Crear encuestas¶

Para crear una encuesta en la aplicación Encuestas de Odoo, vaya a Encuestas ‣ Nuevo . Esta acción abrirá un formulario para encuesta vacío.

Formulario de encuestas¶

En la parte superior del formulario de encuesta hay cuatro botones de opción y cada uno representa un estilo de encuesta. Las opciones son:

• Encuesta

• Sesión en vivo

• Evaluación

• Personalizado (opción seleccionada de forma predeterminada)

Estas opciones tienen el propósito de simplificar el proceso de diseñar encuestas. Los usuarios cuentan con ajustes y opciones automatizadas que son útiles y específicas para cada tipo de encuesta. Estas opciones incluyen su propia selección específica de posibilidades.

La opción Personalizado, que se encuentra seleccionada de forma predeterminada, ofrece todas las opciones de cada tipo de encuesta potencial (ubicadas en la pestaña Opciones).

Abajo de las opciones de tipo de encuesta hay un campo vacío en el que debe escribir un nombre para la encuesta.

Abajo del campo del nombre de la encuesta está el campo Responsable. Elija a un usuario con el menú desplegable para que esté a cargo de la encuesta. El usuario que creó la encuesta está seleccionado de forma predeterminada como el responsable.

La opción para agregar una imagen de fondo, representada por el icono 📷 (cámara), se encuentra a la derecha de esos campos y arriba de las pestañas. Al hacer clic en ella podrá subir una imagen está disponible y se utilizará como la imagen de fondo para toda la encuesta. Esta opción no es obligatoria.

Abajo de esos campos y opciones hay cuatro pestañas: Preguntas, Opciones, Descripción y Mensaje final.

Pestaña de preguntas¶

En la pestaña Preguntas puede ver, acceder, agregar y eliminar preguntas y secciones a la encuesta.

Aparecen dos columnas de forma predeterminada en la pestaña Preguntas: el título (es decir, la pregunta) y el tipo de pregunta.

Si eligió la opción Aleatorio por sección en la pestaña Opciones del formulario de la encuesta, entonces aparece una columna titulada Número de preguntas seleccionadas al azar en la pestaña Preguntas.

Indique si las preguntas necesitan una respuesta obligatoria. Para ello, haga clic en el icono (columnas opcionales) ubicado en el extremo derecho de los títulos de las columnas. Después, seleccione Respuesta obligatoria en el menú desplegable para visualizar la columna Respuesta obligatoria en la pestaña Preguntas.

Agregar una pregunta¶

Para agregar una pregunta a una encuesta, haga clic en Agregar una pregunta en la pestaña Preguntas y después complete las secciones correspondientes en la ventana emergente Crear secciones y preguntas que aparece.

Consulte la documentación sobre la creación de preguntas para obtener más información relacionada con la creación y personalización de preguntas.

Agregar una sección¶

Una sección divide la encuesta en partes organizadas, con el fin de agrupar preguntas similares de forma visual. Para crear una sección haga clic en Agregar una sección en la parte inferior de la pestaña Preguntas, escriba el nombre deseado para la sección y después presione Enter o haga clic fuera del campo de texto.

La línea de la sección aparece de color gris oscuro en la pestaña Preguntas.

Después, arrastre y suelte las preguntas deseadas dentro de una sección o arrastre y suelte el título de una sección arriba de (es decir, antes de) las preguntas deseadas de la encuesta. Esta acción completará la sección con preguntas específicas que correspondan al tema correspondiente.

Si eligió la opción Aleatorio por sección en la pestaña Opciones del formulario de la encuesta, entonces el número 1 aparece de forma predeterminada en la línea de la sección, abajo de la columna Número de preguntas seleccionadas al azar.

Esto indica que 1 pregunta de esa sección se elegirá al azar para cada participante que realice la encuesta y omitirá otras preguntas no seleccionadas que pertenezcan a esa sección. Para cambiar el número, selecciónelo, escriba el número deseado y después presione Enter o haga clic en alguna otra parte.

Pestaña de opciones¶

En la pestaña Opciones del formulario de la encuesta hay varias opciones entre las que puede elegir y están divididas en cuatro secciones distintas: Preguntas, Tiempo y puntaje, Participantes y Sesión en vivo.

