Nuevas evaluaciones¶

Para crear una evaluación nueva para un empleado, primero vaya al tablero principal de Evaluación en la aplicación del mismo nombre. El tablero es la vista predeterminada de la aplicación.

Tablero de Evaluaciones¶

Todas las evaluaciones aparecen en el tablero en la vista de kanban, con una lista de grupos del lado izquierdo del tablero. Entre ellos están Empresa, Departamento y Estado.

Haga clic en cualquier opción de agrupamiento para ver evaluaciones solo de la selección que hizo.

Cada tarjeta de evaluación muestra la siguiente información:

• Nombre: el nombre del empleado.

• Departamento: el departamento al que pertenece el empleado.

• Empresa: la empresa para la que trabaja el empleado. Esto solo aparece en bases de dato multiempresa.

• Fecha: la fecha en la que se solicitó la evaluación, o en la que está programada para el futuro.

• Actividades: actividades que están programadas para la evaluación, como reuniones o llamadas.

• Gerente: el gerente del empleado que se indica con el icono de perfil en la esquina inferior derecha de la tarjeta de evaluación.

• Banner de estado: el estado de la evaluación. Un banner aparece si una evaluación se marca como Cancelada o Hecha. Si no hay un banner, significa que la evaluación no se ha realizado o todavía no se ha programado.

Para ver los detalles de cualquier evaluación, haga clic en la tarjeta para abrir el formulario de evaluación.

Crear una evaluación¶

Para crear una nueva evaluación, haga clic en el botón Nuevo en la parte superior del tablero Evaluaciones para cargar un formulario de evaluación en blanco. Después de ingresar un nombre en el primer campo en blanco, ingrese la siguiente información en el formulario:

• Gerete: seleccione el gerente del empleado desde el menú desplegable. El gerente se encarga de completar la sección Retroalimentación del gerente de la evaluación. Este campo se llena de forma automática después de que se seleccione el empleado, si tienen configurado un gerente en el perfil.

• Fecha de la evaluación: en este campo se ingresa la fecha del día actual de forma automática. El campo se actualiza de forma automática una vez que la evaluación se complete o se cancele, con la fecha en la que se completó o se canceló.

• Departamento: seleccione el departamento al que pertenece el empleado desde el menú desplegable. Este campo se llena de forma automática después de que se seleccione el empleado, si tienen configurado un departamento en el perfil.

• Empresa: seleccione la empresa a la que pertenece el empleado desde el menú desplegable. Este campo se llena de forma automática después de que se seleccione el empleado, si tienen configurado una empresa en el perfil.

Una vez que haya completado el formulario, haga clic en el botón Confirmar para confirmar la solicitud de evaluación.

Una vez que se haya confirmado, el empleado recibirá un correo electrónico en el que se indicará que se solicitó una evaluación y después se le pide que elija una fecha para la misma.

El estado cambiará a Confirmadp y la sección Retroalimentación del empleado de la pestaña Evaluación aparecerá atenuada. La información en esta sección solo aparecerá una vez que el empleado termine su autoevaluación. El campo Calificación final solo aparece cuando la solicitud de evaluación se confirma.

Si hay evaluaciones existentes del empleado, aparecerá un botón inteligente de Evaluación en la parte superior de la página, donde se enlista el número total de evaluaciones que hay para el empleado.

Solicitar retroalimentación¶

Como parte del proceso de evaluación, el gerente puede pedirle a cualquier persona de la empresa retroalimentación de un empleado. La retroalimentación usualmente se pide a compañeros de trabajo y otras personas con las que el empleado interactúa o trabaja. Esto se hace con el objetivo de obtener una vista más completa del empleado y ayudar a que el gerente pueda hacer una evaluación completa.

Para solicitar retroalimentación debe confirmar la evaluación. Una vez que se confirme, aparecerá el botón Solicitar retroalimentación en la parte superior del formulario.

Cuando se hace clic en el botón Solicitar retroalimentación aparecerá un formulario emergente de correo electrónico con la plantilla Evaluación: solicitar retroalimentación, que envía la encuesta retroalimentación 360.

En el campo Destinatarios ingrese los empleados a los que les pedirá que completen la encuesta. Puede seleccionar a varios empleados.

La plantilla de correo electrónico tiene marcadores de posición dinámicos para personalizar el mensaje y tiene la posibilidad de agregar cualquier texto adicional al correo en caso de que así lo desee.

Puede agregar una fecha límite para responder en caso de que sea necesaria.

Si necesita agregar achivos adjuntos, haga clic en el botón Archivos adjuntos para abrir la ventana del explorador de archivos. Busque los archivos, selecciónelos y después haga clic en Abrir.

Una vez que el correo electrónico esté listo para su envío, haga clic en Enviar.

Formulario de evaluación¶

Después de confirmar una evaluación, el siguiente paso es que el empleado complete su autoevaluación después de que el gerente haya completado la suya.

