견적서 서식¶

In Odoo Sales, salespeople have the ability to create reusable quotation templates for common products or services that the business offers.

이 템플릿을 사용하면 판매와 관련된 협상을 할 때마다 새 견적서를 처음부터 만들 필요 없이 맞춤형 견적서를 훨씬 더 빨리 고객에게 보낼 수 있습니다.

환경 설정¶

먼저 판매 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 설정`에서 설정을 활성화하는 것으로 시작하여, :guilabel:`견적서 및 주문서 제목이 있는 곳까지 스크롤하여 이동합니다.

해당 섹션에서 견적서 서식 옆에 있는 확인란에 표시합니다. 이렇게 하면 새로운 기본 서식 필드가 표시되어 견적서 서식 기본값을 드롭다운 메뉴에서 선택할 수 있게 됩니다.

Also, upon activating the Quotation Template feature, an internal ➡️ Quotation Templates link appears beneath the Default Template field.

Clicking that link reveals the Quotation Templates page, from which templates can be created, viewed, and edited.

설정 페이지에서 나가기 전에 반드시 저장 버튼을 클릭하여 기능을 활성화시키고 변경 사항을 모두 저장할 수 있도록 합니다.

견적서 서식 생성하기¶

설정 페이지에서 견적서 서식 링크를 클릭하거나 또는 판매 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 견적서 서식`으로 이동합니다. 이 두 가지 방법으로 견적서 서식을 생성하거나 확인 및 편집할 수 있는 :guilabel:`견적서 서식 페이지로 이동합니다.

새로운 견적서 서식을 생성하려면, 왼쪽 상단에 있는 새로 만들기 버튼을 클릭합니다. 그러면 다양한 방식으로 커스터마이징할 수 있도록 내용이 비어있는 견적서 서식 양식이 표시됩니다.

견적서 서식 필드에 서식 이름을 입력하는 것으로 시작합니다.

그 다음, 견적 유효 기간 필드에 견적서 서식의 유효 기간을 지정하거나, 기본값인 ‘0’으로 두어 유효 기간을 제한하지 않습니다.

다음으로 확인 메일 필드에서 빈 필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴를 표시합니다. 드롭다운 메뉴에서, 고객이 주문을 하면 전송할 수 있도록 미리 설정되어 있는 이메일 서식을 선택합니다.

팁

확인 메일 필드에서 직접이메일 서식을 새로 생성하려면, 해당 필드에 새 이메일 서식의 이름을 입력한 후 드롭다운 메뉴가 나타나면 만들기 또는 :guilabel:`만들기 및 편집…’ 중 하나를 선택합니다.

:guilabel:`만들기`를 선택하면 이메일 서식이 생성되며 나중에 편집할 수 있습니다.

만들기 및 편집…`을 선택하면 이메일 서식이 생성되고, :guilabel:`확인 메일 만들기 팝업 창이 나타나 이메일 서식을 즉시 커스터마이징 및 설정할 수 있습니다.

편집을 모두 완료했으면 :guilabel:`저장하고 닫기`를 클릭하여 이메일 서식을 저장하고 견적 양식으로 돌아갑니다.

여러 개의 회사가 있는 환경에서 작업하는 경우 회사 필드에서 이 견적서 서식을 적용할 회사를 지정합니다.

청구서 발행 전표 필드에 전표가 설정되어 있으면 판매주문서에서 이 서식을 사용할 경우 모두 지정된 전표에서 청구서를 발행합니다. 이 필드에 설정된 전표가 없는 경우 순서가 가장 낮은 판매 전표를 사용합니다.

온라인 서명 및/또는 온라인 결제 기능이 설정 (판매 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 설정)에서 활성화되어 있으면 이러한 선택 사항을 견적서 서식 양식에서 사용할 수 있습니다.

주문 확정을 위해 고객에게 온라인 서명을 요청하려면 온라인 서명 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

주문 확정을 위해 고객에게 온라인 결제를 요청하려면 온라인 결제 옆에 있는 확인란을 선택합니다. :guilabel:`온라인 결제`를 선택하면 새로 백분율 필드가 표시되어 특정 결제 비율을 입력할 수 있습니다.

온라인 서명`과 :guilabel:`온라인 결제 두 가지 선택 항목을 동시에 활성화할 수 있으며, 이 경우 고객이 주문을 확정하려면 반드시 서명 및 결제를 모두 완료해야 합니다.

정기 결제 필드에서, 미리 설정된 다양한 기간 (예: 월별, 분기별 등)을 선택하여 견적서 서식을 발행할 빈도를 지정합니다. .

내역 탭¶

행 탭에서는 :guilabel:`품목 추가`를 클릭하면 견적서 서식에 품목을 추가할 수 있으며, :guilabel:`영역 추가`를 클릭하여 체계적으로 구성합니다 (영역 헤더를 끌어다 놓습니다). 또한 특정 정보 (보증 세부 사항이나 이용약관 등)를 추가로 기재하려면 :guilabel:`메모 추가`를 클릭하면 됩니다.

견적서 서식에 품목을 추가하려면 견적서 서식 양식의 내역 탭에서 품목 추가`를 클릭합니다. 그러면 :guilabel:`품목 열에 빈 필드가 나타납니다.

