請求書のフォローアップ¶
支払期限を過ぎた場合、顧客にフォローアップメッセージを送信することができます。Odooは支払遅延の特定をサポートし、延滞日数に応じて自動的に1つ以上のアクションを実行する フォローアップアクション を使用して、適切なリマインダのスケジュールと送信が可能です。フォローアップはEメール、郵便、SMSなど様々な方法で送信できます。
設定¶
フォローアップアクション を設定するには、 に進み、新しいフォローアップレベルを選択または作成します。デフォルトでは 通知 タブの下にいくつかのフォローアップアクションが用意されており、日数 だけでなく 名前 も変更することができます。利用可能なフォローアップ アクション は以下の通りです:
Eメール送信;
コンテンツテンプレート を選択することで、あらかじめ入力されているテンプレートをメッセージに使用することができます。使用するテンプレートを変更するには、フィールドにカーソルを合わせて --> をクリックして下さい。有効になっている場合、SMSメッセージには特定の SMSテンプレート フィールドがあります。
自動化 オプションを有効にすることで自動的にリマインダを送信し、請求書添付 オプションを有効にすることで特定のフォローアップアクションに 未払 請求書を添付することが可能です。
活動 タブをクリックすると活動(タスク)のスケジューリングが可能になります。これにより、フォローアップがトリガされると自動的に活動がスケジュールされます。そのためには 活動をスケジュール を有効にし、タスクの 担当 者を選択します。活動タイプ を選択し、必要であれば活動をどのように処理するかの 概要 を入力します。
ちなみに
実際の期日前にリマインダを送信する場合は、マイナスの日数を設定します。
フォローアップレポート¶
フォローアップが必要な滞納請求書は で確認できます。デフォルトでは、Odooは 滞納請求書 でフィルタリングしますが、 フィルタ メニューで 要アクション でフィルタリングすることもできます。
請求書を選択すると、顧客の全ての未払請求書(滞納か否か)が表示され、滞納請求書は赤く表示されます。フォローアップから除外 をクリックすると、請求書を督促から除外することができます。リマインダは 自動化 または 手動 のどちらか、またその顧客の 担当 者を設定することができます。
リマインダを送信するには、フォローアップ をクリックし、実行したいアクションを選択します:
印刷;
Eメール;
SMS;
郵送
このビューから 請求書の添付 や内容のテンプレートを変更することができます。完了したら 送信 または 送信 & 印刷 をクリックします。
注釈
リマインダの送信には、請求書またはお問い合わせフォームに記載されている連絡先情報が使用されます。
リマインダーが送信されると、請求書のチャッタに記録されます。
リマインダのタイミングでない場合は、 次のリマインダ の日付を指定することができます。設定された次のリマインダの日付に従って、次のレポートを取得します。
ちなみに
すでに支払済みの顧客に督促を送るのを避けるため、督促処理を開始する直前に、全ての銀行明細を消込します。
債務者の信用度¶
顧客が通常支払いが遅いかどうかを知るには、フォローアップレポートで 良い、 普通、 悪い としてマークすることで信頼レベルを設定できます。これを行うには、顧客名の横にある黒点をクリックし、信頼レベルを選択します。
リマインダの一括送信¶
リマインダーメールは フォローアップレポート ページから一括して送信することができます。そのためには、処理したいレポートを全て選択し、 アクション 歯車アイコンをクリックし、 督促処理 を選択します。