Retroalimentación del empleado¶

Los empleados deben dirigirse al tablero principal de Evaluación para completar su retroalimentación. Allí las únicas entradas visibles son las evaluaciones del empleado, es decir, las propias y las de cualquier persona a la que supervise y deba proporcionar retroalimentación como gerente.

Haga clic en la evaluación para abrir su formulario y escriba las respuestas en la sección Retroalimentación del empleado que se encuentra en la pestaña Evaluación.

Una vez que la sección esté completada, haga clic en No es visible para el gerente (es el ajuste predeterminado luego de confirmar una evaluación). Al hacer clic cambiará a Es visible para el gerente.

Retroalimentación del gerente¶

Después de que el empleado haya completado la sección Retroalimentación del empleado ubicada en la pestaña Evaluación, el gerente deberá completar la sección Retroalimentación del gerente.

El gerente deberá escribir sus respuestas en los campos igual que el empleado.

Una vez que la sección de retroalimentación haya sido completada, haga clic en No es visible para el empleado (es el ajuste predeterminado luego de confirmar una evaluación). Al hacer clic cambiará a Es visible para el empleado.

Pestaña de habilidades¶

Como parte de una evaluación es necesario evaluar las habilidades de un empleado y hacer un seguimiento de cuánto han progresado. La pestaña Habilidades del formulario de evaluación se completa en automático con las habilidades del formulario de empleado después de confirmar la evaluación.

Cada habilidad está agrupada con habilidades similares. Además, aparece el Nivel de habilidad, Progreso y Justificación para cada una de ellas.

En la pestaña Habilidades puede actualizar cualquier habilidad o agregar nuevas.

Si el nivel de habilidad aumentó puede proporcionar el motivo por el que la calificación mejoró en el campo Justificación, por ejemplo, realizó un examen de fluidez de cierto idioma o recibió una certificación de JavaScript.

Después de completar una evaluación y de actualizar las habilidades, las habilidades actualizadas aparecerán en la pestaña Habilidades la próxima vez que se confirme una evaluación.

Pestaña de nota privada¶

Si los gerentes desean dejar notas para que solo otros gerentes las vean, pueden escribirlas en la pestaña Nota privada. Esto se puede realizar antes o después de la reunión con el empleado para discutir su evaluación.

El empleado que se está evaluando no tiene acceso a esta pestaña y no aparece en su evaluación.

Agendar una reunión¶

El empleado y el gerente deberán reunirse para hablar sobre su evaluación una vez que ambas partes de la evaluación estén completas (es decir, las secciones de retroalimentación del empleado y retroalimentación del gerente).

Es posible programar una reunión de dos formas, desde el tablero de la aplicación Evaluación o desde una tarjeta de evaluación individual.

Para programar una evaluación desde el tablero de la aplicación Evaluación, primero vaya a la aplicación Evaluación ‣ Evaluaciones.

Haga clic en el icono (reloj) ubicado debajo de la fecha de evaluación en la tarjeta de evaluación correspondiente, aparecerá una ventana emergente. Haga clic en Programar una actividad para crear una actividad desde el formulario emergente que aparece.

En el menú desplegable de Tipo de actividad seleccione Reunión. El formulario cambiará y solo aparecerán los campos Tipo de actividad y Resumen.

Escriba una breve descripción en el campo Resumen del formulario emergente Programar actividad, por ejemplo, Evaluación anual para (Empleado).

Después haga clic en el botón Abrir calendario. Aparecerá la página del calendario, desde allí vaya a (y haga doble clic en) la fecha y hora deseadas para la reunión.

Esta acción abrirá el formulario emergente Nuevo evento, allí realice las modificaciones deseadas, como seleccionar una hora de inicio o modificar el nombre predeterminado de la reunión.

Agregue a la persona que recibió la evaluación en la sección Asistentes y, si es necesario, incluya a cualquier otra persona que también deba estar en la reunión.

Si desea que la reunión sea una videollamada en lugar de una reunión presencial, haga clic en Reunión de Odoo y aparecerá el enlace URL de la videollamada en el campo.

Haga clic en Guardar y cerrar después de realizar todos los cambios necesarios.

La reunión ahora aparece en el calendario y todos los invitados reciben un aviso por correo electrónico.

Otra forma de programar una reunión es desde el formulario de evaluación. Para ello, vaya al tablero de la aplicación Evaluación y haga clic en una tarjeta de evaluación.

Haga clic en el botón inteligente Reunión, esto cargará el calendario. Siga las instrucciones anteriores para crear la reunión.

Para más información sobre cómo programar actividades, vaya a la documentación principal sobre actividades.

Completar una evaluación¶

Después de completar la evaluación y que el empleado y el gerente se hayan reunido para hablar sobre ella, la puede marcar como hecha. Cuando se complete, haga clic en el botón Marcar como hecho que aparece en la esquina superior izquierda del formulario de evaluación.

Una vez que se marque la evaluación como hecha, el botón Marcar como hecho desaparecerá y saldrá el botón Reabrir.