Angebotsvorlagen¶

In Odoo Verkauf haben Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit, wiederverwendbare Angebotsvorlagen für gängige Produkte oder Dienstleistungen, die das Unternehmens anbietet.

Mithilfe dieser Vorlagen können Angebote maßgeschneidert und viel schneller an Kunden versandt werden, ohne dass bei jeder Verkaufsverhandlung neue Angebote von Grund auf erstellt werden müssen.

Konfiguration¶

Aktivieren Sie zunächst die Einstellung unter Verkauf ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen, und scrollen Sie zur Überschrift Angebote & Aufträge.

Kreuzen Sie in diesem Bereich das Kästchen neben der Option Angebotsvorlagen an. Dadurch wird ein neues Feld Standardvorlage eingeblendet, in dem Sie eine Standardvorlage für Angebote aus einem Drop-down-Menü auswählen können.

Wenn Sie die Funktion Angebotsvorlage aktivieren, erscheint außerdem ein interner Link ➡️ Angebotsvorlagen unter dem Feld Standardvorlage.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird die Seite Angebotsvorlagen angezeigt, auf der Sie Vorlagen erstellen, ansehen und bearbeiten können.

Bevor Sie die Seite Einstellungen verlassen, vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche Speichern zu klicken, um alle während der Sitzung vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Angebotsvorlagen erstellen¶

Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf den Link Angebotsvorlagen, oder navigieren Sie zu Verkauf ‣ Konfiguration ‣ Angebotsvorlagen. Beide Optionen öffnen die Seite Angebotsvorlagen, auf der Sie Angebotsvorlagen erstellen, ansehen und bearbeiten können.

Um eine neue Angebotsvorlage zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der oberen linken Ecke. Daraufhin wird ein leeres Formular für die Angebotsvorlage angezeigt, das Sie auf verschiedene Weise anpassen können.

Beginnen Sie mit der Eingabe eines Namens für die Vorlage in das Feld Angebotsvorlage.

Geben Sie dann im Feld Angebotsgültigkeit an, für wie viele Tage die Angebotsvorlage gültig sein soll, oder belassen Sie das Feld auf dem Standardwert 0, damit die Vorlage unbegrenzt gültig ist.

Als nächstes klicken Sie im Feld Bestätigungsmail auf das leere Feld, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Wählen Sie in diesem Dropdown-Menü eine vorkonfigurierte E-Mail-Vorlage aus, die bei Bestätigung eines Auftrags an den Kunden gesendet wird.

Tipp

Um eine neue E-Mail-Vorlage direkt aus dem Feld Bestätigungsmail zu erstellen, geben Sie den Namen der neuen E-Mail-Vorlage in das Feld ein, wählen Sie dann entweder Erstellen oder Erstellen und bearbeiten … aus dem Dropdown-Menü aus, das erscheint.

Durch Auswahl von Erstellen wird die E-Mail-Vorlage erstellt, die später bearbeitet werden kann.

Durch Auswahl von Erstellen und bearbeiten … wird die E-Mail-Vorlage erstellt und ein Pop-up-Fenster Bestätigungsmail erstellen erscheint, in dem die E-Mail-Vorlage sofort angepasst und konfiguriert werden

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern & schließen, um die E-Mail-Vorlage zu speichern und zum Angebotsformular zurückzukehren.

Geben Sie im Feld Unternehmen an, für welches Unternehmen diese Angebotsvorlage gilt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Unternehmen arbeiten.

Wenn im Feld Rechnungsjournal ein Journal festgelegt ist, werden alle Verkuafsaufträge mit dieser Vorlage in diesem angegebenen Journal fakturiert. Wenn in diesem Feld kein Journal angegeben ist, wird das Verkaufsjournal mit der niedrigsten Sequenz verwendet.

Wenn die Funktionen Online-Signatur und/oder Online-Zahlung in den Einstellungen (Verkaufsapp ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen) aktiviert sind, stehen diese Optionen in den Formularen der Angebotsvorlagen zur Verfügung.

