견적서 서식¶

재사용 가능한 견적서 템플릿을 Odoo 판매 앱에서 생성할 수 있으며 일반 품목이나 서비스용으로 사용할 수 있습니다.

By using these templates, quotations can be tailored and sent to customers at a quicker pace, without having to create new quotations from scratch every time a sales negotiation occurs.

환경설정¶

To use quotation templates, begin by activating the setting in Sales app ‣ Configuration ‣ Settings, and scroll to the Quotations _Orders heading.

Under the heading, tick the Quotation Templates checkbox. Doing so reveals a new Default Template field, in which a default quotation template can be chosen from the drop-down menu.

Upon activating the Quotation Template feature, an internal Quotation Templates link appears beneath the Default Template field.

Clicking this link reveals the Quotation Templates page, from which templates can be created, viewed, and edited.

Before leaving the Settings page, do not forget to click the Save button to save all changes made during the session.

견적서 서식 생성하기¶

To create a quotation template, click the Quotation Templates link on the Settings page once Quotation templates are enabled, or navigate to Sales app ‣ Configuration ‣ Quotation Templates. Both options reveal the Quotation Templates page, where quotation templates can be created, viewed, and edited.

To create a new quotation template, click the New button, located in the upper-left corner. Doing so reveals a blank quotation template form that can be customized.

견적서 서식 필드에 서식 이름을 입력하는 것으로 시작합니다.

그 다음, 견적 유효 기간 필드에 견적서 서식의 유효 기간을 지정하거나, 기본값인 ‘0’으로 두어 유효 기간을 제한하지 않습니다.

Next, in the Confirmation Mail field, click the blank drop-down menu to select a preconfigured email template to be sent to customers upon confirmation of an order.

팁

확인 메일 필드에서 직접이메일 서식을 새로 생성하려면, 해당 필드에 새 이메일 서식의 이름을 입력한 후 드롭다운 메뉴가 나타나면 만들기 또는 :guilabel:`만들기 및 편집…’ 중 하나를 선택합니다.

:guilabel:`만들기`를 선택하면 이메일 서식이 생성되며 나중에 편집할 수 있습니다.

Selecting Create and edit… creates the email template, and a Create Confirmation Mail pop-up window appears, in which the email template can be customized and configured immediately.

When all modifications are complete, click Save & Close to save the email template and return to the quotation form.

여러 개의 회사가 있는 환경에서 작업하는 경우 회사 필드에서 이 견적서 서식을 적용할 회사를 지정합니다.

청구서 발행 전표 필드에 전표가 설정되어 있으면 판매주문서에서 이 서식을 사용할 경우 모두 지정된 전표에서 청구서를 발행합니다. 이 필드에 설정된 전표가 없는 경우 순서가 가장 낮은 판매 전표를 사용합니다.

온라인 서명 및/또는 온라인 결제 기능이 설정 (판매 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 설정)에서 활성화되어 있으면 이러한 선택 사항을 견적서 서식 양식에서 사용할 수 있습니다.

주문 확정을 위해 고객에게 온라인 서명을 요청하려면 온라인 서명 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

주문 확정을 위해 고객에게 온라인 결제를 요청하려면 온라인 결제 옆에 있는 확인란을 선택합니다. :guilabel:`온라인 결제`를 선택하면 새로 백분율 필드가 표시되어 특정 결제 비율을 입력할 수 있습니다.

온라인 서명`과 :guilabel:`온라인 결제 두 가지 선택 항목을 동시에 활성화할 수 있으며, 이 경우 고객이 주문을 확정하려면 반드시 서명 및 결제를 모두 완료해야 합니다.

정기 결제 필드에서, 미리 설정된 다양한 기간 (예: 월별, 분기별 등)을 선택하여 견적서 서식을 발행할 빈도를 지정합니다. .

