E-mail de reativação de leads perdidos¶

No Odoo, os leads perdidos são removidos do funil do CRM ativo, mas ainda podem ser direcionados com o aplicativo Marketing por e-mail para fins de campanha estratégica, como a reativação de leads perdidos.

Um e-mail de reativação de leads perdidos analisa os leads que foram perdidos durante um período de tempo específico e usa filtros personalizados e motivos de perda para excluir leads indesejáveis da lista de distribuição.

Quando um e-mail de reativação de leads perdidos estiver concluído, ele poderá ser enviado como está, modificado e enviado a diferentes grupos para testes A/B ou salvo como um modelo para uso posterior.

Example

Um armazém tem mercadorias que sobraram de uma tiragem limitada de itens do ano passado. Para ajudar a eliminar o excesso de estoque, o gerente do armazém cria um e-mail de leads perdidos para entrar em contato com as oportunidades antigas que foram perdidas e informá-las de que a mercadoria limitada está de volta ao estoque.

O gerente do armazém usa os seguintes filtros para um e-mail de leads perdidos:

• Lista de bloqueio está não definido

• Criado em >= 01/01/2024 00:00:01

• Estágio não está em Novo, Qualificado ou Ganho

• Motivo de perda está em Sem estoque suficiente

• e Ativo está definido ou não definido

Dica

À medida que os filtros forem adicionados e removidos, preste atenção ao valor Nº de registro(s) abaixo da seção de filtragem. Esse valor indica o número total de registros que correspondem aos critérios atuais.

Para exibir uma lista de todos os registros correspondentes, clique no texto Nº de registro(s).

Requisitos mínimos¶

Para criar e entregar uma campanha de e-mail de reativação de leads perdidos, os aplicativos CRM e Marketing por e-mail devem ser instalados e configurados.

Aqui estão os filtros mínimos necessários que pertencem a uma campanha de distribuição de reativação de leads perdidos:

• O campo Destinatários deve ser definido como o modelo Lead/Oportunidade.

• Um filtro Lista de bloqueio para excluir destinatários não inscritos.

• Um filtro de Criado em para direcionar leads que foram perdidos durante um período específico de tempo.

• Filtro de Estágio filtro(s) para excluir leads que já foram ganhos ou que ainda estão ativos em novos estágios do funil de vendas (ou seja, Novo, Qualificado etc.). Esses valores serão diferentes de acordo com a organização; no entanto, é minimamente viável excluir todos os leads no estágio Ganho.

• Um ou mais filtros de Motivo de perda para excluir leads indesejados, como registros duplicados, spam ou irrelevantes.

• Um par de filtros Ativo para direcionar tanto leads ativos quanto inativos.

Adicione os filtros necessários¶

Primeiro, navegue até o aplicativo Marketing por e-mail e, na página Envios, clique no botão Novo no canto superior esquerdo.

No novo formulário Envios, digite a linha de Assunto do e-mail no campo correspondente. Em seguida, no campo Destinatários, escolha o modelo Lead/Oportunidade no menu suspenso.

Na seção de regras, localizada abaixo do campo Destinatários, clique no ícone modificar filtro (▶ (triângulo apontando para a direita)) para expandir as regras de filtro. Deixe a regra padrão Lista de bloqueio no lugar.

Criado em¶

Comece clicando em Nova regra abaixo da regra padrão Lista de bloqueio. Em seguida, clique no primeiro campo da nova regra que aparece e selecione o parâmetro Criado em no menu suspenso. Com isso em vigor, é possível designar um período de tempo específico durante o qual os leads direcionados foram perdidos (por exemplo, 30 dias antes, 90 dias antes, ano anterior etc.).

Em seguida, no segundo campo, selecione <= (menor ou igual a), >= (maior ou igual a), ou está entre como um operador de data, para enquadrar a seleção de tempo escolhida no terceiro campo.

No terceiro campo, use a janela pop-over de calendário para selecionar datas e clique em Aplicar para bloquear o intervalo de tempo.

