Solicitudes de cotización¶

La función de solicitudes de cotización de Odoo en la aplicación Compra estandariza la adquisición de productos de varios proveedores con precios y tiempos de entrega variables.

Las solicitudes de cotización son los documentos que las empresas les envían a sus proveedores para solicitar los precios de los productos. En Odoo, cuando un proveedor aprueba la solicitud de cotización, también confirma la orden de compra para acordar los plazos de entrega y el precio.

Configuración¶

Producto¶

Vaya a Compra ‣ Productos ‣ Productos para configurar los productos que completarán la información y los precios de la solicitud de cotización. Seleccione un producto existente o cree uno con el botón Nuevo. Esta acción abrirá el formulario del producto donde podrá configurar varios datos relacionados con la venta y la compra.

Para configurar productos que se pueden comprar, seleccione la casilla Se puede comprar que se encuentra abajo del nombre del producto. Luego, vaya a la pestaña Inventario y habilite la ruta Comprar.

Lista de precios del proveedor¶

Vaya a la pestaña Compra del formulario del producto y escriba el proveedor y su precio para que esta información se complete en automático en las solicitudes de cotización cada que incluya este producto.

Las columnas predeterminadas son Cantidad, Precio y Plazo de entrega, pero también puede habilitar otras como Variante del producto o Descuentos.

Haga clic en el icono (opciones adicionales) ubicado del lado derecho de la fila de encabezados para habilitar o deshabilitar columnas. Esta acción abre el menú desplegable con las columnas adicionales que puede agregar (o quitar) en la pestaña Compra.

Ordenar productos¶

Una vez que haya configurado los productos y precios, siga estos pasos para crear y enviar las solicitudes de cotización que le permitirán realizar compras para su empresa.

Tablero de solicitudes de cotización¶

Para empezar, vaya a Compra ‣ Órdenes ‣ Solicitudes de cotización.

El tablero de Solicitudes de cotización muestra la información general de las solicitudes de cotización, órdenes de compra y su estado. La parte superior de la pantalla desglosa todas las solicitudes de cotización que hay en la empresa, así como las personales (es decir, en las que el usuario es el comprador) con un resumen de su estado.

En la esquina superior derecha también hay un reporte rápido de las compras recientes de la empresa por valor total, plazos de entrega y número de solicitudes de cotización enviadas.

Además, el tablero incluye tres botones:

• Por enviar: Las órdenes en la etapa de solicitud de cotización que no se han enviado al proveedor.

• En espera: Las solicitudes de cotización enviadas por correo electrónico que están a la espera de la confirmación del proveedor.

• Atrasadas: Las solicitudes de cotización u órdenes de compra de las que ya pasó la fecha límite de la orden.

Además de las distintas opciones de vista, el tablero de solicitudes de cotización incluye las opciones Filtros y Agrupar por a las que puede acceder con el menú desplegable de la barra de búsqueda.

Crear una nueva solicitud de cotización¶

Haga clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda del tablero de solicitudes de cotización para crear una nueva. Esta acción abrirá un formulario para una nueva orden de compra.

Asigne un proveedor.

El campo Referencia de proveedor está relacionado con los números de las órdenes de venta y de entrega enviados por el proveedor. Este es útil cuando recibe los productos y necesita vincular la orden de compra con la de entrega.

El campo Orden abierta está relacionado con los contratos de compra a largo plazo de las órdenes recurrentes con precios establecidos. Vaya a Compra ‣ Órdenes ‣ Contratos de compra para ver y configurar las órdenes abiertas.

Es posible cambiar la divisa si le compra productos a un proveedor que está en otro país.

Después configure la fecha límite de la orden, que es la fecha en la que el proveedor debe confirmar el contrato para poderle proporcionar los productos.

La entrega esperada se calcula de forma automática con la fecha límite de la orden y el tiempo de entrega del proveedor. Seleccione la casilla Solicitar confirmación para solicitar una firma a la entrega.

Si la función Ubicaciones de almacenamiento está habilitada aparecerá el campo Entregar a con algunas opciones para el envío de la orden.

Seleccione la dirección del almacén que recibirá los productos o seleccione Triangular para indicar que es necesario enviar esta orden al cliente final. Si selecciona Triangular se habilitará el campo Dirección de entrega. Los nombres de contacto se completan de forma automática desde la aplicación Contactos.

Pestaña de productos¶

Agregue los productos a ordenar en la pestaña Productos. Haga clic en Agregar un producto y escriba el nombre del producto o selecciónelo con el menú desplegable.

Para crear un nuevo producto y agregarlo, escriba su nombre en la columna Producto, seleccione Crear [nombre del producto] en el menú desplegable que aparece y agregue el precio unitario de forma manual. Como opción, puede seleccionar Crear y editar… para abrir el formulario del nuevo producto.

También puede seleccionar Catálogo para ir al menú de productos del proveedor seleccionado. Desde allí podrá agregar productos al carrito.

Enviar solicitudes de cotización¶

Al hacer clic en Enviar por correo electrónico aparece la ventana emergente Redactar correo electrónico con la plantilla Compra: Solicitud de cotización cargada y lista para enviarla a la dirección de correo del proveedor (configurada en la aplicación Contactos).

Luego de escribir el mensaje deseado, haga clic en Enviar y la solicitud de cotización pasará a la etapa de enviada.

Haga clic en Imprimir solicitud de cotización para descargar el PDF de la solicitud de cotización.

Confirmar pedido¶

La solicitud de cotización se convierte en una orden de compra activa al hacer clic en Confirmar orden.

Las órdenes de compra se crean al confirmar las solicitudes de cotización.

En la nueva orden de compra, el campo Fecha límite de la orden cambia a Fecha de confirmación, en el que aparece la fecha y hora en que el usuario confirmó la orden.

Según la configuración que el usuario haya seleccionado en los ajustes de la aplicación Compra, se creará una factura de proveedor una vez que los productos hayan sido ordenados o recibidos. Consulte la documentación sobre la gestión de facturas para obtener más información.