Relatórios de assinatura¶

O aplicativo Odoo Assinaturas fornece uma série de páginas de relatórios para ajudar as empresas a analisar o desempenho das assinaturas.

Na página de relatório Análise de assinaturas, os usuários podem visualizar dados específicos relacionados a assinaturas recorrentes, quantidade de assinaturas, assinaturas em andamento ou suspensas e muito mais.

A página de relatórios Análise de retenção fornece uma tabela organizada de porcentagens de retenção de assinaturas em qualquer período de tempo.

A página de relatórios Detalhamento da RRM divide claramente as métricas de |RRM| e |RRA| das assinaturas em vários gráficos, listas e quadros.

E a página de relatórios Análise de RRM oferece uma coleção de análises com base EM tempo, mostrando como a RRM e a RRA da assinatura mudaram ao longo de um determinado período de tempo.

Elementos da página de relatórios¶

Todas as páginas de relatórios baseadas em assinaturas podem ser acessadas por meio do menu de cabeçalho Relatórios no aplicativo Assinaturas.

As seções a seguir descrevem os elementos encontrados em cada página de relatório.

Filtros e Agrupar por¶

Filtros são usados para restringir as métricas para mostrar análises específicas, enquanto os agrupamentos (pela opção Agrupar por) são usados para reunir em grupos os dados de seções específicas para uma análise mais organizada.

Esta seção refere-se tanto a filtros quanto a agrupamentos, pois uma combinação dos dois pode ser salva na seção Favoritos.

Para modificar os resultados exibidos em páginas de relatório, clique no ícone (seta para baixo) à direita da barra de pesquisa. Isso revela um menu suspenso de opções detalhadas de filtro e agrupamento.

Se quiser, é possível salvar filtros ou agrupamentos (ou combinação de filtros e/ou agrupamentos) na seção Favoritos desse menu suspenso. Para isso, clique no ícone (seta para baixo) ao lado de Salvar pesquisa atual, localizado abaixo da seção Favoritos.

Isso revela um campo para atribuir um título ao filtro favorito. Duas opções também são encontradas abaixo do campo de título: Filtro padrão e Compartilhado.

Marcar a caixa de seleção ao lado de Filtro padrão torna o filtro recém-favoritado a opção padrão dessa página de relatório.

Marcar a caixa de seleção ao lado de Compartilhado disponibiliza o filtro recém-favoritado disponível para outros usuários na base de dados.

Para salvar o filtro, clique em Salvar na seção Favoritos do menu suspenso do filtro.

Quando clicado, esse filtro salvo aparece abaixo da coluna Favoritos do menu suspenso de filtros, e um ícone (estrela dourada) aparece ao lado do nome do filtro favorito na barra de pesquisa.

Visualizações¶

Nas páginas de relatório Análise de assinaturas, Detalhamento de RRM e Análise de RRM, três opções de visualização diferentes estão localizadas no canto superior direito.

As opções de visualização disponíveis, da esquerda para a direita, são:

• Gráfico

• Lista

• Pivô

Cada visualização tem sua própria série de opções visuais relacionadas específicas da visualização.

Visualização de gráfico¶

Com a visualização de gráfico selecionada, as seguintes opções aparecem entre a barra de pesquisa e a representação visual dos dados. Essas opções específicas do gráfico estão localizadas à direita dos botões Medidas e Inserir na planilha.

As três primeiras opções, da esquerda para a direita, representam diferentes visualizações relacionadas ao gráfico. As opções restantes representam maneiras diferentes de organizar e visualizar esses dados específicos relacionados ao gráfico.

Da esquerda para a direita, as opções de visualização específicas relacionadas ao gráfico são:

• Gráfico de barras: mostra os dados em um formato de gráfico de barras.

• Gráfico de linhas: mostra os dados em um formato de gráfico de linhas.

• Gráfico de pizza: mostra os dados em um formato de gráfico de pizza.

Cada opção de visualização de gráfico tem sua própria série de opções visuais específicas, que são representadas pelos botões disponíveis que aparecem à direita da opção de visualização relacionada ao gráfico selecionado.

Ao selecionar a visualização de Gráfico de barras, as seguintes opções visuais ficam disponíveis:

• Empilhado: mostra os dados em um formato visual empilhado.

• Decrescente: mostra os dados em ordem decrescente.

• Crescente: mostra os dados em ordem crescente.

Quando a visualização de Gráfico de linha é selecionada, as seguintes opções visuais estão disponíveis:

• Empilhado: mostra os dados em um formato visual empilhado.

• Cumulativo: mostra os dados em formato crescente e acumulado.

• Decrescente: mostra os dados em ordem decrescente.

• Crescente: mostra os dados em ordem crescente.

Quando a visualização de Gráfico de pizza é selecionada, não há opções visuais adicionais.

Visualização de lista¶

Com a visualização de lista selecionada, as métricas de assinatura que estão sendo analisadas são exibidas em uma lista simples, que pode ser totalmente personalizada usando qualquer um dos filtros ou agrupamentos disponíveis no menu suspenso de filtros (acessível pelo ícone (seta para baixo) à direita da barra de pesquisa).

Visualização de pivô¶

Com a visualização pivô selecionada, as métricas de assinatura são exibidas em uma tabela de dados, que pode ser totalmente personalizada.

É possível personalizar a tabela de dados de pivô usando as opções disponíveis no menu suspenso Medidas, e/ou as opções de agrupamento de filtros disponíveis no menu suspenso de filtros (acessível pelo ícone (seta para baixo) à direita da barra de pesquisa).

Três opções específicas do pivô estão disponíveis, localizadas à direita do menu suspenso Medidas e do botão Inserir em planilha.

