Bericht über erwarteten Umsatz¶
Der erwartete Umsatz ist der Gesamtwert der Leads, die bis zu einem bestimmten Datum, in der Regel dem Ende des laufenden Monats, abgeschlossen werden sollen.
Ein Bericht über den erwarteten Umsatz fasst alle aktiven Leads in einer Verkaufspipeline zusammen, die ein bestimmtes Abschlussdatum haben, und vergleicht die Leistung der Verkaufsteams in einem bestimmten Zeitrahmen.
Anhand eines monatlichen Berichts über den erwarteten Umsatz können Vertriebsleiter erkennen, welche Teammitglieder ihre Ziele erreichen und wer möglicherweise zusätzliche Unterstützung benötigt, um wertvolle Geschäfte abzuschließen.
Einen Bericht über erwarteten Umsatz erstellen¶
Um einen Bericht über den erwarteten Umsatz zu erstellen, navigieren Sie zunächst zu . Dies öffnet das Dashboard Pipeline-Analyse.
Wichtig
Das Dashboard Pipeline-Analyse enthält standardmäßig mehrere Filter in der Suchleiste. Entfernen Sie diese, bevor Sie zusätzliche benutzerdefinierte Filter hinzufügen.
Klicken Sie oben links im Bericht auf Werte und wählen Sie dann Erwarteter Umsatz aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie oben auf der Seite auf das Symbol 🔻(Dreieck nach unten) rechts neben der Leiste Suchen …, um das Dropdown-Menü zu öffnen, das die Spalten Filter, Gruppieren nach und Favoriten enthält. Klicken Sie unter der Spalte Filter auf Benutzerdefinierten Filter hinzufügen, wodurch sich ein Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen öffnet.
Benutzerdefinierte Filter hinzufügen¶
Um einen Bericht über den erwarteten Umsatz zu erstellen, müssen Sie Filter für die folgenden Bedingungen erstellen:
Erwartetes Abschlussdatum: schränkt die Ergebnisse auf Leads ein, die voraussichtlich innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossen werden.
Nicht zugewiesene Leads ausschließen: schließt Leads ohne einen zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter aus.
Spezifische Verkaufsteams: schränkt die Ergebnisse auf Leads ein, die einem oder mehreren Verkaufsteams zugeordnet sind. Dieser Filter ist optional und sollte nicht verwendet werden, wenn der Bericht für das gesamte Unternehmen bestimmt ist.
Filter für erwartetes Abschlussdatum hinzufügen¶
Klicken Sie im Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen in das erste Feld der neuen Regel. Geben Sie Erwarteter Abschluss in die Leiste Suchen … ein, oder scrollen Sie, um es aus der Liste auszuwählen. Klicken Sie in das zweite Feld und wählen Sie ist gesetzt. Dies schränkt die Ergebnisse auf Leads ein, für die ein geschätztes Abschlussdatum angegeben ist.
Klicken Sie dann auf das Symbol ➕ (plus) rechts neben der Regel, um sie zu duplizieren.
Tipp
Mit dem Symbol ➕ (plus) können Sie ganz einfach mehrere Regeln auf der Grundlage desselben Filters hinzufügen.
Wählen Sie im zweiten Feld der neuen Regel die Option ist zwischen aus dem Dropdown-Menü. Damit wird ein Zeitrahmen festgelegt, in dem das erwartete Abschlussdatum liegen muss, damit die Leads in die Ergebnisse aufgenommen werden.
Klicken Sie in jedes Datumsfeld, eines nach dem anderen, und verwenden Sie das Kalender-Popover-Fenster, um der Regel ein Start- und Enddatum hinzuzufügen. Dies ist in der Regel der Beginn und das Ende des aktuellen Monats bzw. Quartals.
Nicht zugewiesene Leads ausschließen¶
Nachdem Sie nach dem erwarteten Abschlussdatum gefiltert haben, fügen Sie eine Neue Regel hinzu. Klicken Sie dann in das erste Feld der neuen Regel und geben Sie Vertriebsmitarbeiter in die Leiste Suchen … ein oder scrollen Sie durch die Liste, um es auszuwählen. Klicken Sie in das zweite Feld der Regel und wählen Sie ist gesetzt aus dem Dropdown-Menü. Dadurch werden alle Ergebnisse ohne einen zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter ausgeschlossen.
Einen Filter für Verkaufsteams hinzufügen¶
Bemerkung
Dieser Filter ist optional. Wenn Sie die Ergebnisse für das gesamte Unternehmen anzeigen möchten, fügen Sie diesen Filter nicht hinzu und fahren Sie mit Ergebnisse anzeigen fort.
Um die Ergebnisse des Berichts auf ein oder mehrere Verkaufsteams zu beschränken, klicken Sie auf Neue Regel. Klicken Sie dann auf das erste Feld für die neue Regel und geben Sie Verkaufsteam in die Leiste Suchen … ein, oder scrollen Sie durch die Liste, um es zu finden.
Im zweiten Feld der Regel wählen Sie ist in aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie diesen Operator auswählen, werden die Ergebnisse auf die im nächsten Feld angegebenen Verkaufsteams beschränkt.
