Verkaufschancen aus Website-Kontaktformularen erstellen¶

Wenn Sie ein Kontaktformular in eine Website einfügen, können Sie Besucher ganz einfach in Leads und Verkaufschancen umwandeln. Nachdem ein Besucher seine Informationen übermittelt hat, kann automatisch eine Verkaufschance erstellt und einem bestimmten Verkaufsteam und Vertriebsmitarbeiter zugewiesen werden.

Kontaktformulare anpassen¶

Standardmäßig zeigt die Seite Kontaktieren Sie uns auf einer Odoo-Website ein vorkonfiguriertes Kontaktformular an. Dieses Formular kann bei Bedarf an die Bedürfnisse eines bestimmten Verkaufsteams angepasst werden.

Navigieren Sie zu Website ‣ Kontaktieren Sie uns und klicken Sie dann auf Bearbeiten oben rechts auf dem Bildschirm, um den Webeditor zu öffnen. Klicken Sie auf den Formularbaustein im Hauptteil der Webseite, um die Konfigurationseinstellungen des Formulars in der rechten Seitenleiste zu öffnen. Die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um das Kontaktformular im Abschnitt Formular in der rechten Seitenleiste anzupassen:

• Aktion: die Standardaktion für ein Kontaktformular ist Eine E-Mail versenden. Wählen Sie Eine Verkaufschance erstellen aus der Dropdown-Liste, um die Informationen in der CRM-App zu erfassen.

• Verkaufsteam: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Verkaufsteam aus, dem die Verkaufschancen aus diesem Formular zugeordnet werden sollen. Dieses Feld erscheint nur, wenn das Feld Aktion auf Eine Verkaufschance erstellen gesetzt ist.

• Vertriebsmitarbeiter: Wenn die Verkaufschancen einem bestimmten Vertriebsmitarbeiter zugewiesen werden sollen, wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn Sie in diesem Feld keine Auswahl treffen, werden die Verkaufschancen auf der Grundlage der bestehenden Regeln des Teams zugewiesen.

• Markierte Felder: Verwenden Sie dieses Feld, um zu ändern, wie das Formular markierte Felder behandelt. Die Standardeinstellung ist, markierte Felder als Erforderlich zu behandeln, was die empfohlene Einstellung ist.

• Text markieren: Wählen Sie aus, wie Markierte Felder identifiziert werden sollten. Das Standardzeichen ist ein Sternchen (*).

• Beschriftungsbreite: Verwenden Sie dieses Feld, um die Pixelbreite der Beschriftungen zu ändern, falls gewünscht.

• Bei Erfolg: Wählen Sie aus, wie die Webseite reagieren soll, nachdem ein Kunde ein Formular erfolgreich abgeschickt hat. Nichts lässt den Kunden auf demselben Bildschirm, mit dem Zusatz einer Bestätigungsnachricht, dass das Formular erfolgreich abgeschickt wurde. Umleiten schickt den Kunden auf eine neue Webseite, basierend auf der Adresse, die im Feld URL unten angegeben wurde. Nachricht anzeigen ersetzt das Formular durch eine vorkonfigurierte Nachricht, die den Kunden darüber informiert, dass ihm so bald wie möglich jemand antworten sollte.

• URL: wenn Umleiten im Feld Bei Erfolg ausgewählt wurde, geben Sie die URL für die Webseite ein, an die Kunden nach dem erfolgreichen Absenden eines Formulars weitergeleitet werden sollen.

• Sichtbarkeit: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um Sichtbarkeitsbedingungen für dieses Feld hinzuzufügen, falls gewünscht.

Felder in Kontaktformularen anpassen¶

Zusätzlich zu den Einstellungen für das Formular können Sie auch die Einstellungen für die einzelnen Felder anpassen. Klicken Sie bei geöffnetem Webeditor-Menü auf ein Feld, um den Bereich Feld-Konfigurationseinstellungen in der Seitenleiste zu öffnen. Für die Anpassung eines Feldes stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Typ: Wählen Sie eine benutzerdefinierte Feldoption oder einen vorhandenen Feldtyp.

• Eingabetyp: Bestimmen Sie die Art der Informationen, die Kunden eingeben sollen. Verfügbare Optionen sind Text, E-Mail, Telefon, oder Url. Die in diesem Feld getroffene Auswahl schränkt das Format ein, das Kunden bei der Eingabe von Informationen verwenden können.

• Bezeichnung: Geben Sie den Namen des Felds ein.

• Position: Wählen Sie aus, wie die Bezeichnung mit dem Rest des Formulars ausgerichtet werden soll. Die Bezeichnung kann verborgen, über dem Feld, links vom Feld oder rechts und näher am Feld angezeigt werden.

• Beschreibung: Schieben Sie den Schalter, um eine Beschreibung für das Feld hinzuzufügen, die zusätzliche Anweisungen für Kunden enthalten kann. Klicken Sie unter das Feld im Formular, um die Beschreibung hinzuzufügen.

• Platzhalter: Geben Sie ein Beispiel ein, um den Benutzern zu zeigen, wie sie Informationen eingeben, bei denen die Formatierung wichtig ist, z. B. eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse.

• Standardwert: Geben Sie einen Wert ein, der standardmäßig in das Formular aufgenommen werden soll, wenn der Kunde keine Informationen in das Feld eingibt. Es wird nicht empfohlen, einen Standardwert für Pflichtfelder anzugeben.

• Erforderlich: Schieben Sie den Schalter, um dieses Feld als erforderlich zu markieren, wenn es bei jeder Eingabe ausgefüllt werden muss.

• Sichtbarkeit: Wählen Sie, wann dieses Feld sichtbar sein soll. Verwenden Sie die Schaltfläche auf der linken Seite, um auszuwählen, ob dieses Feld für Desktop-Benutzer angezeigt oder ausgeblendet werden soll. Verwenden Sie die Schaltfläche rechts, um festzulegen, ob dieses Feld für mobile Benutzer ein- oder ausgeblendet werden soll.

• Animation: Wählen Sie, ob dieses Feld eine Animation haben soll.

Verkaufschancen anzeigen¶

Nachdem ein Kunde ein Kontaktformular abgeschickt hat und eine Verkaufschance erstellt wurde, wird diese anhand der Formulareinstellungen zugeordnet. Um Verkaufschancen anzuzeigen, navigieren Sie zu CRM ‣ Verkauf ‣ Meine Pipeline.

Klicken Sie auf dem Dashboard Meine Pipeline auf eine Verkaufschancenkarte in der Kanban-Ansicht, um den Verkaufschancen-Datensatz zu öffnen. Die vom Kunden übermittelten Informationen sind im Verkaufschancen-Datensatz sichtbar.