabeçalho para exibir um menu suspenso de colunas adicionais que podem ser adicionadas (ou removidas) da aba Compras.

Solicitar produtos¶

Com os produtos e os preços configurados, siga estas etapas para criar e enviar SDCs para fazer compras para a empresa.

Panel |SDC|¶

Para começar, navegue até app Compras ‣ Pedido ‣ Solicitações de cotação.

O painel Solicitações de cotação exibe uma visão geral das |SDCs| e dos POs da empresa com seus status. A parte superior da tela divide todas as SDCs da empresa, bem como as individuais (em que o usuário é o comprador) com um resumo de seu status.

O canto superior direito também fornece um relatório rápido das compras recentes da empresa por valor total, prazos de entrega e número de SDCs enviados.

Além disso, o painel de controle inclui botões para:

• A enviar: pedidos no estágio |SDC| que não foram enviados ao fornecedor.

• Aguardando: |SDCs| que foram enviadas por e-mail e estão aguardando a confirmação do fornecedor.

• Atrasado: |SDCs| ou POs cujo Prazo do pedido já passou.

Além de várias opções de visualização, o painel Solicitações de cotação fornece as opções Filtros e Agrupar por, acessíveis pelo do menu suspenso da barra de pesquisa.

Criar nova |SDC|¶

Para criar uma nova |SDC|, clique no botão Novo no canto superior esquerdo do painel Solicitações de cotação para revelar um novo formulário de PO.

Comece atribuindo um Fornecedor.

O campo Referência do fornecedor aponta para os números dos pedidos de venda e entrega enviados pelo fornecedor. Isso é útil quando os produtos são recebidos e o PO precisa ser combinado com o pedido de entrega.

O campo Pedido genérico refere-se a contratos de compra de longo prazo em pedidos recorrentes com preços definidos. Para visualizar e configura , vá para app Compras ‣ Pedidos ‣ Acordos de compra.

A Moeda pode ser alterado se você comprar produtos de um fornecedor em outro país.

Em seguida, configure um Prazo do pedido, que é a data até a qual o fornecedor deve confirmar seu acordo para fornecer os produtos.

A Chegada prevista é calculado automaticamente com base no Prazo do pedido e no prazo de entrega do fornecedor. Marque a caixa de seleção de Solicitar confirmação para solicitar a sinalização na entrega.

Com o recurso Localizações de armazenamento ativado, o campo Entregar para é exibido, com opções para o envio do pedido.

Selecione o endereço do armazém de recebimento aqui ou selecione Envio direto para indicar que esse pedido deve ser enviado diretamente ao cliente final. Quando Envio direto é selecionado, o campo Endereço de envio direto é ativado. Os nomes dos contatos são preenchidos automaticamente aqui a partir do aplicativo Contatos.

Aba Produtos¶

Na aba Produtos, adicione os produtos a serem solicitados. Clique em Adicionar um produto e digite o nome do produto ou selecione o item no menu suspenso.

Para criar um novo produto e adicioná-lo, digite o nome do novo produto na coluna Produto, selecione Criar [nome do produto] no menu suspenso resultante e adicione manualmente o preço unitário. Ou, selecione Criar e editar… para ser levado ao formulário de produto para esse novo item.

O Catálogo também pode ser selecionado para navegar até um menu de produtos do fornecedor escolhido. A partir daí, os produtos podem ser adicionados ao carrinho.

Enviar |SDC|¶

Clicar em Enviar por e-mail abre uma janela pop-up Compor e-mail, com um modelo Compras: Solicitação de cotação carregado, pronto para ser enviado ao endereço de e-mail do fornecedor (configurado no aplicativo Contatos).

Depois de redigir a mensagem desejada, clique em Enviar. Uma vez enviada, a |SDC| passa para o estágio SDC enviada.

Clicar em Enviar SDC baixa um PDF da |SDC|.

Confirmar pedido¶

Clicar em Confirmar pedido transforma diretamente a |SDC| em um PO ativo.

Quando uma |SDC| é confirmada, ela cria um PO.

No novo PO, o campo Prazo do pedido muda para Data de confirmação, que exibe a data e a hora em que o usuário confirmou o pedido.

Dependendo da configuração escolhida pelo usuário nas definições do aplicativo Compras, uma conta do fornecedor é criada depois que os produtos são solicitados ou recebidos. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre como gerenciar contas de fornecedores.