내역 탭¶

행 탭에서는 :guilabel:`품목 추가`를 클릭하면 견적서 서식에 품목을 추가할 수 있으며, :guilabel:`영역 추가`를 클릭하여 체계적으로 구성합니다 (영역 헤더를 끌어다 놓습니다). 또한 특정 정보 (보증 세부 사항이나 이용약관 등)를 추가로 기재하려면 :guilabel:`메모 추가`를 클릭하면 됩니다.

견적서 서식에 품목을 추가하려면 견적서 서식 양식의 내역 탭에서 품목 추가`를 클릭합니다. 그러면 :guilabel:`품목 열에 빈 필드가 나타납니다.

When clicked, a drop-down menu with existing products in the database appears. Select the desired product from the drop-down menu to add it to the quotation template.

If the desired product is not readily visible, type the name of the desired product in the Product field, and the option appears in the drop-down menu. Products can also be found by clicking Search More… from the drop-down menu.

Then, drag and drop the product to the desired position, via the six squares icon, located to the left of each line item.

판매주문서의 내용을 체계화할 수 있는 제목 역할을 하도록 *섹션*을 추가하려면, 내역 탭에서 :guilabel:`섹션 추가`를 클릭합니다. 클릭하면 원하는 섹션 이름을 입력할 수 있는 빈 필드가 나타납니다. 이름을 입력한 후 클릭하여 섹션 이름을 확정합니다.

Then, drag and drop the section name to the desired position, via the (six squares) icon, located to the left of each line item.

To add a note, which appears as a piece of text for the customer on the quotation, click Add a note in the Lines tab. When clicked, a blank field appears, in which the desired note can be typed. When the note has been entered, click away to secure the note.

Then, drag and drop the note to the desired position, via the (six squares) icon.

To delete any line item from the Lines tab (product, section, and/or note), click the (remove record) icon on the far-right side of the line.

선택 품목 탭¶

Using optional products is a marketing strategy that involves the cross-selling of products along with a core product. The aim is to offer useful and related products to customers, which may result in an increased sale.

선택 품목은 판매주문서 및 이커머스 페이지 하단에 섹션으로 표시됩니다. 고객은 원할 경우 직접 온라인 판매주문서에 즉시 추가할 수도 있습니다.

In the Optional Products tab, Add a line for each cross-selling product related to the original items in the Lines tab, if applicable.

줄 추가 를 클릭하면 품목 열에 빈 필드가 표시됩니다.

클릭하면 데이터베이스의 품목 드롭다운 메뉴로 표시됩니다. 드롭다운 메뉴에서 원하는 품목을 선택하여 견적서 서식에 선택 가능 품목으로 추가합니다.

To delete any line item from the Optional Products tab, click the (remove record) icon.

이용약관 탭¶

The Terms & Conditions tab provides the opportunity to add terms and conditions to the quotation template. To add terms and conditions, type the desired terms and conditions in this tab.

견적서 서식 사용하기¶

When creating a quotation (Sales app ‣ New), choose a preconfigured template in the Quotation Template field.

고객에게 어떻게 표시되는지 보려면 페이지 상단에 있는 미리보기 버튼을 클릭합니다. Odoo 고객 포털을 통해 웹사이트 프론트엔드에 견적서 템플릿이 어떻게 표시되는지 확인할 수 있습니다.

모든 블록 작업 및 사용자 지정이 완료되면 저장 버튼을 클릭하여 환경설정을 저장합니다.

The blue banner located at the top of the quotation template preview can be used to quickly return Back to edit mode. When clicked, Odoo returns to the quotation form in the back-end of the Sales application.

견적서/판매주문서 대량 취소¶

Cancel multiple quotations (or sales orders) by navigating to the Sales app ‣ Orders ‣ Quotations dashboard, landing, by default, in the list view. Then, on the left side of the table, tick the checkboxes for the quotations to be canceled.

그런 다음 견적서 페이지의 목록 보기에서 원하는 견적서(또는 판매주문서)을 선택한 후 작업 버튼을 클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다.

이 드롭다운 메뉴에서 견적 취소 를 선택합니다.

Upon selecting the Cancel quotations option, a Cancel quotations confirmation pop-up window appears. To complete the cancellation, click the Cancel quotations button.