Importante

Quando houver mais de uma regra aplicada, certifique-se de que a instrução na parte superior da lista de filtros Destinatários seja: Corresponde a todas as seguintes regras`. Se isso não ocorrer, clique na declaração e selecione todas no menu suspenso (em vez de qualquer uma).

Estágio¶

Agora, adicione o filtro Estágio para excluir os leads que estão nos estágios Novo, Qualificado e Ganho do funil de vendas.

Comece novamente clicando em Nova regra e selecione Estágio no menu suspenso do primeiro campo. No segundo campo, selecione o operador não está em e, no terceiro campo, selecione os estágios Novo, Qualificado e Ganho para definir os parâmetros da regra.

Quando a regra é adicionada dessa forma, a lógica no terceiro campo é renderizada como declarações OU (|).

Dica

Outra maneira de adicionar regras Estágio é fazer isso com base em uma regra por linha, com os operadores contém ou não contém e digitando manualmente os caracteres definidores em cada nome de estágio. Esse método, no entanto, permite apenas uma seleção por vez, o que pode ser útil para ativar/desativar rapidamente os filtros na barra Pesquisar….

Motivo da perda¶

Em seguida, adicione uma ou mais regras de Motivo de perda para excluir leads que não devem ser segmentados por motivos de perda específicos.

Para fazer isso, crie uma Nova regra, mais uma vez. Em seguida, no primeiro campo da regra, selecione Motivo de perda no menu suspenso. Para o operador, escolha não está em ou não contém no menu suspenso. Com qualquer uma das seleções, use o terceiro campo para inserir um motivo de perda (ou vários motivos de perda, dependendo da escolha do operador) a ser incluído na regra.

Se escolher o operador não contém, repita as etapas anteriores para adicionar mais motivos de perda, conforme necessário, em que cada motivo ocupa uma linha de regra por vez.

Para obter mais informações, consulte a seção abaixo que descreve como selecionar os motivos de perda apropriados.

Ativo¶

Por fim, adicione um par de filtros Ativo para incluir leads ativos e inativos para a campanha.

Primeiro, clique no ícone (Adicionar ramificação) na regra criada mais recentemente (por exemplo, Motivo de perda), que é o meio de três ícones localizados à direita da linha de regras. Isso adiciona um par de regras qualquer um. Em seguida, no primeiro campo da regra superior da ramificação recém-criada, selecione o parâmetro Ativo no menu suspenso. A regra então é preenchida automaticamente para ser lida: Ativo está definido.

No primeiro campo da regra inferior da ramificação, selecione novamente Ativo no menu suspenso. Entretanto, desta vez, selecione não está no menu suspenso do operador, no segundo campo. A regra deverá então ser: Ativo não está definido.

Adicionar conteúdo¶

Agora, com a seção de domínio da campanha de e-mail concluída, crie o conteúdo do corpo do e-mail usando qualquer um dos modelos estilizados predefinidos ou escolha entre as opções Texto simples ou Começar do zero para obter um controle mais granular. Para obter mais informações, consulte a Marketing por e-mail documentação sobre como criar um e-mail.

Dica

Para salvar o conjunto de filtros para uso posterior, clique em Salvar como filtro favorito 💾 (disquete), digite um nome (como Leads perdidos) e clique em Adicionar.

Enviar ou agendar¶

Depois que todos os componentes da campanha de e-mail estiverem concluídos:

• clique no botão roxo Enviar na parte superior esquerda do formulário para enviar o e-mail imediatamente; ou

• Clique no botão cinza Agendar, localizado à direita do botão Enviar, para enviar o e-mail em uma data e hora futuras.

Dica

Considere usar o Teste A/B para enviar uma versão alternativa do e-mail para uma porcentagem dos leads-alvo. Isso pode ajudar a determinar quais linhas de assunto e conteúdo produzem as melhores taxas de cliques, antes de enviar uma versão final para os leads restantes.

Para fazer isso, abra a aba Testes A/B no formulário de e-mail e marque a caixa ao lado de Permitir testes A/B. Em seguida, ajuste os parâmetros conforme necessário e clique em Criar versão alternativa.

