Etapas y estados de tareas¶

Etapas de tareas¶

Las etapas de tareas se muestran como columnas en la vista kanban del proyecto, así solo tiene que arrastrar y soltar las tareas para actualizar su progreso. En la mayoría de los proyectos, las tareas serán similares a Nuevo, En progreso, Pendiente, etc.

Las etapas de las tareas son específicas para cada proyecto de forma predeterminada, pero varios proyectos pueden compartirlas para que sigan el mismo flujo de trabajo.

Crear etapas de tareas¶

La aplicación Proyecto de Odoo no viene con etapas predeterminadas, en su lugar, le permite crear etapas que se acoplen perfectamente a sus necesidades empresariales. Se le pedirá que cree etapas inmediatamente después de crear un proyecto nuevo.

Para crear una etapa, escriba el nombre en el campo Etapa… y después haga clic en Agregar.

Editar etapas de la tarea¶

Para editar etapas de la tarea, haga clic en el icono (engranaje) a un lado de su nombre. Desde ahí, haga clic en una de las siguientes opciones:

• Plegar: para ocultar la etapa de la tarea y todas las tareas en esta etapa de la vista kanban.

• Editar:

  • Nombre: para cambiar el nombre de la etapa.

  • Plantilla de SMS o correo electrónico: para enviar un correo o notificación de SMS al cliente cuando una tarea llegue a esta etapa.

  • Plegado en kanban: para ocultar la etapa de la tarea y todas las tareas en esta etapa de la vista kanban-

  • Proyectos: para que la etapa de esta tarea se comparta entre varios proyectos.

  • Automatizaciones: para crear reglas personalizadas que activan tareas automáticas (por ejemplo, crear actividades, agregar seguidores, o enviar notificaciones de webhook). Tome en cuenta que esto activará Studio en su base de datos, lo que podría afectar su plan de pago.

• Borrar: para borrar esta etapa.

• Archivar o desarchivar todo: para archivar o desarchivar todas las tareas de esta etapa.

Estados de la tarea¶

Los estados de las tareas se usan para monitorear el estado de la tarea dentro de la etapa kanban, así como para cerrar la tarea cuando se terminó o se canceló. Contrario a las etapas kanban, estos no se pueden personalizar. Existen cinco estados de tarea en Odoo y se usan como se describe a continuación:

• En progreso: esta es la etapa predeterminada de todas las tareas y significa que se está realizando trabajo para que la tarea se pueda mover a la siguiente etapa.

• Cambios solicitados: para remarcar que los cambios, ya sea solicitados por un cliente o de manera interna, se necesitan antes de que la tarea se pueda mover a la siguiente etapa de kanban.

• Aprobado: para mostrar que la tarea ya se puede mover a la siguiente etapa.

• Cancelado: para cancelar la tarea.

• Listo: para cerrar la tarea una vez que se haya completado.