Programmes de remise et de fidélité¶

Les applications Ventes, eCommerce et Point de Vente d’Odoo permettent aux utilisateurs de créer des programmes de remise et de fidélité que les clients peuvent utiliser lors de leur shopping en ligne et en magasin. Ces programmes proposent des options de prix plus variées, publiques et temporelles que les listes de prix.

Configurer les paramètres¶

Pour commencer à utiliser des programmes de remise et de fidélité, allez à Ventes ‣ Configuration ‣ Paramètres. Sous l’en-tête Tarif, activez le paramètre Remises, Fidélité & Cartes-Cadeaux en cochant la case à côté de la fonctionnalité. Finalement, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Configurer des programmes de remise et de fidélité¶

Pour créer des programmes de remise et de fidélité, allez à Ventes ‣ Produits ‣ Remise & Fidélité.

Si aucun programme de remise ou de fidélité n’a encore été créé, Odoo propose un choix de modèles pour vous aider à créer le premier programme. Choisissez l’une des cartes modèles ou cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau programme à partir de zéro.

Ou, s’il existe déjà des programmes, sélectionnez un programme existant pour le modifier.

La création ou l’édition d’un programme ouvre le formulaire du programme.

The program form contains the following fields:

• Program Name: Enter the name of the program in this field. The program name is not visible to the customer.

• Program Type: Select the desired program type from the drop-down menu.

• Devise : Sélectionnez la devise utilisée pour le programme.

• Pricelist: If desired, select a pricelist from the drop-down menu to have this loyalty program applied to a specific pricelist (and customers attached to the pricelist). More than one pricelist can be selected in this field. When a single loyalty program is linked to several pricelists, it makes it viable for different customer segments to have different pricelists, but the same loyalty programs. If this field is left blank, the program applies to everyone, regardless of pricelist.

• Points Unit: Enter the name of the points used for the Loyalty Cards program (e.g. Loyalty Points). The points unit name is visible to the customer. This field is only available when the Program Type is set to Loyalty Cards.

• Start Date: Select the date on which the program becomes valid. Leave this field blank if the program should always be valid and not expire.

• End Date: Select the date on which the program stops being valid. Leave this field blank if the program should always be valid and not expire.

• Limit Usage: If desired, tick this checkbox, and enter a number of usages to limit the number of times the program can be used during the validity period.

• Company: If working in a multi-company database, choose the one company for which the program is available. If left blank, the program is available to all companies in the database.

• Available On: Select the apps on which the program is available.

• Website: Select a website on which the program is available. Leave this field blank to make it available on all websites.

• Point de Vente : Sélectionnez le ou les points de vente où le programme est disponible. Laissez ce champ vide pour que le programme soit disponible dans tous les PdV.

All of the existing cards, codes, coupons, etc. that have been generated for the program are accessible through the smart button located at the top of the form.

Note

In Odoo 17 (and later), when a loyalty card or coupon is associated with a contact in the database, a Loyalty Cards smart button conditionally appears on the contact form.

This smart button only appears if a loyalty card or coupon is associated with the contact.

Types de programme¶

Les différents Types de programme disponibles sur le formulaire du programme sont :

• Bons de réduction : Générez et partagez des codes promo à usage unique qui donnent un accès immédiat aux récompenses.

• Loyalty Cards: When making purchases, the customer accumulates points to exchange for rewards on current and/or future orders.

• Promotions : Définissez des règles conditionnelles pour la commande de produits qui, lorsqu’elles sont remplies, donnent accès à des récompenses pour le client.

• Code de remise : Définissez des codes de remises qui, lorsqu’ils sont saisis au moment du paiement, permettent au client de bénéficier de remises.

• Buy X Get Y: for every (X) item bought, the customer is granted 1 credit. After accumulating a specified amount of credits, the customer can trade them in to receive (Y) item.

• Bons de réduction pour la prochaine commande : Générez et partagez des codes promo à usage unique qui donnent accès à des récompenses lors de la prochaine commande du client.

Règles conditionnelles¶

Ensuite, configurez les Règles conditionnelles qui déterminent quand le programme s’applique à la commande d’un client.

Dans l’onglet Règles & Récompenses, cliquez sur Ajouter à côte de Règles conditionnelles pour ajouter des conditions au programme. La fenêtre contextuelle Créer des règles conditionnelles s’affiche.

Les options suivantes sont disponibles pour configurer les règles conditionnelles :

• Code de remise : Saisissez un code personnalisé à utiliser pour le programme Code de remise ou utilisez le code par défaut généré par Odoo. Ce champ n’est disponible que lorsque le Type de programme est défini sur Code de remise.

• Quantité minimale : Saisissez le nombre minimum de produits qui doivent être achetés pour accéder à la récompense. Définissez la quantité minimale sur au moins 1 pour vous assurer que le client doit effectuer un achat pour accéder à la récompense.

• Achat minimum : Saisissez le montant minimum (en devise), toutes taxes comprises ou hors taxes, qui doit être dépensé pour accéder à la récompense. Si une quantité minimale et un montant d’achat minimal sont saisis, la commande du client doit remplir ces deux conditions.

• Produits : Sélectionnez le ou les produits spécifiques pour le(s)quel(s) le programme s’applique. Laissez ce champ vide pour l’appliquer à tous les produits.

• Catégories : Sélectionnez la catégorie des produits à laquelle le programme s’applique. Choisissez All pour l’appliquer à toutes les catégories de produits.

• Étiquette du produit : Sélectionnez une étiquette pour appliquer le programme aux produits ayant cette étiquette spécifique.

• Accorder : Saisissez le nombre de points que le client reçoit par commande, par devise dépensé ou par unité payée (pour les programmes Cartes de fidélité et Achetez X Recevez Y).

Cliquez sur Enregistrer & fermer pour enregistrer la règle et fermer la fenêtre contextuelle ou cliquez sur Enregistrer & Nouveau pour enregistrer la règle et en créer une nouvelle immédiatement.

Récompenses¶

Dans l’onglet Règles & Récompenses du formulaire de programme, cliquez sur Ajouter à côté de Récompenses pour ajouter des récompenses au programme. La fenêtre contextuelle Créer des récompenses s’affiche.

Les options suivantes sont disponibles pour configurer les récompenses :

• Type de récompense : Sélectionnez le type de récompense parmi Produit gratuit, Remise et Expédition gratuite. Les autres options de configuration des récompenses dépendent du Type de récompense sélectionné.

  • Produit gratuit :

    • Quantité récompensée : Sélectionnez le nombre de produits gratuits offerts au client.

    • Produit : Sélectionnez le produit offert en récompense. Un seul produit peut être sélectionné.

    • Étiquette de produit : Sélectionnez une étiquette pour préciser le produit gratuit pouvant faire l’objet d’une récompense.

  • Remise :

    • Remise : Saisissez le montant de la remise en pourcentage, devise par point ou devise par commande. Sélectionnez ensuite si la remise s’applique à l’ensemble de la Commande, uniquement au Produit le moins cher de la commande ou uniquement à des Produits spécifiques.

    • Remise maximale : Saisissez le montant maximum (en devise) que cette récompense peut accorder comme remise. Laissez ce champ à 0 pour ne pas fixer de limite.

  • Expédition gratuite :

    • Remise maximale : Saisissez le montant maximum (en devise) que cette récompense peut accorder comme remise. Laissez ce champ à 0 pour ne pas fixer de limite.

• En échange de : Saisissez le nombre de points requis pour échanger la récompense (pour les programmes Cartes de fidélité et Achetez X Recevez Y).

• Description sur la commande : Saisissez la description de la récompense, qui est affichée au client lors du paiement.