Kreuzen Sie das Kästchen neben Online-Signatur an, um vom Kunden eine Online-Signatur zur Bestätigung eines Auftrags anzufordern.

Kreuzen Sie das Kästchen neben Online-Zahlung an, um vom Kunden eine Online-Zahlung zur Bestätigung eines Auftrags anzufordern. Wenn Online-Zahlung markiert ist, erscheint ein neues Prozentfeld, in das ein bestimmter Prozentsatz der Zahlung eingegeben werden kann.

Beide Optionen, Online-Signatur und Online-Zahlung, können gleichzeitig aktiviert werden. In diesem Fall muss der Kunde sowohl Unterschriften als auch eine Zahlung leisten, um einen Auftrag zu bestätigen.

Im Feld Wiederkehrender Plan wählen Sie aus einer Reihe von vorkonfigurierten Zeiträumen (z. B. Monatlich, Vierteljährlich usw.), um festzulegen, wie oft diese Angebotsvorlage erscheinen soll.

Reiter „Zeilen“¶

Im Reiter Zeilen können Sie Produkte zur Angebotsvorlage hinzufügen, indem Sie auf Produkt hinzufügen klicken, sie durch Klicken auf Abschnitt hinzufügen organisieren (und die Abschnittsüberschriften positionieren) und sie durch Klicken auf Notiz hinzufügen mit zusätzlichen Informationen (wie Garantiedetails, Bedingungen usw.) versehen.

Um ein Produkt zu einer Angebotsvorlage hinzuzufügen, klicken Sie auf den Reiter Zeilen eines Angebotsvorlagenformulars. Dadurch wird ein leeres Feld in der Spalte Produkt angezeigt.

Wenn Sie darauf klicken, wird ein Dropdown-Menü mit vorhandenen Produkten aus der Datenbank angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Produkt aus dem Dropdown-Menü, um es zur Angebotsvorlage hinzuzufügen.

Wenn das gewünschte Produkt nicht direkt sichtbar ist, geben Sie den Namen des gewünschten Produkts in das Feld Produkt ein, und die Option erscheint im Dropdown-Menü. Sie können die Produkte auch finden, indem Sie im Dropdown-Menü auf Mehr suchen … klicken.

Ziehen Sie dann das Produkt mit Hilfe des Symbols sechs Quadrate, das sich links von jeder Position befindet, an die gewünschte Stelle.

Um einen Abschnitt hinzuzufügen, der als Kopfzeile zur Organisation der Zeilen eines Verkaufsauftrags dient, klicken Sie im Reiter Zeilen auf Abschnitt hinzufügen. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein leeres Feld, in das Sie den gewünschten Namen des Abschnitts eingeben können. Wenn Sie den Namen eingegeben haben, klicken Sie weg, um den Abschnittsnamen zu speichern.

Ziehen Sie dann den Abschnittnamen mithilfe des Symbols sechs Quadrate, das sich links von jeder Position befindet, an die gewünschte Stelle.

Um eine Notiz hinzuzufügen, die als Text für den Kunden auf dem Angebot erscheint, klicken Sie im Reiter Zeilen auf Notiz hinzufügen. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein leeres Feld, in das Sie die gewünschte Notiz des Abschnitts eingeben können. Wenn Sie die Notiz eingegeben haben, klicken Sie weg, um die Notiz zu speichern.

Ziehen Sie dann die Notiz mithilfe des Symbols sechs Quadrate an die gewünschte Position.

Um irgendein Zeilenelement aus Reiter Zeilen (Produkt, Abschnitt und/oder Notiz) zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol 🗑️ (Papierkorb) ganz rechts in der Zeile.

Reiter „Optionale Produkte“¶

Die Verwendung von optionalen Produkten ist eine Marketingstrategie, die das Cross-Selling von Produkten zusammen mit einem Hauptprodukt beinhaltet. Das Ziel ist es, den Kunden nützliche und verwandte Produkte anzubieten, was zu einem erhöhten Absatz verhelfen kann.

