連絡先をマージ¶
Odooの 連絡先 アプリケーションでは、ユーザが重複した連絡先をマージすることができます。これによりデータベースが整理され、連絡先に複数の販売担当者から連絡が行くのを防ぐことができます。
重複連絡先をマージ¶
危険
マージは不可逆的な操作です。絶対に結合させる必要があると確信できない限り、連絡先を結合しないで下さい。
(リスト) アイコンを選択します。リストから重複している連絡先を2つ以上選択し、マージする連絡先のチェックボックス(左端)にチェックを入れます。次に アクション アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから マージ を選択します。
に移動し、これで マージ ポップアップウィンドウが開きます。ここで連絡先の詳細を確認し、マージすることを決定します。リスト内の連絡先でマージすべきでないものがあれば、その連絡先の右端にある (削除) アイコンをクリックして下さい。
ちなみに
個々の連絡先をクリックすると、その連絡先のレコードが開き、追加情報が表示されます。
マージ先連絡先 フィールド をクリックし、ドロップダウンリストからオプションを選択します。このフィールドのデフォルトは、システムで最初に作成された連絡先レコードです。
ポップアップウィンドウの情報を確認したら、 連絡先をマージ をクリックします。
連絡先の重複排除¶
マージが完了すると、完了を知らせるポップアップウィンドウが表示されます。このポップアップウィンドウには 他の連絡先との重複排除 ボタンもあります。この機能は、選択した条件に基づいて重複するレコードを検索し、自動的に、または手動で承認した後にマージします。
他の連絡先との重複排除 ボタンをクリックすると、 連絡先を複製する ポップアップウィンドウが開きます。
重複レコードの検索に使用するフィールドを1つ以上選択します。以下の条件に基づいて、重複する連絡先を検索できます:
Eメール
名前
会社か
登録番号
親会社
注釈
複数のフィールドが選択されている場合、全て のフィールドが共通するレコードのみが重複として提案されます。
必要に応じて、検索から重複の可能性を除外するために使用する基準を選択します。以下の基準に基づいて、重複の可能性があるものを検索から除外することができます:
連絡先に関連付けたユーザ
連絡先に関連付けた仕訳項目
検索条件を確認したら、 手動チェックでマージ、 自動的にマージ, 全ての処理を自動的にマージ のいずれかをクリックします。
If Merge with Manual Check is selected, complete the merge by following the steps above.