Ponto¶
Ponto est un service qui permet aux entreprises et aux professionnels de regrouper leurs comptes en un seul endroit et de voir directement toutes leurs transactions au sein d’une seule application. Il s’agit d’une solution tierce qui augmente en permanence le nombre d’établissements bancaires pouvant être synchronisés avec Odoo.
Odoo peut être directement synchronisé avec votre banque pour importer automatiquement tous les relevés bancaires dans votre base de données.
Ponto is a paid third-party provider that can handle the synchronization between your bank accounts and Odoo.
Pour plus d'infos
Configuration¶
Lier ses comptes bancaires avec Ponto¶
Allez au site web de Ponto (https://myponto.com).
Créez un compte si vous n’en avez pas encore.
Une fois que vous êtes connecté, créez une organisation.
Go to Add account. You might have to add your Billing Information first.
, and clickSélectionnez votre pays, vos établissements bancaires, donnez votre consentement à Ponto et suivez les étapes à l’écran pour lier votre compte bancaire à votre compte Ponto.
Add all bank accounts you want to synchronize with your Odoo database and move to the next steps.
Lier son compte Ponto à sa base de données Odoo¶
Allez à
.Search for your institution and select it so you can verify that the third party provider is Ponto.
Click Connect and follow the steps.
Select all accounts you want to access and synchronize in Odoo, even the ones coming from other banking institutions.
Terminez le flux.
Note
Tous les comptes auxquels vous souhaitez accéder sur Odoo doivent être autorisés, mais Odoo filtre les comptes en fonction de l’établissement sélectionné à la deuxième étape.
Mettre à jour ses identifiants de synchronisation¶
To update your Ponto credentials or modify the synchronization settings, activate the developer mode, go to , and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.
Note
During the update, select all accounts you want to synchronize, even the ones coming from other banking institutions.
Récupérer de nouveaux comptes¶
To add new online accounts to your connection, activate the developer mode, go to , and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.
Note
N’oubliez pas de conserver l’autorisation pour les comptes existants (pour tous les établissements que vous avez synchronisés avec Ponto).
FAQ¶
Après ma synchronisation, aucun compte n’apparaît¶
Vous avez sélectionné un établissement dans la liste et vous n’avez autorisé aucun compte de cet établissement.
J’ai des erreurs avec mon établissement bêta¶
Ponto met à disposition des établissements en beta, ces établissements ne sont pas directement pris en charge par Odoo et nous vous conseillons de contacter directement Ponto.
Important
Utiliser un établissement en bêta est bénéfique pour Ponto, cela leur permet d’avoir un réel retour d’expérience sur la connexion avec l’établissement.