Segmentación por audiencia¶

Los campos Objetivo y Filtro en el formulario de la campaña, también conocidos como el dominio, incluyen los parámetros que se utilizan para definir al público objetivo del alcance de la campaña (es decir, los registros de contacto únicos en la base de datos, la lista importada, entre otros).

• Objetivo: especifica el tipo de registros que están disponibles para usar en la campaña, como Lead/Oportunidad, Registro al evento, Contacto. El modelo de registros asignado determina los campos que están disponibles a lo largo de la campaña, incluidos los campos disponibles en la sección Filtro y en los marcadores de posición dinámicos.

• Guardar como filtro favorito: guarda el filtro actual para usarlo después con el modelo objetivo actual y se puede gestionar desde Automatización de marketing ‣ Configuración ‣ Filtros favoritos.

• Unicidad basada en: especifica el campo del modelo objetivo donde se deben evitar los duplicados. Por lo general se usa el campo Correo electrónico, pero es posible usar cualquier campo disponible.

• Filtro: incluye un formulario interactivo con lógica configurable para definir con precisión los parámetros de segmentación bajo el modelo objetivo elegido. Obtenga más información en la sección Definir filtros.

• Incluir archivados: permite o evita que se incluyan registros archivados en el público objetivo.

Definir filtros¶

La configuración predeterminada del filtro de la campaña es la opción Conciliar con todos los registros, esto indica que la campaña está dirigida a todos los registros del modelo objetivo.

Haga clic en el botón ➕ Agregar condición para mejorar las reglas del filtro de una campaña, esta acción abre una nueva fila con parámetros de reglas configurables. Consulte la documentación sobre buscar, filtrar y agrupar registros para obtener más información sobre cómo crear reglas de filtro.

En la parte inferior de las reglas del filtro se encuentra el botón de número de registros, este indica el número total de registros objetivo del dominio. Seleccione el botón Número de registros para abrir la ventana emergente Registros seleccionados, allí podrá visualizar los registros objetivo.

Example

Es necesario proporcionar la siguiente información para tener como objetivo todos los leads y oportunidades de la aplicación CRM que están en la etapa Ganado y tienen ganancias esperadas de más de $1,000:

• Objetivo: Lead/Oportunidad

• Unicidad basada en: Correo electrónico (Lead/Oportunidad)

• Filtro: Conciliar todas 🔽 (flecha hacia abajo) de las siguientes reglas:

  1. Etapa está en Ganado

  2. Ingreso esperado > 1,000

  3. Cualquiera 🔽 (flecha hacia abajo) de:

     • Tipo = Lead

     • Tipo = Oportunidad

Con la configuración anterior, la campaña tiene como objetivo 157 registros.