클릭하면 데이터베이스에 있는 기존 품목이 있는 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 드롭다운 메뉴에서 원하는 품목을 선택하여 견적서 서식에 추가합니다.

원하는 품목을 쉽게 찾을 수 없는 경우 품목 필드에 원하는 품목 이름을 입력하면 드롭다운 메뉴에 선택 사항이 나타납니다. 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`추가 검색…`을 클릭하여 품목을 검색할 수도 있습니다.

그런 다음 각 항목 왼쪽에 있는 6개의 사각형 아이콘을 통해 품목을 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.

판매주문서의 내용을 체계화할 수 있는 제목 역할을 하도록 *섹션*을 추가하려면, 내역 탭에서 :guilabel:`섹션 추가`를 클릭합니다. 클릭하면 원하는 섹션 이름을 입력할 수 있는 빈 필드가 나타납니다. 이름을 입력한 후 클릭하여 섹션 이름을 확정합니다.

그런 다음 각 항목 왼쪽에 있는 6개의 사각형 아이콘을 통해 섹션 이름을 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.

견적서에 고객을 위한 텍스트로 표시될 메모를 추가하려면, 내역 탭에서 :guilabel:`메모 추가`를 클릭합니다. 클릭하면 원하는 메모를 입력할 수 있는 빈 필드가 나타납니다. 메모를 입력한 후 외부 영역을 클릭하 메모를 저장합니다.

그런 다음 6개의 사각형 아이콘을 통해 메모을 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.

내역 탭 (품목, 섹션 및/또는 메모)에서 내역에 있는 항목을 삭제하려면 내역 맨 오른쪽에 있는 🗑️ (휴지통) 아이콘을 클릭합니다.

선택 품목 탭¶

*선택 품목*을 사용하는 것은 주력 품목과 함께 다른 제품들을 교차 판매하는 마케팅 전략입니다. 고객과 관련이 있는 유용한 품목을 제안하여 매출을 증대시키는 것을 목표로 합니다.

예를 들어, 자동차를 구매하려는 고객에게 마사지 시트를 같이 주문할지 아니면 제안을 수락하지 않고 그냥 자동차만 구입할지를 선택하도록 합니다. 선택 품목을 구매할 수 있도록 제안하여 고객 경험을 제고합니다.

Optional products appear as a section on the bottom of sales orders and eCommerce pages. Customers can immediately add them to their online sales orders themselves, if desired.

선택 품목`에서는 :guilabel:`행 탭에 있던 원래 품목과 관련하여 일치하는 각각의 교차 판매 품목이 있는 경우 :guilabel:`행 추가`에 입력합니다. 여기에서 추가된 품목은 잠재 고객이 원래 구매하려던 품목에 이상적으로 부가 가치를 더할 수 있도록 합니다.

Clicking Add a line reveals a blank field in the Product column.

클릭하면 데이터베이스의 품목 드롭다운 메뉴로 표시됩니다. 드롭다운 메뉴에서 원하는 품목을 선택하여 견적서 서식에 선택 가능 품목으로 추가합니다.

선택 가능 품목 탭에 있는 항목을 삭제하려면 🗑️ (휴지통) 아이콘을 클릭합니다.

Terms & Conditions tab¶

이용 약관 탭에서 견적서 템플릿에 이용 약관을 추가할 수 있습니다. 이용 약관을 추가하려면 이 탭에서 원하는 이용 약관을 입력 (또는 복사/붙여넣기)만 하면 됩니다.

PDF Quote Builder tab¶

The PDF Quote Builder tab provides options to compose an attractive quotation, with more information and visually-pleasing elements, to highlight products and/or services.

고객의 머리글 페이지 및 바닥글 페이지 를 업로드하려면 페이지 오른쪽에 있는 ✏️ (연필) 아이콘을 클릭합니다. 업로드한 PDF를 삭제하려면 🗑️ (휴지통) 아이콘을 클릭합니다.

견적서 서식 사용하기¶

When creating a quotation (Sales app ‣ New), choose a pre-configured template in the Quotation Template field.

고객에게 어떻게 표시되는지 보려면 페이지 상단에 있는 미리보기 버튼을 클릭합니다. Odoo 고객 포털을 통해 웹사이트 프론트엔드에 견적서 템플릿이 어떻게 표시되는지 확인할 수 있습니다.

When all blocks and customizations are complete, click the Save button to put those configurations into place.

견적서 템플릿 디자인 상단에 있는 파란색 배너의 링크를 통해서 편집 모드로 돌아가기 로 빠르게 돌아갈 수 있습니다. 링크를 클릭하면 Odoo는 판매 애플리케이션 백엔드의 견적서 양식으로 돌아갑니다.

Mass cancel quotations/sales orders¶

여러 건의 견적서 (또는 판매주문서)를 취소하려면 기본값인 목록 보기에서 판매 앱 ‣ 주문서 ‣ 견적서 현황판으로 이동합니다. 그런 다음 표 왼쪽에서 제거하고자 하는 추가 확인란에 표시합니다.

Then, with the desired quotations (or sales orders) selected from the list view on the Quotations page, click the Actions button to reveal a drop-down menu.

From this drop-down menu, select Cancel quotations.

Upon selecting the Cancel quotations option, a Cancel quotations confirmation pop-up window appears. To complete the cancellation, click the Cancel quotations button.