Las opciones disponibles en esta pestaña varían según el tipo de encuesta que haya elegido con los botones de opción ubicados en la parte superior del formulario de la encuesta: Encuesta, Sesión en vivo, Evaluación o Personalizado.

El tipo de encuesta Personalizado muestra todas las opciones posibles en la pestaña Opciones. Si alguna de las siguientes opciones no aparece en la pestaña Opciones, es probable que el tipo de encuesta seleccionado no la ofrezca.

Sección de preguntas¶

El primer campo en la sección Preguntas trata sobre la paginación (o el diseño general) de la encuesta.

En el campo Paginación elija entre Una página por pregunta, Una página por sección o Una página con todas las preguntas.

Después seleccione una de las siguientes opciones en el campo Mostrar progreso como:

• Porcentaje restante: muestra el porcentaje restante de la encuesta a los participantes.

• Número: muestra el número de preguntas respondidas junto con el número total de preguntas a responder.

En el campo de Selección de preguntas, elija si desea mostrar la encuesta con Todas las preguntas o Aleatorio por sección. Si elige Aleatorio por sección, entonces aparecerá una nueva columna en la pestaña Preguntas titulada: Número de preguntas seleccionadas al azar.

En la columna Número de preguntas seleccionadas al azar escriba cuántas preguntas de esa sección en particular deben ser elegidas al azar para el participante.

Por último, está la opción Permitir saltar entre preguntas y cuando está activada los participantes pueden ir a las páginas anteriores de la encuesta.

Sección de tiempo y puntaje¶

La primera opción en la sección Tiempo y puntaje es Límite de tiempo de la encuesta. Si está seleccionada, ingrese la cantidad de tiempo (en minutos) que funcionará como límite de tiempo de la encuesta.

Luego, en la sección Puntaje, elija entre Sin puntaje, Puntaje con respuestas después de cada página, Puntaje con respuestas al final o Puntaje sin respuestas.

No hay otras opciones disponibles en esta sección si selecciona Sin puntaje. Sin embargo, si selecciona cualquier otra opción de puntaje, aparecen dos campos adicionales: Puntaje obligatorio (%) y Es una certificación.

En el campo Puntaje obligatorio (%) escriba el porcentaje mínimo que los participantes deben obtener para aprobar la encuesta. El puntaje que se encuentre por debajo de este umbral se considera reprobado. Esta cifra también se utiliza para determinar si un participante está «certificado» o no en caso de que la opción Es una certificación esté seleccionada.

Si la opción Es una certificación está habilitada, la encuesta se convierte en una certificación. Estas aparecen en el tablero principal de la aplicación Encuestas representadas con un trofeo a la mitad atrás del título de la encuesta si se se encuentra en la vista de kanban predeterminada o con un trofeo completo si está en la vista de lista.

Al habilitar la opción Es una certificación aparecen tres campos adicionales: uno al lado de la opción y dos abajo.

Con el campo que aparece junto a la opción los usuarios pueden seleccionar (y previsualizar) una plantilla de certificación.

Abajo, en el campo Plantilla de correo electrónico de la certificación, los usuarios pueden seleccionar una plantilla de correo electrónico preconfigurada o crear una para enviársela a los participantes certificados de la encuesta al completarla.

Por último, si selecciona el campo Otorgar insignia, entonces aparecerá una insignia preconfigurada en la página de contacto de ese participante certificado de la encuesta.

Sección de participantes¶

La primera opción disponible en la sección Participantes es el campo Modo de acceso. Allí, los usuarios pueden determinar quién tiene acceso a la encuesta. Los usuarios pueden seleccionar Cualquier persona que tenga el enlace o Solo personas con invitación.

También está la opción: Es necesario iniciar sesión. Al activar esta función los usuarios deberán iniciar sesión antes de poder tomar la encuesta, incluso si tienen un token válido.

Finalmente, también está el campo Limitar intentos. Si la activa, aparecerá un campo adicional a un lado en el que los usuarios pueden determinar cuántas veces se puede intentar esta encuesta.

