Gestion de projet¶

Odoo Projet utilise le système de gestion de projet Kanban. Cela signifie que tous les projets sont divisés en tâches, qui sont classées sur un tableau blanc en fonction de la phase de production dans laquelle elles se trouvent.

Configuration¶

Ouvrez l’application Projet et cliquez sur Créer pour commencer un nouveau projet. Donnez un Nom à votre projet ou cliquez sur Créer un projet.

Vous pouvez personnaliser vos projets existants à partir du tableau de bord en cliquant sur le bouton du menu déroulant (⋮) sur la carte de votre projet.

Cette action ouvre un nouveau menu avec quatre volets :

• Vue : affiche une vue d’ensemble des composants de votre projet, tels que ses Tâches, Jalons et Mises à jour du projet. Selon les applications que vous avez activées, d’autres options peuvent être disponibles, telles que Documents. Tous les fichiers chargés se trouvent dans ce menu, ainsi que dans l’application Documents, sous Projets ;

• Analyse : analysez l’avancement et la rentabilité de votre projet à l’aide de graphiques et de statistiques ;

• Couleur : faites apparaître une ligne de couleur sur le côté gauche de la carte pour que votre projet soit plus reconnaissable ;

• Paramètres : vous pouvez modifier les paramètres suivants :

  • le Nom du projet ;

  • le Nom des tâches qui se trouvent sous ce projet ;

  • le Client auquel le projet est destiné ;

  • les Étiquettes utilisées pour le filtrage ;

  • la Société responsable du projet ;

  • l’employé désigné comme Chef de projet ;

  • la Date planifiée du projet ;

  • le total des Heures allouées à ce projet.

De plus, vous pouvez marquer le projet comme Favori, vous permettant de le trouver grâce au filtre Mes favoris dans la vue Kanban ;

D’autres paramètres sont disponibles sous l’onglet Paramètres. La plupart des paramètres sont uniquement disponibles en fonction des applications activées.

Planifier des activités¶

Vous pouvez planifier des activités (par ex. Appeler, Réunion, etc.) par projet en cliquant sur l’icône de l”horloge sur un projet. Ceci ouvre une liste contenant les activités déjà planifiées et permet de planifier de nouvelles activités en cliquant sur + Planifier une activité. Sur la fenêtre contextuelle, sélectionnez le Type d’activité, saisissez un Résumé de cette activité, une Date d’échéance et assignez-la à un employé. En fonction du Type d’activité, vous pouvez voir des options supplémentaires.