Wenn ein Kunde zum Beispiel ein Auto kaufen möchte, hat er die Wahl, Massagesitze mitzubestellen oder das Angebot zu ignorieren und einfach das Auto zu kaufen. Die Möglichkeit, optionale Produkte zu kaufen, verbessert das Kundenerlebnis.

Optionale Produkte erscheinen als Abschnitt am unteren Rand von Verkaufsaufträgen und E-Commerce-Seiten. Kunden können sie auf Wunsch sofort selbst zu ihren Online-Bestellungen hinzufügen.

Fügen Sie im Reiter Optionale Produkte eine Zeile für jedes Cross-Selling-Produkt hinzu, das mit den ursprünglichen Artikeln im Reiter Zeilen in Verbindung steht, falls zutreffend. Die hier hinzugefügten Produkte ergänzen idealerweise das ursprüngliche Angebot als Mehrwert für den potenziellen Käufer.

Durch Klick auf Zeile hinzufügen erscheint ein leeres Feld in der Spalte Produkt.

Wenn Sie darauf klicken, wird ein Dropdown-Menü mit Produkten aus der Datenbank angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Produkt aus dem Dropdown-Menü, um es als optionales Produkt zur Angebotsvorlage hinzuzufügen.

Um irgendein Zeilenelement aus Reiter Optionale Produkte zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol 🗑️ (Mülleimer).

Reiter „Geschäftsbedingungen“¶

Der Reiter Geschäftsbedingungen bietet die Möglichkeit, der Angebotsvorlage Bedingungen und Konditionen hinzuzufügen. Um Bedingungen hinzuzufügen, geben Sie einfach die gewünschten Bedingungen in diesem Reiter ein (oder kopieren/einfügen Sie sie).

Reiter „PDF-Angebotsbauer“¶

Der Reiter PDF-Angebotsbauer bietet Optionen zur Erstellung eines attraktiven Angebots mit mehr Informationen und visuell ansprechenden Elementen, um Produkte und/oder Dienstleistungen hervorzuheben.

Um Kopfzeilenseiten und Fußzeilenseiten für Kunden hochzuladen, klicken Sie auf das Symbol ✏️ (Bleistift) rechts neben den jeweiligen Seiten. Klicken Sie auf das Symbol 🗑️ (Papierkorb), um eine hochgeladene PDF-Datei zu löschen.

Angebotsvorlagen verwenden¶

Wenn Sie ein Angebot erstellen (Verkaufsapp ‣ Neu), wählen Sie eine vorkonfigurierte Vorlage im des Feld Angebotsvorlage.

Um zu sehen, was der Kunde sehen wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau oben auf der Seite, um zu sehen, wie die Angebotsvorlage auf dem Frontend der Website über das Kundenportal von Odoo aussehen wird.

Wenn alle Bausteine und Anpassungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um diese Konfigurationen zu validieren.

Es gibt auch ein blaues Banner am oberen Rand der Angebotsvorlage mit einem Link, über das Sie schnell zurückkehren können Zurück zum Bearbeitungsmodus. Wenn Sie darauf klicken, kehrt Odoo zum Angebotsformular im Backend der Verkaufsapp zurück.

Mass cancel quotations/sales orders¶

Cancel multiple quotations (or sales orders) by navigating to the Sales app ‣ Orders ‣ Quotations dashboard, landing, by default, in the list view. Then, on the left side of the table, tick the preferred checkboxes for removal.

Then, with the desired quotations (or sales orders) selected from the list view on the Quotations page, click the Actions button to reveal a drop-down menu.

From this drop-down menu, select Cancel quotations.

Upon selecting the Cancel quotations option, a Cancel quotations confirmation pop-up window appears. To complete the cancellation, click the Cancel quotations button.