Buscar, filtrar y agrupar registros¶

Odoo permite buscar, filtrar y agrupar registros en una vista para mostrar solo los registros más relevantes. La barra de búsqueda se encuentra en la parte superior de la vista, comience a escribir en ella para buscar valores o haga clic en el icono 🔽 (flecha hacia abajo) para acceder a los menús desplegables de Filtrar, Agrupar por y Favoritos.

Buscar valores¶

Use el filtro de búsqueda para buscar valores específicos y agregarlos como filtros. Escriba el valor que debe buscar y seleccione la opción que quiere aplicar al filtro de búsqueda en el menú desplegable.

Example

En lugar de agregar un filtro personalizado para seleccionar los registros donde Mitchell Admin es el vendedor en el reporte de análisis de ventas (Ventas ‣ Reportes ‣ Ventas) puede buscar Mitch, hacer clic en el botón ⏵ (fecha derecha) junto a Buscar vendedor: Mitch, y seleccionar Mitchell Admin.

Filtros¶

Los filtros se usa para seleccionar registros que cumplen con ciertos criterios. La selección predeterminada de registros es específica para cada vista, pero se puede modificar seleccionando uno (o varios) de los filtros preconfigurados, o agregando un filtro personalizado.

Filtros preconfigurados¶

Para modificar la selección predeterminada de registros haga clic en el icono 🔽 (flecha hacia abajo) en la barra de búsqueda y seleccione uno (o varios) de los filtros preconfigurados desde el menú desplegable Filtros.

Example

En el reporte análisis de ventas (aplicación Ventas ‣ Reportes ‣ Ventas), solo se seleccionan en automático los registros que estén en la etapa orden de ventas y cuya fecha de orden sea dentro de los últimos 365 días.

Para también incluir los registros en etapa de cotización, seleccione Cotizaciones en los filtros.

Además, para solo incluir los registros de órdenes de venta o cotizaciones se un año en específico, como 2024, primero haga clic en el icono ❌ (quitar) para eliminar el filtro Fecha de la orden: últimos 365 días y después seleccione Fecha de la orden ‣ 2024.

Filtros personalizados¶

Si los filtros preconfigurados no son lo suficientemente específicos, agregue un filtro personalizado. Para hacerlo, haga clic en el icono 🔽 (flecha hacia abajo) en la barra de búsqueda, después seleccione Filtros ‣ Agregar filtro personalizado.

La ventana emergente Agregar filtro personalizado muestra la opción que coincide, la regla de filtro y un activador para Incluir archivados.

La configuración de coincidencia predeterminada es coincidir con cualquiera de las siguientes reglas:, lo cual indica que cada regla de filtro se aplica de manera independiente. Para cambiar la configuración de coincidencia a coincidir con todas las siguientes reglas: debe agregar al menos dos reglas de filtro al filtro personalizado.

• Coincidir todas 🔽 las siguientes reglas: todas las reglas de filtro se deben cumplir. Por lógica, esta es una operación Y (&).

• Coincidir cualquiera 🔽 de las siguientes reglas: cualquiera de las reglas de filtro se deben cumplir. Por lógica, esta es una operación O (|).

De forma predeterminada, se agrega una sola regla de filtro al filtro personalizado. A continuación describimos la estructura de una regla de filtro:

1. El primer campo en línea es el nombre del campo por el que puede filtrar. Algunos campos tienen parámetros redefinidos que se encuentran alojados en otro campo. Estos campos tienen un icono > (flecha) a un lado, el cual puede seleccionar para mostrar todos los campos alojados.

2. El segundo campo en línea es el operador condicional que se usa para comparar el nombre del campo con el valor. Los operadores condicionales disponibles dependen del tipo de información del campo.

3. El tercer campo en línea es el valor variable del nombre del campo. El valor ingresado puede aparecer como un menú desplegable, una entrada de texto, una entrada numérica, una entrada de fecha y hora, un selector booleano, o puede estar en blanco, dependiendo del operador que se use y el tipo de información del campo.

También están disponibles tres botones en línea a la derecha de los criterios de las reglas del filtro:

1. ➕ (signo de más): agrega una nueva regla debajo de la regla existente.

2. (Agregar rama): agrega un nuevo grupo de reglas debajo de la regla existente, con las opciones de coincidencia cualquiera y Todos disponibles para definir como cada regla dentro de esta rama se aplicará al filtro. Si la opción de coincidencia se configura como la misma que el grupo principal, los filtros de mueven para unirse al grupo principal.

   Example

   Si la opción de coincidencia se configura a Coincidir todas 🔽 las siguientes reglas, se agrega una rama nueva con su opción de coincidencia diferente de cualquiera🔽 de, la rama que acaba de agregar desparece, y las reglas de grupo se mueven al grupo principal.

3. 🗑️ (papelera): borra el nodo. Si se borra el nodo de una rama, todos los nodos secundarios a ese nodo también se borran.

Si hace clic en el botón Nueva regla, se agregará una nueva regla de filtro al filtro personalizado.

