Programas de descuento y lealtad¶

Las aplicaciones Ventas, Comercio electrónico y Punto de venta de Odoo permiten que los usuarios creen programas de descuento y lealtad que los clientes pueden utilizar para comprar en línea y en la tienda. Estos programas ofrecen opciones de precios más variadas, públicas y con distintos plazos que las listas de precios.

Configurar ajustes¶

Para comenzar a usar los programas de descuento y lealtad, vaya a Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes. En la sección de Precio active el ajuste Descuentos y tarjetas de lealtad y regalo marcando la casilla junto a la función. Por último, haga clic en guardar los cambios.

Configurar programas de descuento y lealtad¶

Para crear programas de descuento y lealtad, vaya a Ventas ‣ Productos ‣ Descuento y lealtad.

Si aún no ha creado programas de descuento o lealtad, Odoo ofrece una varias plantillas para ayudar a crear el primero. Seleccione una de las tarjetas de plantilla o haga clic en Nuevo para crear un programa desde cero.

O si ya existen algunos programas, elija uno para editarlo.

Crear o editar un programa abre el formulario de programa.

El formulario del programa incluye los siguientes campos:

• Nombre del programa: Escriba el nombre del programa en este campo, el cliente no podrá verlo.

• Tipo de programa: Seleccione el tipo de programa con el menú desplegable.

• Divisa: seleccione la divisa que se utilizará para el programa.

• Lista de precios: Si lo desea, seleccione una lista de precios en el menú desplegable para aplicar este programa de lealtad a una lista de precios específica (y a los clientes asociados con ella), puede seleccionar más de una. Cuando un solo programa de lealtad está vinculado a varias listas de precios, los clientes tendrán distintas listas de precios, pero los mismos programas de lealtad. Si deja este campo vacío, el programa aplica para todos, independientemente de la lista de precios.

• Unidad de puntos: Escriba el nombre de los puntos que se utilizan en el programa de tarjetas de lealtad (por ejemplo, Puntos de lealtad). Este nombre es visible para el cliente. Este campo solo está disponible cuando el tipo de programa es Tarjetas de lealtad.

• Fecha de inicio: Seleccione la fecha en la que el programa comienza a ser válido. Deje este campo vacío si el programa debe estar vigente siempre y no tiene fecha de vencimiento.

• Fecha de finalización: Seleccione la fecha en la que el programa deja de ser válido. Deje este campo vacío si el programa debe estar vigente siempre y no tiene fecha de vencimiento.

• Límite de uso: Si lo desea, seleccione esta casilla y escriba un número para limitar el número de veces que el programa puede usarse durante el periodo de validez.

• Empresa: Si la base de datos usa un entorno multiempresa, seleccione la empresa en la que está disponible el programa. Deje este campo vacío si el programa estará disponible para todas las empresas de la base de datos.

• Disponible en: Seleccione las aplicaciones en las que está disponible el programa.

• Sitio web: Seleccione los sitios web en los que el programa está disponible. Deje este campo vacío para que esté disponible en todos sus sitios.

• Punto de venta: seleccione los puntos de venta en los que el programa está disponible. Deje este campo vacío para que esté disponible en todos.

Puede acceder a todas las tarjetas, códigos y cupones que ha creado para el programa mediante el botón inteligente ubicado en la parte superior del formulario.

Nota

En Odoo 17 (y versiones más recientes), cuando una tarjeta de lealtad o cupón está relacionado con un contacto en la base de datos, aparece de forma condicional el botón inteligente Tarjetas de lealtad en el formulario del contacto.

Este botón inteligente solo aparece si hay una tarjeta de lealtad o cupón asociado con el contacto.

Tipos de programa¶

Estos son los distintos tipos de programa disponibles en el formulario del programa:

• Cupones: genere y comparta códigos de cupón de un solo uso que proporcionan acceso inmediato a las recompensas.

• Tarjetas de lealtad: el cliente acumula puntos cuando compra y los puede canjear por recompensas en sus órdenes actuales o futuras.

