値引とロイヤリティプログラム

Odooの*販売*、eコマース、POS アプリケーションでは、オンラインや店舗でのショッピングで顧客が利用できる値引やロイヤリティプログラムを作成することができます。これらのプログラムは、:doc:`価格表 </applications/sales/sales/products_prices/prices/pricing> `よりも多様で、公開で、時間制限を設けた価格オプションを提供します。

管理設定の設定

値引とロイヤリティプログラムの使用を開始するには、 販売 ‣ 設定 ‣ 管理設定 に移動します。guilabel:価格設定 の見出しの下にある 値引、ロイヤリティ、ギフトカード`の設定を有効にします。最後に :guilabel:`保存 をクリックして変更を保存します。

値引とロイヤリティプログラムを設定する

値引とロイヤリティプログラムを作成するには、 販売 ‣ プロダクト ‣ 値引 & ロイヤリティ にアクセスして下さい。

まだ値引やロイヤルティプログラムが作成されていない場合、Odooは最初のプログラム作成に役立つテンプレートを提供します。テンプレートカードのいずれかを選択するか、新規 をクリックしてゼロから新しいプログラムを作成して下さい。

または、すでに既存のプログラムがある場合は、既存のプログラムを選択して編集します。

値引とロイヤルティプログラムのテンプレートカード。

注釈

Templates only appear when no programs have been created, and they disappear once the first program is created.

プログラムを作成または編集すると、プログラムフォームが開きます。

ロイヤリティプログラムフォームでのプログラムオプション。

The program form contains the following fields:

  • Program Name: Enter the name of the program in this field. The program name is not visible to the customer.

  • Program Type: Select the desired program type from the drop-down menu.

  • 通貨:プログラムで使用する通貨を選択します。

  • Pricelist: If desired, select a pricelist from the drop-down menu to have this loyalty program applied to a specific pricelist (and customers attached to the pricelist). More than one pricelist can be selected in this field. When a single loyalty program is linked to several pricelists, it makes it viable for different customer segments to have different pricelists, but the same loyalty programs. If this field is left blank, the program applies to everyone, regardless of pricelist.

  • Points Unit: Enter the name of the points used for the Loyalty Cards program (e.g. Loyalty Points). The points unit name is visible to the customer. This field is only available when the Program Type is set to Loyalty Cards.

  • Start Date: Select the date on which the program becomes valid. Leave this field blank if the program should always be valid and not expire.

  • End Date: Select the date on which the program stops being valid. Leave this field blank if the program should always be valid and not expire.

  • Limit Usage: If desired, tick this checkbox, and enter a number of usages to limit the number of times the program can be used during the validity period.

  • Company: If working in a multi-company database, choose the one company for which the program is available. If left blank, the program is available to all companies in the database.

  • Available On: Select the apps on which the program is available.

  • Website: Select a website on which the program is available. Leave this field blank to make it available on all websites.

  • POS: このプログラムを利用できるPOSを選択します。全ての:abbr:`POS`で利用できるようにするには、このフィールドを空白のままにします。

注釈

:ref:`プログラムタイプ<sales/pricing_management/program-types>`の選択によって、プログラムフォームで使用できるオプションが異なります。

All of the existing cards, codes, coupons, etc. that have been generated for the program are accessible through the smart button located at the top of the form.

ロイヤリティプログラムフォームのプログラム項目スマートボタン。

注釈

In Odoo 17 (and later), when a loyalty card or coupon is associated with a contact in the database, a Loyalty Cards smart button conditionally appears on the contact form.

The Loyalty Card smart button as it appears on a contact form in Odoo 17.

This smart button only appears if a loyalty card or coupon is associated with the contact.

プログラムタイプ

guilabel:プログラムタイプ はプログラムフォームで利用できます:

  • クーポン: リワードへの即時アクセスを可能にするシングルユースクーポンコードを生成し、共有します。

  • Loyalty Cards: When making purchases, the customer accumulates points to exchange for rewards on current and/or future orders.

