Creación de tareas¶
Puede crear tareas en Proyecto de Odoo de forma manual o automática, incluso desde correos electrónicos o formularios de sitio web.
Creación manual de tareas¶
Abra la aplicación Proyecto y seleccione el proyecto que quiera. Para crear una tarea nueva, siga los siguientes pasos:
Haga clic en el botón (más) en la esquina superior izquierda. Esto creará una nueva tarea en la primera etapa de su vista Kanban.
Presione el botón (más) a un lado del nombre de la etapa kanban. Esto creará una nueva tarea en esa etapa de kanban.
Llene el Título de la tarea, agregue una o más Personas asignadas y haga clic en Agregar.
Configuración de la tarea¶
Haga clic en la tarea para abrirla. El formulario de la tarea incluye los siguientes campos que puede llenar:
Nombre de la tarea: título de la tarea.
(Estrella): haga clic en el icono (estrella) para marcar la tarea como de alta prioridad. El icono se tornará amarillo. Haga clid de nuevo para quitarle prioridad a la tarea.
Proyecto: el proyecto al que pertenece esta tarea.
Personas asignadas: la persona a cargo de realizar la tarea.
Etiquetas: etiquetas personalizadas con las que puede categorizar y filtrar sus tareas.
Cliente: la persona o empresa a la que se le facturará esta tarea. Este campo solo aparece en tareas que pertenecen a proyectos facturables.
Artículo en la orden de venta: esto puede ser la orden de venta que se usó para crear esta tarea, o una orden de venta que se vinculó a esta tarea de forma manual. Este campo solo aparece en tareas vinculadas a proyectos facturables.
Tiempo asignado: la cantidad de tiempo que se espera se invierta en esta tarea. Se monitorea con hojas de horas.
Fecha límite: la fecha en la que se espera que se termine la tarea. Una vez que se llene esta campo también puede agregar una fecha de inicio para designar el periodo completo que se espera que dure la tarea.
Truco
También puede cambiar a la vista de lista o Gantt y hacer clic en Nuevo y crear nuevas tareas.
Los siguientes campos también se pueden editar directamente dese la vista Kanban sin abrir la tarea individual: (prioridad), Horas asignadas, Personas asignadas y estado de la tarea*. También puede usar **código de colores o Establecer imagen de portada en su tarea si hace clic en (tres puntos verticales)
Puede usar los siguientes atajos de teclado en el título de la tarea para configurar nuevas tareas (modifique los valores en los ejemplos de abajo según sus necesidades):
30h: para asignarle 30 horas a la tarea.
#etiquetas: para agregar etiquetas en la tarea.
@usuario: para asignar la tarea al usuario.
!: para marcar la tarea como de alta prioridad.
Además de usar el formato correcto, siga esta orden: el nombre de la tarea, después el tiempo asignado, las etiquetas, la persona asignada y después la prioridad.
Por ejemplo, si quiere crear una tarea llamada «Preparar taller» a la que le asignará 5 horas, agregará la etiqueta «Escuela», asignará a Audrey y configurará su prioridad como Alta, ingrese el siguiente título de tarea: Preparar taller 5h #escuela @Audrey.
Crear tareas desde un seudónimo de correo electrónico¶
Esta función permite que se creen tareas de proyecto de forma automática una vez que llegue un correo a la dirección de correo designada.
Para configurar esto, abra la aplicación Proyecto y después haga clic en el icono (tres puntos verticales) a un lado del nombre del proyecto. Seleccione Ajustes y después abra la pestaña Ajustes.
Llene el campo Cree tareas al enviar un correo electrónico a como se indica a continuación:
Sección del seudónimo antes del símbolo @: escriba el nombre del seudónimo de correo electrónico, por ejemplo,
contacto,ayuda,trabajos.Dominio: En la mayoría de los casos incluye su dominio de forma predeterminada.
Aceptar correos electrónicos de: defina los remitentes cuyos correos harán que se creen tareas en este proyecto.
Una vez configurado, el seudónimo de correo electrónico puede verse en el nombre de su proyecto en el tablero kanban.
Cuando se envía un correo al seudónimo, el correo se convierte de inmediato en una tarea del proyecto. Las reglas que aplican son:
El remitente se muestra en el campo Cliente.
El asunto del correo electrónico se muestra en el campo Título de la tarea.
El cuerpo del correo electrónico se muestra en el campo Descripción.q
El contenido completo del correo electrónico también se muestra en el chatter.
Todos los destinatarios del correo electrónico (Para/Cc/Cco) que son usuarios de Odoo se agregan de manera automática como seguidores de la tarea.
Crear tareas desde un formulario de sitio web¶
Si tiene la aplicación Sitio web instalada en su base de datos, puede configurar cualquier formulario en su sitio web para activar la creación de tareas en un proyecto.
Vaya a la página de sitio web donde quiere agregar el formulario y agregue el bloque de creación de Formulario.
En el editor de sitio web, edite los siguientes campos:
Acción: seleccione Crear una tarea.
Proyecto: seleccione el proyecto en el que quiere que se creen nuevas tareas.
Cuando se envía un formulario se crea una tarea en el proyecto de forma automática. El contenido de la tarea se define en los campos correspondientes del formulario.
Ver también