Modèles de devis¶

Reusable quotation templates can be made in Odoo’s Sales app for common products or services.

By using these templates, quotations can be tailored and sent to customers at a quicker pace, without having to create new quotations from scratch every time a sales negotiation occurs.

Configuration¶

To use quotation templates, begin by activating the setting in Sales app ‣ Configuration ‣ Settings, and scroll to the Quotations _Orders heading.

Under the heading, tick the Quotation Templates checkbox. Doing so reveals a new Default Template field, in which a default quotation template can be chosen from the drop-down menu.

Upon activating the Quotation Template feature, an internal Quotation Templates link appears beneath the Default Template field.

Clicking this link reveals the Quotation Templates page, from which templates can be created, viewed, and edited.

Before leaving the Settings page, do not forget to click the Save button to save all changes made during the session.

Créer des modèles de devis¶

To create a quotation template, click the Quotation Templates link on the Settings page once Quotation templates are enabled, or navigate to Sales app ‣ Configuration ‣ Quotation Templates. Both options reveal the Quotation Templates page, where quotation templates can be created, viewed, and edited.

To create a new quotation template, click the New button, located in the upper-left corner. Doing so reveals a blank quotation template form that can be customized.

Commencez par donner un nom au modèle dans le champ Modèle de devis.

Ensuite, dans le champ Validité du devis, indiquez combien de jours le modèle de devis reste valide ou laissez le champ sur la valeur par défaut 0 pour que le modèle reste valide indéfiniment.

Next, in the Confirmation Mail field, click the blank drop-down menu to select a preconfigured email template to be sent to customers upon confirmation of an order.

Astuce

Pour créer un nouveau modèle d’email directement dans le champ Email de confirmation, commencez par écrire le nom du nouveau modèle d’email dans le champ et sélectionnez Créer ou Créer et modifier… dans le menu déroulant qui s’affiche.

Si vous sélectionnez Créer, vous pouvez créer le modèle d’email, qui peut être modifié ultérieurement.

Selecting Create and edit… creates the email template, and a Create Confirmation Mail pop-up window appears, in which the email template can be customized and configured immediately.

When all modifications are complete, click Save & Close to save the email template and return to the quotation form.

Si vous travaillez dans un environnement de plusieurs sociétés, utilisez le champ Société pour indiquer à quelle société ce modèle de devis s’applique.

Si un journal est défini dans le champ Journal de facturation, toutes les commandes avec ce modèle seront facturées dans ce journal spécifique. Si aucun journal n’est défini dans ce champ, le journal des ventes avec la séquence la plus basse sera utilisé.

Si les fonctionnalités Signature en ligne et/ou Paiement en ligne sont activées dans les Paramètres (Application Ventes ‣ Configuration ‣ Paramètres), ces options sont disponibles sur les formulaires de modèles de devis.

Cochez la case à côté de l’option Signature en ligne pour demander une signature en ligne au client pour confirmer une commande.

Cochez la case à côté de l’option Paiement en ligne pour demander un paiement en ligne au client pour confirmer une commande. Lorsque vous cochez Paiement en ligne, un nouveau champ de pourcentage apparaît, dans lequel vous pouvez saisir un pourcentage de paiement spécifique.

Les deux options, Signature en ligne et Paiement en ligne, peuvent être activées en même temps, dans lequel cas le client doit fournir à la fois une signature et un paiement pour confirmer une commande.

Dans le champ Plan récurrent, choisissez parmi une variété de durées préconfigurées (par ex. Mensuel, Trimestriel, etc.) pour désigner la fréquence à laquelle ce modèle de devis doit être exécuté.

Onglet Lignes¶

Dans l’onglet Lignes, vous pouvez ajouter des produits au modèle de devis en cliquant sur Ajouter un produit, vous pouvez l’organiser en cliquant sur Ajouter une section (et en glissant/déposant des en-têtes de section) et vous pouvez ajouter des informations discrétionnaires (telles que les détails de garantie, les conditions, etc.) en cliquant sur Ajouter une note.

Pour ajouter un produit à un modèle de devis, cliquez sur Ajouter un produit dans l’onglet Lignes d’un formulaire de modèle de devis. cette opération fait apparaître un champ vierge dans la colonne Produit.

When clicked, a drop-down menu with existing products in the database appears. Select the desired product from the drop-down menu to add it to the quotation template.

If the desired product is not readily visible, type the name of the desired product in the Product field, and the option appears in the drop-down menu. Products can also be found by clicking Search More… from the drop-down menu.

Then, drag and drop the product to the desired position, via the six squares icon, located to the left of each line item.

Pour ajouter une section, qui sert d’en-tête pour organiser les lignes d’une commande, cliquez sur Ajouter une section dans l’onglet Lignes. Lorsque vous cliquez sur cette option, un champ vierge s’affiche dans lequel vous pouvez donner un nom à la section. Une fois le nom saisi, cliquez à côté pour enregistrer le nom de la section.

Then, drag and drop the section name to the desired position, via the (six squares) icon, located to the left of each line item.

To add a note, which appears as a piece of text for the customer on the quotation, click Add a note in the Lines tab. When clicked, a blank field appears, in which the desired note can be typed. When the note has been entered, click away to secure the note.

Then, drag and drop the note to the desired position, via the (six squares) icon.

To delete any line item from the Lines tab (product, section, and/or note), click the (remove record) icon on the far-right side of the line.

Onglet Produits optionnels¶

Using optional products is a marketing strategy that involves the cross-selling of products along with a core product. The aim is to offer useful and related products to customers, which may result in an increased sale.

Les produits optionnels apparaissent dans une section au bas des commandes et des pages d’eCommerce. Les clients peuvent les ajouter immédiatement à leurs commandes en ligne eux-mêmes, s’ils le souhaitent.

In the Optional Products tab, Add a line for each cross-selling product related to the original items in the Lines tab, if applicable.

Le fait de cliquer sur Ajouter une ligne fait apparaître un champ vierge dans la colonne Produit.

Lorsque vous cliquez dessus, un menu déroulant contenant des produits de la base de données s’affiche. Sélectionnez le produit souhaité dans le menu déroulant pour l’ajouter en tant que produit optionnel au modèle de devis.

To delete any line item from the Optional Products tab, click the (remove record) icon.

Terms & Conditions tab¶

The Terms & Conditions tab provides the opportunity to add terms and conditions to the quotation template. To add terms and conditions, type the desired terms and conditions in this tab.

Utiliser les modèles de devis¶

When creating a quotation (Sales app ‣ New), choose a preconfigured template in the Quotation Template field.

Pour visualiser ce que le client verra, cliquez sur le bouton Aperçu en haut de la page pour voir à quoi ressemblera le modèle de devis dans le frontend du site web par le biais du portail client d’Odoo.

When all blocks and customizations are complete, click the Save button to save the configuration.

The blue banner located at the top of the quotation template preview can be used to quickly return Back to edit mode. When clicked, Odoo returns to the quotation form in the back-end of the Sales application.

Mass cancel quotations/sales orders¶

Cancel multiple quotations (or sales orders) by navigating to the Sales app ‣ Orders ‣ Quotations dashboard, landing, by default, in the list view. Then, on the left side of the table, tick the checkboxes for the quotations to be canceled.

Then, with the desired quotations (or sales orders) selected from the list view on the Quotations page, click the Actions button to reveal a drop-down menu.

From this drop-down menu, select Cancel quotations.

Upon selecting the Cancel quotations option, a Cancel quotations confirmation pop-up window appears. To complete the cancellation, click the Cancel quotations button.