Da esquerda para a direita, essas opções de visualização específicas do pivô são:

• Inverter eixos: inversão dos eixos x e y da tabela pivô de dados.

• Expandir tudo: todas as linhas e colunas disponíveis da tabela pivô de dados são totalmente expandidas.

• Baixar xlsx: o download da tabela pivô é feito como um arquivo .xlsx.

Medidas¶

As páginas de relatório de gráfico e pivô têm seu próprio menu suspenso Medidas específico para métricas, com opções relacionadas a dados, localizado no canto superior esquerdo, acima da representação visual das métricas.

Quando o botão Medidas é clicado, uma série de medidas selecionáveis fica disponível em um menu suspenso. Quando qualquer uma das opções é selecionada no menu suspenso Medidas, as métricas escolhidas relacionadas a essa medida específica aparecem na página de relatórios.

Inserir em planilha¶

Ao lado do menu suspenso Medidas, há um botão Inserir na planilha.

Quando clicado, a capacidade de adicionar os dados configurados que estão sendo exibidos na página de relatórios em uma planilha ou painel novo ou pré-existente fica disponível por meio de uma janela pop-up.

Selecione a opção desejada nessa janela pop-up e, em seguida, clique em Confirmar.

Páginas de relatórios¶

No aplicativo Odoo Assinaturas, há quatro páginas de relatórios diferentes disponíveis.

Para acessar, analisar e personalizar vários relatórios relacionados a assinaturas, navegue até app Assinaturas e clique no menu suspenso Relatório no cabeçalho para exibir as seguintes páginas de relatórios:

• Assinaturas

• Retenção

• Detalhamento de RRM

• Linha de tempo de RRM

Clicar em uma dessas opções abre uma página de relatório separada, totalmente personalizável, com foco nesse aspecto específico dos dados de assinatura.

Veja a seguir um detalhamento dessas quatro páginas de relatório específicas.

Análise de assinaturas¶

Para acessar a página de relatório Análise de assinaturas, navegue até app Assinaturas ‣ Relatórios ‣ Assinaturas.

Por padrão, a opção Gráfico de barras, na visualização de gráfico, é selecionada na página de relatório Análises de assinaturas.

Os seguintes filtros também estão presentes na barra de pesquisa: Em andamento ou Pausado e Recorrente.

Ao clicar no botão Medidas na página Análise de assinaturas, uma série de opções relacionadas a métricas fica disponível em um menu suspenso.

As opções relacionadas à métrica no menu suspenso Medidas na página Análise de assinaturas são:

• Recorrência mensal

• Quantidade

• Receita recorrente

• Total sem impostos

• Recorrência anual

• Total

Quando qualquer uma dessas medidas disponíveis é clicada, o Odoo exibe os dados selecionados na página de relatório para análise posterior.

Análise de retenção¶

Para acessar a página de relatório Análise de retenção, navegue até app Assinaturas ‣ Relatório ‣ Retenção.

A página de relatório Análise de retenção é diferente das outras páginas de relatório do aplicativo Assinaturas, pois ela não oferece opções de visualização adicionais. Os dados dessa página são apresentados apenas em um gráfico de dados personalizável.

Quando o menu suspenso Medidas na página de relatório Análise de retenção é clicado, uma série de opções relacionadas a métricas fica disponível.

As opções relacionadas à métrica no menu suspenso Medidas na página de relatório Análise de retenção são:

• Valor da fatura

• Margem

• Margem (%)

• Porcentagem de pré-pagamento

• Peso da remessa

• Valor não pago

• Total

À direita do menu suspenso Medidas na página Análise de retenção há um menu suspenso adicional que contém diferentes períodos de tempo. O período de tempo padrão é Mês.

Quando clicado, um menu suspenso com várias opções de período de tempo fica disponível.

As opções de período de tempo são:

• Dia

• Semana

• Mês

• Ano

Quando uma opção de período de tempo desse menu suspenso é selecionada, a página de relatório Análise de retenção exibe dados para as medidas e os filtros configurados dentro desse período de tempo.

À direita do menu suspenso de período de tempo, há um botão de download que permite ao usuário fazer o download dos dados apresentados na página Análise de retenção como um arquivo do Excel.

Detalhamento da RRM¶

Para acessar a página de relatórios detalhamento de RRM, navegue até app Assinaturas ‣ Relatórios ‣ Detalhamento de RRM.

Por padrão, os dados exibidos na página de relatório Detalhamento de RRM estão na visualização de gráfico, com a opção Gráfico de barras e a opção Empilhado selecionadas.

Há também um filtro padrão disponível na barra de pesquisa para Data do evento: Mês > Tipo de evento.

Quando o menu suspenso Medidas na página de relatório Detalhamento de RRM é clicado, uma série de opções relacionadas a métricas fica disponível.

As opções relacionadas a métricas no menu suspenso Medidas na página de relatório Detalhamento de RRM são:

• Alteração em assinaturas ativas

• Alteração na RRA

• Alteração na RRM

• Total

Análise de RRM¶

Para acessar a página de relatórios Análise de RRM, navegue até app Assinaturas ‣ Relatórios ‣ Linha de tempo de RRM.

Por padrão, os dados exibidos na página de relatório Análise de RRM estão na visualização de gráfico, com as opções Gráfico de linha, Empilhado e Cumulativo selecionadas.

Também há um filtro padrão também na barra de pesquisa para Data do evento: Mês.

Quando o menu suspenso Medidas na página de relatório Análise de RRM é clicado, uma série de opções relacionadas a métricas fica disponível.

As opções relacionadas a métricas no menu suspenso Medidas na página de relatório Análise de RRM são:

• Alteração em assinaturas ativas

• Alteração na RRA

• Alteração na RRM

• Total