Gamificação do CRM¶
No aplicativo CRM da Odoo, as ferramentas de gamificação oferecem a oportunidade de avaliar e motivar os usuários através de desafios, metas e recompensas personalizáveis. As metas são criadas para direcionar ações dentro do aplicativo CRM e podem ser rastreadas e recompensadas automaticamente para as equipes de vendas participantes.
Configuração¶
Para instalar o módulo Gamificação do CRM, navegue até o aplicativo . Clique na barra Pesquisar… na parte superior da página e remova o filtro Aplicativos. Digite Gamificação para pesquisar.
No módulo Gamificação de CRM, clique em Instalar. Esse módulo apresenta metas e desafios relacionados aos aplicativos CRM e Vendas.
Nota
Se os aplicativos CRM e Vendas estiverem instalados, o módulo Gamificação de CRM será automaticamente instalado na base de dados.
Para acessar o menu Ferramentas de gamificação, primeiro ative o modo de desenvolvedor.
Em seguida, navegue até .
Criar medalhas¶
As medalhas são concedidas aos usuários quando eles concluem um desafio. Diferentes medalhas podem ser entregues com base no tipo de tarefa concluída e podem ser emitidas para mais de um usuário, dependendo de quando alcançarem a meta.
Para visualizar os emblemas existentes ou criar um novo, navegue até .
Nota
Alguns emblemas também podem ser concedidos fora dos desafios. Selecione o cartão Kanban para o emblema desejado e clique em Conceder. Isso abre uma janela pop-up Conceder medalha. Selecione um usuário no campo Quem você gostaria de premiar?.
Adicione qualquer informação adicional sobre o motivo pelo qual o usuário está recebendo o prêmio no campo abaixo e, em seguida, clique em Conceder medalha.
Para criar uma nova medalha, clique em Novo na parte superior esquerda da página para abrir um formulário em branco. Digite um nome para o Medalha, seguido de uma descrição.
O campo Permissão para conceder determina quando uma medalha pode ser concedida e por quem:
Todos: essa medalha pode ser concedida manualmente por qualquer usuário.
Uma lista selecionada de usuários: esse emblema só pode ser concedido por um grupo selecionado de usuários. Se essa opção for selecionada, ela gerará um novo campo, Usuários autorizados. Escolha os usuários em questão nessa lista suspensa.
Pessoas com certas medalhas: essa medalha só pode ser concedida por usuários que já tenham recebido uma medalha específica. Se essa opção for selecionada, será gerado um novo campo, Medalhas necessárias. Use essa lista suspensa para selecionar a(s) medalha(s) que um usuário deve ter antes de conceder essa medalha a outros.
Ninguém. Atribuído através de desafios: essa medalha não pode ser concedida manualmente, somente por meio de desafios.
Para limitar o número de medalhas que um usuário pode dar, marque a caixa de seleção Gastos mensais limitados. Isso define um limite para o número de vezes que um usuário pode conceder esse emblema. No campo Número da limitação, digite o número máximo de vezes que essa medalha pode ser enviada por mês, por pessoa.
Criar um desafio¶
Para criar um desafio, navegue até . Clique em Novo no canto superior esquerdo para abrir um formulário de desafio em branco.
Na parte superior do formulário, digite o Nome do desafio.
Criar regras de atribuição¶
Para atribuir o desafio a usuários específicos, uma ou mais regras de atribuição devem ser utilizadas.
Clique no primeiro campo em Atribuir desafio a e selecione um parâmetro na lista suspensa para definir a regra. Em seguida, clique no próximo campo para definir o operador da regra. Se necessário, clique no terceiro campo para definir ainda mais o parâmetro.
Dica
Para incluir todos os usuários com permissões no aplicativo Vendas, crie uma regra com os seguintes parâmetros:
Grupos
está em
Vendas/Usuário: Apenas documentos próprios
No campo Periodicidade, selecione um período de tempo para que as metas sejam avaliadas automaticamente.
Adicionar metas¶
Os desafios podem ser baseados em uma única meta ou podem incluir várias metas com alvos diferentes. Para adicionar uma meta ao desafio, clique em Adicionar uma linha na guia Metas.
No campo Definição de metas, escolha uma meta na lista suspensa. O campo Condição é atualizado automaticamente para refletir a condição definida na definição da meta.
Dica
O módulo Gamificação de CRM contém metas pré-configuradas voltadas para as equipes de vendas:
Novos leads
Tempo para qualificar um lead
Dias para fechar um negócio
Novas oportunidades
Novos pedidos de vendas
Insira uma Alvo para a meta com base no Sufixo.
Repita essas etapas para cada meta adicional.
Adicionar recompensas¶
Em seguida, clique na aba Recompensa. Escolha os medalhas a serem concedidas Para o 1º usuário e Para todos que forem aprovados selecionando-os nas listas suspensas.
Nota
As medalhas são concedidas quando um desafio é concluído. Isso ocorre no final de um período de execução, na data final de um desafio ou quando o desafio é encerrado manualmente.
Quando a configuração estiver concluída, clique no botão Iniciar desafio na parte superior esquerda da página para iniciar o desafio.