Leads in Verkaufschancen umwandeln¶
Leads dienen als Qualifizierungsschritt, bevor eine Verkaufschance erstellt wird. So haben Sie mehr Zeit, das Potenzial einzuschätzen und die Realisierbarkeit einzuschätzen, bevor die Verkaufschance einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird.
Konfiguration¶
Um die Einstellung Lead zu aktivieren, gehen Sie zu und kreuzen Sie das Kästchen Leads an. Klicken Sie dann auf Speichern.
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird eine neue Menü-Option, Leads, zur Kopfmenüleiste am oberen Rand des Bildschirms hinzugefügt.
Sobald die Einstellung Leads aktiviert wurde, gilt sie standardmäßig für alle Verkaufsteams. Um Leads für ein bestimmtes Team zu deaktivieren, navigieren Sie zu . Wählen Sie dann ein Team aus der Liste aus, um die Konfigurationsseite für dieses Team zu öffnen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Leads, das sich unter dem Feld Verkaufsteam befindet, und klicken Sie dann auf Speichern.
Einen Lead in eine Verkaufschance umwandeln¶
Um ein Lead in eine Verkaufschance umzuwandeln, navigieren Sie zu und klicken Sie in der Liste auf ein Lead, um ihn zu öffnen.
Warnung
Wenn oben auf der Seite für den Lead eine intelligente Schaltfläche Ähnliche Leads erscheint, bedeutet dies, dass bereits ein ähnlicher Lead oder eine ähnliche Verkaufschance in der Datenbank vorhanden ist. Bevor Sie diesen Lead konvertieren, klicken Sie auf die intelligente Schaltfläche, um zu bestätigen, ob der Lead zusammengeführt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche In Verkaufschance umwandeln oben links auf der Seite.
Dadurch öffnet sich das Pop-up-Fenster In Verkaufschance umwandeln. Wählen Sie im Feld Umwandlungsaktion die Option In Verkaufschance umwandeln.
Bemerkung
Um diesen Lead mit einem ähnlichen Lead oder einer ähnlichen Verkaufschance zusammenzuführen, wählen Sie im Feld Mit bestehenden Verkaufschancen zusammenführen im Feld Umwandlungsaktion. Dadurch wird eine Liste der ähnlichen Leads/Verkaufschancen erstellt, die zusammengeführt werden sollen.
Beim Zusammenführen gibt Odoo dem Lead bzw. der Verkaufschance, der/die zuerst im System erstellt wurde, den Vorrang und fügt die Informationen in den zuerst erstellten Lead bzw. die Verkaufschance ein. Wenn jedoch ein Lead und eine Verkaufschance zusammengeführt werden, wird der resultierende Datensatz als Verkaufschance bezeichnet, unabhängig davon, welcher Datensatz zuerst erstellt wurde.
Wählen Sie dann einen Vertriebsmitarbeiter und ein Verkaufsteam, dem die Verkaufschance zugeordnet werden soll. Keines der beiden Felder ist erforderlich, aber wenn Sie im Feld Vertriebsmitarbeiter eine Auswahl treffen, wird das Feld Verkaufsteam automatisch ausgefüllt, basierend auf den Teamzuweisungen des Vertriebsmitarbeiters.
Wenn der Lead bereits einem Vertriebsmitarbeiter oder einem Team zugewiesen wurde, werden diese Felder automatisch mit diesen Informationen ausgefüllt.
Wählen Sie unter Kunde eine der folgenden Optionen:
Einen neuen Kunden erstellen: Wählen Sie diese Option, um die Informationen im Lead zu verwenden, um einen neuen Kundeneintrag zu erstellen.
Mit bestehendem Kunden verknüpfen: Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann einen Kunden aus dem daraufhin angezeigten Dropdown-Menü, um diese Verkaufschance mit einem bestehenden Kundeneintrag zu verknüpfen.
Nicht mit einem Kunden verknüpfen: Wählen Sie diese Option, um den Lead umzuwandeln, ihn aber nicht mit einem neuen oder bestehenden Kunden zu verknüpfen.
Wenn alle Konfigurationen abgeschlossen sind, klicken Sie schließlich auf Verkaufschance erstellen.
Um die neu erstellte Verkaufschance anzuzeigen, navigieren Sie zu .
Bemerkung
Einige Filter müssen möglicherweise aus der Suchen …-Leiste auf der oberen Pipeline-Seite entfernt werden, um alle Verkaufschancen anzuzeigen.