Reportes de atribución de marketing¶

Use la aplicación CRM de Odoo para compilar un reporte de atribución de marketing, que analiza de dónde provienen los leads y los agrupa para calcular el impacto general del marketing en la generación de leads, la atribución, la tasa de leads ganados y mucho más.

Tablero de análisis de leads¶

Primero vaya al tablero análisis de leads en la aplicación CRM ‣ Reportes ‣ Leads.

La vista de (gráfico) aparece de forma predeterminada con los filtros Activo o Inactivo y Creado el: [año en curso] activos en la barra de búsqueda. La vista de gráfico muestra el número de leads generados por mes y equipo de ventas, además de que cada equipo de ventas cuenta con su propio color por mes.

Para cambiar la vista a la opción (lista) haga clic en el icono respectivo ubicado en la parte superior derecha del tablero. Esto permite que las leads se muestren en el grupo que configuró con el parámetro Agrupar por.

Agregar parámetros UTM¶

Los parámetros UTM (módulo de seguimiento Urchin, por sus siglas en inglés) son pedazos de texto insertado en una URL que se usan para dar seguimiento a los datos de los visitantes. Esto incluye parámetros relacionados a cómo un visitante llegó al enlace, como el tipo de sitio web que visitaron o la campaña de marketing de la que llegó esta visita.

Odoo puede usar estos parámetros UTM en el reporte de atribución de marketing para dar seguimiento a las métricas y el rendimiento de las campañas de marketing.

Crear parámetros UTM¶

El Rastreador de enlaces en Odoo se puede usar para crear y configurar parámetros UTM.

Los UTM también se pueden generar en automático con las aplicaciones Marketing por correo electrónico y Automatización de marketing.

Los parámetros UTM que se usan en el reporte de atribución de marketing son medio, origen y campaña, en orden descendente de cobertura.

• Medio es el parámetro UTM con una cobertura más amplia y se usa para identificar el medio que se usa para acceder al enlace. Estos medios puede ser redes sociales, correo electrónico o pago por clic (CPC, por sus siglas en inglés).

• Origen es más preciso y se usa para identificar el origen del tráfico. Por ejemplo, el nombre de un sitio web, el motor de búsqueda usado o una red social específica.

• Campaña es el parámetro más precioso y puede rastrear campañas de marketing específicas por nombre. Esto incluye un corcuso o nombre de producto, tipo de venta, etc.

Crear reportes¶

Para empezar a crear un reporte, haga clic en el icono (flecha hacia abajo) a la derecha de la barra de búsqueda para ver una lista de los parámetros de filtros y agrupamiento.

Los filtros, ubicados en la columna izquierda de las opciones de búsqueda, pueden usarse para mantener solo los resultados que van con el filtro. Por ejemplo, seleccionar el filtro Ganado hará que se muestren leads que ya se ganaron en el reporte de atribución.

Agrupar por, que se encuentra en la columna de en medio, se usa para organizar los resultados en grupos y se puede usar con o sin filtros.

Truco

Configurar varias opciones de Agrupar por crea grupos separados según qué opción se seleccione primero. Por ejemplo, si selecciona medio, después origen y finalmente campaña en la columna Agrupar por, todos los resultados se ordenarán primero por medio, luego por un origen específico en cada medio y finalmente por las campañas en cada origen.

Puede verificar esto con la dirección y el orden de las selecciones el grupo que aparece en la barra de búsqueda.

Example

Para un primer reporte útil:

#. From the Filters column, select the Active filter to view only leads that are still marked as active. #. From the Group By column, select (in this specific order) Source, followed by the City or Country, depending on which grouping is more relevant.

Este reporte contiene todos los leads activos agrupados primero por origen del lead y después por ciudad o país del que proviene cada lead. Esto es útil para ver la densidad de oportunidades activas acomodadas por ubicación.

Con estos datos, las campañas de marketing (como conferencias o espectaculares) pueden dirigirse a las ubicaciones que estén generado el mayor potencial de ingresos. Así también se puede poner más atención en aumentar el alcance en ubicaciones donde las campañas de marketing existentes sean menos eficientes.

Exportar reportes¶

Para configurar las medidas del reporte, primero vaya a (vista de tabla dinámica) en el tablero Análisis de leads.

Haga clic en el botón Medidas para ver las medidas disponibles del reporte. Seleccione las medidas deseadas desde el menú desplegable (puede seleccionar varias) y verifique que las medidas, los filtros y los grupos se muestren correctamente en la tabla dinámica. Así nos aseguramos de que la información está lista para exportarse.

Para exportar rápido los datos en una lista como un archivo .xlsx vaya a (la vista de lista). Haga clic en el icono Acciones (engranaje) ubicado a la derecha de análisis de leads en la parte superior izquierda de la página y haga clic en el icono Exportar todo. El reporte se descarga de forma automática como un archivo .xlsx.

Para más opciones de exportación, el reporte puede se puede exportar a la aplicación Documentos. Desde la (vista de lista) de la página Análisis de leads haga clic en el icono Acciones (gear), vaya a Hojas de cálculo y haga clic en Insertar la lista en la hoja de cálculo. Aparecerá una ventana emergente llamada Seleccione una hoja de cálculo para insertar su hoja de cálculo.

Puede cambiar el nombre del reporte en el campo Nombre de la lista si lo desea. El número de artículos en el reporte puede establecerse en el campo llamado: Inserte los primeros _ registros de la lista. Después, seleccione ya sea una hoja de cálculo en blanco, o expórtelo a una hoja de cálculo existente. Finalmente, haga clic en el botón Confirmar.

Para exportar el reporte como un archivo .xlsx para usarlo en un programa de hojas de cálculo externo, haga clic en el icono Acciones (engranaje) y seleccione la opción Exportar todo. Si se le pide, seleccione una ubicación para el archivo, cambie el nombre y haga clic en Guardar.