Klicken Sie schließlich in das dritte Feld und treffen Sie entweder eine Auswahl aus der vollständigen Liste, die im Popover-Menü angezeigt wird, oder geben Sie die ersten Buchstaben des Titels des spezifischen Verkaufsteams ein, um es schnell zu finden und als Parameter auszuwählen.
Tipp
Der Regel Verkaufsteam können mehrere Teams hinzugefügt werden, wobei jeder Parameter in der Suchlogik mit einem „oder“-Operator (z. B. „beliebig“) behandelt wird.
Ergebnisse ansehen¶
Oben im Formular Benutzerdefinierten Filter hinzufügen gibt es eine Option, um beliebig oder alle der Regeln zu erfüllen. Damit der Bericht ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, sollten nur Datensätze berücksichtigt werden, die allen der folgenden Filter entsprechen. Bevor Sie die Filter hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass alle in diesem Feld ausgewählt ist.
Klicken Sie am unteren Rand des Formulars Benutzerdefinierter Filter hinzufügen auf Hinzufügen.
Optionen anzeigen¶
Der Bericht zum erwarteten Umsatz profitiert von der Verwendung mehrerer Ansichten. Die Standardgrafikansicht kann verwendet werden, um zu ermitteln, welche Vertriebsmitarbeiter voraussichtlich die meisten Einnahmen erzielen werden, während die Listenansicht und die Pivot-Ansicht mehr Details zu bestimmten Geschäften liefern.
Die Grafikansicht wird zur Visualisierung von Daten verwendet und ist nützlich, um Muster und Trends zu erkennen.
Balkendiagramme werden verwendet, um die Verteilung von Daten auf mehrere Kategorien oder auf mehrere Vertriebsmitarbeiter zu zeigen.
Liniendiagramme sind nützlich, um wechselnde Trends über einen bestimmten Zeitraum zu zeigen.
Kreisdiagramme sind nützlich, um die Verteilung oder den Vergleich von Daten unter einer kleinen Anzahl von Kategorien oder Vertriebsmitarbeiter zu zeigen, insbesondere, wie sie den sinnvollen Teil eines Gesamtbildes bilden.
Die Standardansicht für den Bericht über den erwarteten Umsatz ist das Balkendiagramm, gestapelt. Wenn Sie zu einer anderen Diagrammansicht wechseln möchten, klicken Sie auf eines der Symbole oben links im Bericht. Während sowohl das Linien- als auch das Balkendiagramm in der gestapelten Ansicht verfügbar sind, ist das Kreisdiagramm nicht verfügbar.
Symbole in der Diagrammansicht in der Reihenfolge: Balkendiagramm, Liniendiagramm, Kreisdiagramm, gestapelt.¶
Die Listenansicht enthält eine Liste aller Leads, die bis zum angegebenen Datum voraussichtlich abgeschlossen werden. Wenn Sie in der Listenansicht auf einen Lead klicken, wird der Datensatz für eine detaillierte Analyse geöffnet, aber auch aus der Grundansicht lassen sich viele Erkenntnisse gewinnen.
Um zur Listenansicht zu wechseln, klicken Sie auf das Symbol ≣ (Liste) oben rechts im Bericht.
Um dem Bericht weitere Metriken hinzuzufügen, klicken Sie auf das Menü Zusätzliche Optionen, das durch das Symbol Ein/Aus oben rechts in der Liste angezeigt wird.
Wenn Sie in der Listenansicht auf das Ein/Aus-Symbol klicken, öffnet sich das Menü Zusätzliche Optionen.¶
Wählen Sie zusätzliche Metriken aus dem Dropdown-Menü, um sie der Listenansicht hinzuzufügen. Einige Optionen, die nützlich sein können, sind Erwarteter Abschluss und Wahrscheinlichkeit.
Die Pivot-Ansicht ordnet alle Leads, die bis zu einem bestimmten Datum abgeschlossen werden sollen, in einer dynamischen Tabelle an.
Um zur Pivot-Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf das Pivot-Symbol oben rechts im Bericht.
Wenn die Pivot-Ansicht für diesen Bericht ausgewählt ist, listet die X-Achse die Phasen in der Pipeline auf, während die Y-Achse die Ergebnisse standardmäßig nach ihrem Erstellungsdatum gruppiert. Um diese Gruppierungen umzuschalten, klicken Sie auf das Symbol zum Umschalten des Zugriffs (⇄) am oberen Rand des Berichts.
Um dem Bericht weitere Metriken hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Werte oben links im Bericht. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü zusätzliche Kennwerte aus.
Um eine Gruppe zu einer Zeile oder Spalte in der Pivot-Ansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf ➕ (Pluszeichen) neben Gesamt und wählen Sie dann eine der Gruppen aus. Um eine Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf ➖ (Minuszeichen) und wählen Sie die entsprechende Option ab.
Klicken Sie auf In Tabellenkalkulation einfügen, um die Pivot-Ansicht in ein bearbeitbares Tabellenkalkulationsformat innerhalb der Dashboard-App einzufügen. Wenn Odoo Dokumente installiert ist, kann der Bericht in ein leeres oder vorhandenes Arbeitsblatt eingefügt und exportiert werden.