Una vez que definió los criterios del filtro, haga clic en Agregar para agregar el filtro personalizado a la vista.

Example

Si lo que quiere es buscar entre todos los leads y oportunidades de la aplicación CRM que están en la etapa Ganado y tienen ganancias esperadas de más de $1,000, debe ingresar lo siguiente:

Coincidir todas 🔽 las siguientes reglas

1. Etapa está en Ganado

2. Ingreso esperado > 1,000

3. Cualquiera 🔽 (flecha hacia abajo) de:

   • Tipo = Lead

   • Tipo = Oportunidad

Agrupar registros¶

La vista de los registros en una pantalla se pueden juntar, según a uno de los grupos preconfigurados. Para hacerlo, haga clic en el icono 🔽 (fecha hacia abajo) en la barra de búsqueda, luego seleccione una de las opciones Agrupar por del menú desplegable.

Example

Para agrupar los registros por vendedor en el reporte de análisis de ventas (Ventas ‣ Reportes ‣ Ventas), haga clic en la opción Vendedor que aparece en el menú desplegable Agrupar por. La vista cambia para mostrar los registros agrupados por vendedor sin filtrarlos.

Es posible personalizar grupos con un campo presente en el modelo. Para hacerlo, haga clic en Agregar grupo personalizado y seleccione un campo del menú desplegable.

Comparación¶

Algunos tableros de reportes incluyen una sección de comparación en los menús desplegables de sus barras de búsqueda. Esta incluye el reporte de eficiencia general del equipo de la aplicación Fabricación y el reporte de compras de la aplicación Compra, entre otros.

Las opciones en la sección Comparación se utilizan para comparar datos de dos periodos distintos. Hay dos opciones a elegir: (Filtro de tiempo): Periodo anterior y (Filtro de tiempo): Año anterior.

Para ver los datos utilizando una de las dos comparaciones, primero seleccione un periodo en la columna Filtros del menú desplegable de la barra de búsqueda. Después seleccione (Filtro de tiempo): Periodo anterior o (Filtro de tiempo): Año anterior en la sección Comparación.

Una vez que haya habilitado una de las opciones de Comparación, el reporte comparará los datos del periodo seleccionado con los datos del mismo intervalo (mes, trimestre, año) del periodo o año anterior. La forma de visualizar los datos depende de la vista seleccionada:

• El gráfico de barras muestra dos barras, una al lado de la otra, para cada unidad seleccionada. La barra de la izquierda representa el periodo seleccionado, mientras que la barra de la derecha representa el periodo anterior.

• El gráfico de líneas muestra dos líneas, una representa el periodo seleccionado y la otra representa el periodo anterior.

• El gráfico circular aparece como un círculo grande con un círculo más pequeño en su interior. El círculo más grande representa el periodo seleccionado, mientras que el círculo más pequeño representa el periodo anterior.

• La tabla dinámica muestra cada columna dividida en dos columnas más pequeñas. La columna derecha representa el periodo seleccionado, mientras que la columna izquierda representa el periodo anterior.

Example

Los datos del segundo trimestre de 2024 se comparan con los datos del segundo trimestre de 2023 en el reporte de análisis de producción de la aplicación Fabricación. En la sección de filtros del menú desplegable de la barra de búsqueda está seleccionado el Q2 como Fecha de finalización y la sección de Comparación incluye Fecha de finalización: Año anterior.

El año actual es 2024, por lo que el círculo más grande muestra los datos del segundo trimestre (Q2) de 2024 y el círculo más pequeño muestra los datos del segundo trimestre (Q2) de 2023, que es el mismo periodo, pero un año antes.

Si selecciona Fecha de finalización: Periodo anterior, el círculo más pequeño mostrará los datos del primer trimestre (Q1) de 2024, que es el mismo periodo, pero anterior.

Favoritos¶

Los favoritos son una forma de guardar una búsqueda específica para usarla más tarde, o como un nuevo filtro predeterminado para una vista.

Para guardar la vista actual como favorita haga clic en el icono 🔽 (flecha hacia abajo) en la barra de búsqueda, después seleccione el menú desplegable Guardar búsqueda actual para mostrar las siguientes opciones:

• Nombre del filtro: nombre de la búsqueda en favoritos.

• Filtro predeterminado: hará que la búsqueda en favoritos sea el filtro predeterminado para la vista.

• Compartido: hace que la búsqueda marcada como favorita esté disponible para todos los usuarios. De forma predeterminada, esta búsqueda solo está disponible para el usuario que la creó.

Una vez que las opciones estén configuradas, haga clic en Guardar para guardar la búsqueda en favoritos.

Para ver las búsquedas favoritas que haya guardado haga clic en el icono 🔽 (flecha hacia abajo) de la barra de búsqueda, después seleccione el filtro guardado en el menú desplegable Favoritos. Para quitar un filtro guardado en favoritos, haga clic en el icono 🗑️ (papelera) a un lado de la búsqueda en favoritos.