대리점¶
Within Odoo’s CRM app, leads can be forwarded to resellers (or partners). Leads can be manually assigned, or automatically assigned, based on the resellers’ designated level and location.
설정¶
리셀러 기능을 활용하려면 먼저 리셀러 모듈을 설치해야 합니다. 으로 이동하여 검색… 표시줄에 있는 앱 필터를 제거합니다. 그런 다음 리셀러 로 검색합니다.
Click Activate on the Resellers module card that appears. Doing so installs the module, and returns to the main Odoo dashboard.
모듈을 설치한 후 으로 이동합니다. 메뉴 아래에 리셀러 라는 제목의 새 섹션이 있으며, 그 아래에 파트너 레벨, 파트너 활성화, 커미션 제도 라는 세 가지 선택 항목이 있습니다.
Partner levels¶
Partner levels are used to differentiate between various resellers. To view the partner levels, navigate to .
On the Partner Levels page that appears, there are three default levels:
골드
실버
브론즈
New levels can be added, as needed, by clicking New, and filling out the resulting level form.
기존 레벨을 수정하고 이름을 변경할 수도 있습니다. 레벨을 수정하려면 목록에서 해당 레벨을 선택하고 레벨 양식 페이지가 나타나면 원하는 대로 변경합니다.
레벨 가중치는 파트너에게 영업제안 또는 영업기회가 배정될 확률을 결정하는 데 사용합니다. 레벨 양식에 있는 레벨 가중치 필드에 숫자 값 (0보다 큰 값)을 지정합니다. 가중치가 0이면 영업제안이 배정되지 않습니다.
팁
Level Weight can be assigned on an individual contact record. The weight assigned on the individual record overwrites the default weight assigned on the level configuration form.
Partner activations¶
파트너 활성화 는 파트너의 상태를 식별하는 데 사용합니다. 활성화는 개별 연락처 레코드에서 실행되며 파트너십 분석 보고서 ()를 그룹화하거나 필터하는 데 사용할 수 있습니다.
To view the partner levels, navigate to .
Three activation types are created by default in the CRM app:
Fully Operational
Ramp-up
First Contact
New partner activations can be added, as needed, by clicking New, and entering a Name on the new line that appears. Then, select the desired status in the Active column.
Existing partner activations can also be edited and renamed, if desired. To rename a status, click the Name field of a desired level, and enter a new name.
To change the active status of an activation, slide the toggle in the Active column of the desired activation to the inactive position.
The list of default Partner Activations in the CRM app. The toggle for First Contact is in the inactive position, while the rest are active.¶
Partner assignments¶
After partner levels and partner activations configured.
To update an individual partner record, navigate to , and click the Kanban card for the desired partner to open the customer record.
On the customer record, click the Partner Assignment tab.
파트너 레벨 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하여 레벨을 지정합니다. 원하는 경우 활성화 필드를 클릭하고 드롭다운 목록에서 파트너 활성화 유형을 선택합니다. 그런 다음 필요한 경우 레벨 가중치 필드를 클릭하여 레벨 가중치를 다르게 지정합니다.
Publish partners¶
With the Odoo Website and Resellers apps installed, a new webpage (/partners) is created to
display a list of all active partners from the CRM app.
그런 다음 으로 돌아가서 파트너의 칸반 카드를 클릭합니다. 해당 파트너의 문의 양식에서 페이지 상단에 있는 웹사이트로 이동 스마트 버튼을 클릭하여 해당 파트너의 웹페이지를 엽니다.
Next, click Edit at the top-right of the partner’s webpage, and use the building blocks to add any additional design elements, or information about the partner.
팁
A company summary is a useful addition to this page.
After making any necessary changes to the page, click Save. At the top of the page, slide the Unpublished toggle to the active, Published position, if needed.
Repeat these steps for all partners.