  • プロモーション: プロダクトをオーダするための条件付き規則を設定します。この規則が満たされると、顧客はリワードを受けることができます。

  • 値引コード: チェックアウト時に入力することで、顧客に値引を付与するコードを設定します。

  • Buy X Get Y: for every (X) item bought, the customer is granted 1 credit. After accumulating a specified amount of credits, the customer can trade them in to receive (Y) item.

  • 次回オーダクーポン: 次回のオーダで特典を受けられるクーポンコードを生成し、共有します。

条件ルール

次に、プログラムが顧客のオーダに適用されるタイミングを決定する 条件ルール を設定します。

guilabel:規則 & リワード タブで、プログラムに 条件 を追加するために 条件ルール の隣にある 追加 をクリックします。これにより 条件ルールを作成 ポップアップウィンドウが表示されます。

ロイヤルティプログラムフォームの規則&リワードタブ。

注釈

条件ルール のオプションは、選択された プログラムタイプ によって異なります。

条件ルールの設定には、以下のオプションが利用できます:

  • 値引コード： guilabel:値引コード プログラムで使用するカスタムコードを入力するか、Odooが生成したデフォルトコードを使用します。このフィールドは プログラムタイプ が 値引コード に設定されている場合のみ使用できます。

  • 最小数量: リワードを利用するために購買しなければならないプロダクトの最小数を入力します。最小数量を少なくとも 1 に設定することで、顧客がリワードを利用するために購買しなければならないことを確約します。

  • 最少購買： guilabel:税込 または:guilabel:`税抜`で、特典を利用するために使用しなければならない最低金額(通貨)を入力します。最少数量と最少購買の両方が入力されている場合、顧客のオーダは両方の条件を満たす必要があります。

  • プロダクト: プログラムを適用する特定のプロダクトを選択します。全プロダクトに適用する場合は空欄にして下さい。

  • カテゴリ:プログラムを適用するプロダクトのカテゴリーを選択します。全てのプロダクトカテゴリに適用するには 全て を選択します。

  • プロダクトタグ: 特定のタグを持つプロダクトにプログラムを適用するには、タグを選択して下さい。

  • 付与: オーダあたり、 使用通貨あたり、または 支払単位あたり (ロイヤリティカード および X購入でYを入手 プログラムの場合) に顧客が獲得するポイント数を入力します。

値引またはロイヤルティプログラムの条件ルール設定画面。

ルールを保存してポップアップウィンドウを閉じるには 保存閉じる を、ルールを保存してすぐに新しいルールを作成するには 保存新規 をクリックします。

リワード

プログラムフォームの 規則リワード タブの リワード の隣にある 追加 をクリックして、プログラムに 特典 を追加します。これにより リワードを作成 ポップアップウィンドウが表示されます。

注釈

リワード のオプションは、選択した プログラムタイプ によって異なります。

リワードの設定には以下のオプションがあります:

  • 特典タイプ: リワードの種類を プロダクト無料, 値引, 送料無料 から選択します。リワード設定の他のオプションは、選択した リワードタイプ に依存します。

    • 無料プロダクト:

      • リワード数量： 顧客に無料で提供されるプロダクトの数を選択します。

      • プロダクト: リワードとして無料で提供されるプロダクトを選択します。選択できるプロダクトは1つだけです。

      • プロダクトタグ: リワードの対象となる無料プロダクトをさらに指定するタグを選択します。

    • 値引:

      • 値引： 値引額を パーセント 、ポイントあたりの通貨、 オーダあたりの通貨 のいずれかで入力します。次に、値引が オーダ 全体に適用されるか、オーダ内の 最も安いプロダクト にのみ適用されるか、または 特定のプロダクト にのみ適用されるかを選択します。

      • 最大値引： このリワードが値引として付与できる最大金額(通貨)を入力します。無制限の場合、このフィールドは`0`のままにします。

    • 送料無料:

      • 最大値引： このリワードが値引として付与できる最大金額(通貨)を入力します。無制限の場合、このフィールドは`0`のままにします。

  • 交換ポイント: 特典と交換するために必要なポイント数を入力します (ロイヤリティカード および X購入でYを入手 プログラムの場合)。

  • オーダの説明: チェックアウト時に顧客に表示される報酬の説明を入力します。

値引やロイヤリティプログラムの設定画面。