Selecionar os motivos de perda adequados¶

Quando um lead é marcado como perdido, o Odoo recomenda selecionar um motivo de perda para indicar por que a oportunidade não resultou em uma venda. Isso mantém o funil organizado e os dados do relatório precisos, além de gerar potencial para o acompanhamento do lead no futuro.

Se um motivo de perda existente não for aplicável, os usuários com as permissões necessárias poderão criar novos motivos, o que significa que os motivos de perda em uma base de dados podem variar de organização para organização e de funil para funil.

Para obter mais informações sobre Motivos de perda, incluindo a criação deles, consulte …/../sales/crm/pipeline/lost_opportunities. Para obter mais informações sobre Motivos de perda, incluindo como criá-los, consulte …/../sales/crm/pipeline/lost_opportunities

Por padrão, o Odoo inclui alguns Motivos de perda comuns, tais como:

• Muito caro

• Não temos pessoas/habilidades necessárias

• Não há estoque suficiente

Ao determinar quais motivos incluir em um e-mail de reativação de leads perdidos, considere o que o e-mail está anunciando, a fim de identificar um ou mais motivos de perda relevantes. Em seguida, adicione uma regra informando: Motivo de perda não contém _____ para cada motivo na base de dados, exceto para o(s) motivo(s) relevante(s).

Example

Se o e-mail anunciar uma seleção de mercadorias anteriormente limitadas que agora estão de volta ao estoque, faz sentido direcionar os leads com o motivo da perda: não há estoque suficiente.

Se o e-mail anunciar uma redução de preço, faz sentido direcionar os leads com o motivo da perda: muito caro.

Analisar os resultados¶

Depois de enviar um e-mail de reativação de leads perdidos, as equipes de marketing podem usar os botões inteligentes na parte superior do e-mail para analisar os resultados e determinar as ações de acompanhamento.

Clicar em qualquer um dos botões inteligentes abre uma lista de registros que correspondem aos critérios específicos desse botão.

Os botões inteligentes incluem:

• Enviado: número total de e-mails enviados.

• Aberto: porcentagem de destinatários que abriram o e-mail.

• Respondido: porcentagem de destinatários que responderam ao e-mail.

• Clicado: taxa de cliques (%) dos destinatários que clicaram em um link no e-mail.

• Leads/Oportunidades: número de leads (ou oportunidades) que foram criados no funil do CRM, como resultado da campanha de e-mail.

• Cotações: número de cotações que foram criadas no aplicativo Vendas, como resultado do e-mail.

• Faturado: total de receitas geradas, como resultado da campanha de e-mail através de faturas enviadas a clientes e pagas por eles. Esses valores são registrados no aplicativo Faturamento ou Financeiro, dependendo de qual aplicativo está instalado no base de dados.

• Recebido: porcentagem de destinatários que receberam o e-mail.

• Devolvido: porcentagem de e-mails que foram devolvidos (não entregues).

• Ignorado: o número de destinatários que receberam o e-mail, mas não interagiram com ele de forma significativa (ou seja, não abriram, não clicaram etc.).

Nutrição de e-mails¶

Nutrição de e-mails (às vezes chamado de nutrição de leads) é o processo de envio de uma série de e-mails oportunos e relevantes para se conectar com um lead, criar um relacionamento mais profundo e, por fim, converter o lead em uma venda.

O objetivo da nutrição é manter a campanha de e-mail “visível” ou na parte superior da caixa de entrada de um lead até que faça a compra.

Há muitas abordagens para a nutrição eficaz de leads, mas geralmente envolvem:

• Envio de um e-mail inicial (por exemplo, um e-mail de reativação de leads perdidos).

• Envio de um e-mail de acompanhamento toda semana (ou de acordo com gatilhos específicos) durante a duração da campanha.

• Analisar continuamente os resultados para saber quais abordagens resultaram em vendas.

• Ajustar continuamente a abordagem para permanecer “visível” na parte superior da caixa de entrada do lead e, com sorte, obter uma resposta significativa do lead.

À medida que a campanha avança, a equipe de marketing pode enviar diferentes e-mails de acompanhamento, dependendo de como um lead respondeu na semana anterior.