• Promociones: establezca reglas condicionales para ordenar productos, que cuando se cumplan, otorguen acceso a recompensas para el cliente.

• Código de descuento: establezca códigos que, cuando se ingresan al momento de finalizar la compra, otorguen descuentos al cliente.

• Comprar X y recibir Y: El cliente recibe un crédito por cada artículo (X) que adquiera. Luego de acumular una cantidad específica de créditos podrá intercambiarlos para recibir el artículo (Y).

• Cupones para la próxima orden: genere y comparta códigos de cupón de un solo uso que proporcionan acceso a las recompensas en la próxima orden del cliente.

Reglas condicionales¶

Luego, configure las reglas condicionales que determinan cuándo se aplica el programa a la orden de un cliente.

En la pestaña Reglas y recompensas haga clic en Agregar junto a Reglas condicionales para agregar condiciones al programa. Esta acción despliega la ventana emergente de Crear reglas condicionales.

Las siguientes opciones están disponibles para configurar las reglas condicionales:

• Código de descuento: ingrese un código personalizado que se pueda utilizar en el programa de Código de descuento o use el que Odoo genera de forma predeterminada. Este campo solo está disponible cuando el tipo de programa es Código de descuento.

• Cantidad mínima: escriba el número mínimo de productos que deben comprarse para poder acceder a la recompensa. Este debe ser al menos 1 para garantizar que para obtenerla, el cliente debe realizar una compra.

• Compra mínima: escriba la cantidad mínima (en divisa), con impuestos incluidos o impuestos excluidos, que debe gastarse para obtener la recompensa. Si se introduce una cantidad mínima y un importe mínimo de compra, entonces la orden del cliente debe cumplir ambas condiciones.

• Productos: Seleccione los productos específicos para los que aplica el programa. Deje este campo vacío para aplicarlo a todos los productos.

• Categorías: seleccione la categoría de productos a la que se aplica el programa. Elija Todas para aplicarlo a todas las categorías de productos.

• Etiqueta del producto: seleccione una etiqueta para aplicar el programa a los productos con esa etiqueta específica.

• Otorgar: escriba el número de puntos que el cliente gana por orden, por importe gastado o por unidad pagada (para los programas Tarjetas de lealtad y Comprar X y obtener Y).

Haga clic en Guardar y cerrar para guardar la regla y cerrar la ventana emergente. También puede hacer clic en Guardar y crear nuevo para guardar la regla y crear una nueva de inmediato.

Recompensas¶

En la pestaña Reglas y recompensas del formulario del programa, haga clic en Agregar junto a Recompensas para agregar recompensas al programa. Esta acción despliega la ventana emergente Crear recompensas.

Las siguientes opciones están disponibles para configurar las recompensas:

• Tipo de recompensa: seleccione el tipo de recompensa entre Producto gratis, Descuento y Envío gratis, otras opciones dependen del tipo de recompensa seleccionado.

  • Producto gratis:

    • Cantidad recompensada: seleccione el número de productos gratuitos que se le otorgarán al cliente.

    • Producto: seleccione el producto que se otorgará de forma gratuita como recompensa, solo puede elegir uno.

    • Etiqueta del producto: seleccione una etiqueta para especificar el producto gratuito elegible para la recompensa.

  • Descuento:

    • Descuento: Ingrese el importe descontado en porcentaje, divisa por punto o divisa por orden. Después seleccione si el descuento se aplica a toda la orden, solo al producto más barato en ella o solo a productos específicos.

    • Descuento máximo: escriba la cantidad máxima (en divisa) que esta recompensa puede conceder como descuento. Deje este campo en 0 para que no haya límite.

  • Envío gratis:

    • Descuento máximo: escriba la cantidad máxima (en divisa) que esta recompensa puede conceder como descuento. Deje este campo en 0 para que no haya límite.

• A cambio de: ingrese el número de puntos necesarios para canjear la recompensa (para los programas Tarjetas de lealtad y Comprar X y obtener Y).

• Descripción en la orden: escriba la descripción de la recompensa, se le mostrará al cliente cuando finalice su pedido.