Sección de sesión en vivo¶

La primera opción en la sección Sesión en vivo es el campo Código de sesión. En este campo, ingrese un código personalizado que consista de letras, números o símbolos que los participantes podrán usar para acceder a la encuesta de la sesión en vivo.

Después está el campo Enlace de la sesión, el cual no puede personalizar, pero sí puede enviar a los participantes potenciales.

Finalmente, en la sección Sesión en vivo hay una opción para Premiar respuestas rápidas. Si activa esta opción, los participantes que envíen sus respuestas rápido recibirán más puntos.

Pestaña de descripción¶

En esta pestaña no obligatoria, los usuarios pueden ingresar una descripción personalizada sobre la encuesta, junto con las explicaciones o la guía que un participante de la encuesta necesitará para participar (y completar) bien en la encuesta.

Pestaña de mensaje final¶

En esta pestaña no obligatoria, los usuarios pueden ingresar un mensaje personalizado que los participantes verán tan pronto como completen la encuesta.

Botones del formulario de la encuesta¶

Una vez que haya configurado la encuesta como se debe y que haya agregado las preguntas, el usuario puede utilizar cualquiera de los botones disponibles en la esquina superior izquierda de la encuesta de formulario.

Esos botones son:

• Compartir: haga clic para abrir el formulario emergente Compartir encuesta, este sirve para invitar a los posibles participantes a la encuesta. Aquí se encuentra el enlace de la encuesta, puede copiarlo y enviárselo a los participantes, además está el botón Enviar por correo electrónico.

  

  Cuando el botón Enviar por correo electrónico está activo (cambia a color verde) aparecen campos adicionales en los que puede agregar destinatarios, correos electrónicos adicionales y el asunto de este mensaje. Abajo aparece una plantilla de correo electrónico dinámica con texto y el botón Iniciar certificación. Puede modificar todo esto en caso de que sea necesario.

  

  Haga clic en Enviar después de completar las modificaciones correspondientes para enviar esa invitación por correo a todas las direcciones y contactos que aparecen en el campo Destinatarios.

• Ver resultados: este botón solo aparece si al menos un participante ha completado la encuesta. Al hacer clic en Ver resultados aparece una pestaña separada con un análisis visual de las preguntas y respuestas de la encuesta. Consulte la documentación sobre el puntaje de las encuestas para obtener más información.

• Crear sesión en vivo: al hacer clic en este botón se abre el administrador de sesiones en otra pestaña. También permite que los participantes accedan a la sesión en vivo, pero la encuesta real no comienza hasta que el usuario anfitrión correspondiente hace clic en el botón Iniciar de la ventana Administrador de sesiones.

  Además, una vez que haga clic en Crear sesión en vivo y se abra la pestaña Administrador de sesiones, el botón Crear sesión en vivo del formulario de la encuesta se sustituye por dos nuevos botones: Abrir el administrador de sesiones y Cerrar sesión en vivo.

  Hacer clic en Abrir administrador de sesión abre una pestaña separa para el Administrador de sesión, mientras que hacer clic en Cerrar sesión en vivo hará que se cierre y termine la sesión en vivo.

• Prueba: al hacer clic en este botón se abre una nueva pestaña a una versión de prueba de la encuesta, para que el usuario compruebe si hay errores o incoherencias, desde el punto de vista de un participante. Los usuarios pueden saber si están en una versión de prueba de la encuesta ya que verán un banner azul en la parte superior de la pantalla, que dice: Esta es una encuesta de prueba. --> Editar encuesta.

  Si hace clic en el enlace del banner azul, Odoo regresará al usuario al formulario de la encuesta.

• Imprimir: al hacer clic en este botón se abrirá una nueva pestaña con una versión para imprimir de la encuesta que el usuario puede imprimir para sus registros.

• Cerrar: al hacer clic en este botón se cierra la encuesta (es decir, se archiva). Aparecerá un banner rojo Archivado en la esquina superior derecha del formulario de la encuesta.

  Cuando se hace clic en este botón y se cierra la encuesta, aparece un único botón en la esquina superior derecha del formulario de la encuesta, titulado: Reabrir. Al hacer clic en Reabrir se vuelve a abrir la encuesta (es decir, no se archiva) y se elimina el banner Archivado del formulario de la encuesta.