인터넷 문의 양식에서 영업기회 창출하기¶
웹사이트에 문의 양식을 추가해 두면 방문자를 쉽게 영업제안 및 영업기회로 전환할 수 있습니다. 방문자가 정보를 제출하면 영업기회가 자동으로 생성되어 지정된 영업팀 및 영업 담당자에게 배정할 수 있습니다.
Customize contact forms¶
기본적으로 Odoo 웹사이트의 문의하기 페이지에는 미리 설정해 놓은 문의 양식이 표시됩니다. 이 양식은 영업 팀에서 필요로 하는 내용에 맞도록 맞춤형으로 제작할 수 있습니다.
로 이동한 다음 화면 오른쪽 상단에 있는 편집 을 클릭하여 웹 에디터를 엽니다. 웹페이지 본문에 있는 양식 빌딩 블록을 클릭하면 오른쪽 사이드바에 있는 양식 환경 설정 메뉴가 열립니다. 오른쪽 사이드바의 발신자 섹션에서 다음 항목을 사용하여 문의 양식을 사용자 지정할 수 있습니다.
Action: the default action for a contact form is Send an Email. Select Create an Opportunity from the drop-down list to capture the information in the CRM app.
영업 팀: 해당 양식에 있는 영업기회를 배정할 영업팀을 드롭다운 메뉴에서 선택합니다. 이 내용은 활동 필드가 영업기회 만들기 로 설정된 경우에 한해서만 나타납니다.
영업 담당자: 영업 담당자에게 영업기회를 배정하려면 드롭다운 메뉴에서 선택합니다. 선택하지 않으면 기존 팀 규칙에 따라 영업기회를 배정합니다.
Marked Fields: use this field to alter how the form handles marked fields. The default option is to treat marked fields as Required, which is the recommended setting.
Mark Text: choose how Marked Fields should be identified. The default character is an asterisk (
*).Labels Width: use this field to alter the pixel width of the labels, if desired.
성공 시: 고객이 양식을 성공적으로 제출한 후에 웹페이지가 어떻게 반응할지 선택합니다. 없음 은 양식이 성공적으로 제출되었다는 확인 메시지만 추가되고 고객 화면을 동일하게 유지합니다. 리디렉션 은 아래 URL 필드에 제공된 주소에 따라 고객을 새 웹페이지로 이동합니다. 메시지 표시 는 양식 대신 사전에 구성해 놓은 메시지를 대체하여 고객에게 최대한 빨리 응답해야 함을 알려줍니다.
URL: if Redirect is selected in the On Success field, enter the URL for the webpage, where customers should be directed after successfully submitting a form.
Visibility: use the drop-down menu to add any visibility conditions for this field, if desired.
중요
CRM 설정에서 영업제안 이 활성화된 경우 영업기회 만들기 를 선택하면 영업제안이 대신 생성됩니다. 영업제안을 활성화하려면 으로 이동하여 영업제안 확인란에 표시합니다. 그런 다음 저장 을 클릭합니다.
Customize contact form fields¶
양식에 대한 설정 외에도 각 필드에 대해서도 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 웹 편집기 메뉴가 열려 있는 상태에서 필드를 클릭하면 사이드바에 있는 필드 환경 설정 메뉴 섹션이 열립니다. 다음 항목을 통해 필드를 사용자 지정할 수 있습니다.
Type: choose a custom field option or an existing field type.
입력 유형: 고객이 입력해야 하는 정보 유형을 지정합니다. 텍스트, 이메일, 전화 또는 Url 중에서 선택할 수 있습니다. 여기에서 선택한 항목에 따라 고객이 정보를 입력할 때 사용할 수 있는 형식이 제한됩니다.
Label: enter the name for the field.
위치: 라벨이 양식의 나머지 부분과 정렬되는 방식을 선택합니다. 라벨을 필드 위, 필드 왼쪽에 숨기거나 오른쪽으로 조정하여 필드에 더 가깝게 배치할 수 있습니다.
Description: slide the toggle to add a description for the field, which can provide additional instructions to customers. Click under the field on the form to add the description.
Placeholder: enter an example to help users know how to input information where formatting is important, such as a phone number or email address.
기본값: 고객이 해당 항목에 입력하지 않을 경우에 양식에 표시될 기본값을 입력합니다. 필수 항목에는 기본값을 지정하지 않는 것이 좋습니다.
Required: slide the toggle to mark this field as required if it must be filled in for every submission.
보이기: 이 필드가 언제 표시되게 할지 선택합니다. 왼쪽에 있는 버튼을 사용하여 데스크톱 사용자에게 필드 표시 여부를 선택합니다. 오른쪽에 있는 버튼으로는 필드가 모바일 사용자에게 표시되는 여부를 선택합니다.
Animation: select if this field should have any animation.
View opportunities¶
고객이 연락처 양식을 제출하여 영업기회가 생성되면 양식 설정 에 따라 영업기회를 배정합니다. 영업기회를 확인하려면 으로 이동합니다.
참고
데이터베이스에서 영업제안이 활성화되어 있는 경우에 연락처 양식을 제출하면 영업기회 대신 영업제안이 생성됩니다. 영업제안을 활성화하려면 으로 이동하여 영업제안 확인란을 선택합니다. 그런 다음 저장 을 클릭합니다.
Navigate to to view the newly-created leads.
내 파이프라인 현황판에서 칸반 보기에 있는 영업기회 카드를 클릭하면 영업기회 레코드가 열립니다. 고객이 제출한 내용이 영업기회 레코드에 표시됩니다.
참고
As the contact form fields are customizable, the fields on the opportunity record, where the form information is stored, varies accordingly.
사전 설정되어 있는 연락처 양식을 사용할 경우 제목 필드가 제목 필드에 추가되고 내 질문 으로 표시되어 있는 메모 필드의 내용은 내부 메모 탭에 추가됩니다.