Chatter¶

Die Funktion Chatter ist in Odoo integriert, um die Kommunikation zu rationalisieren, die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten und die Verantwortlichkeit unter den Teammitgliedern zu verbessern. Chatter-Fenster, auch Editor genannt, befinden sich auf fast jedem Datensatz in der Datenbank und ermöglichen es Benutzern, sowohl mit internen Benutzern als auch mit externen Kontakten zu kommunizieren.

Mit Chatter-Editors können Benutzer auch Notizen protokollieren, Dateien hochladen und Aktivitäten planen.

Chatter-Thread¶

Ein Chatter-Thread ist auf den meisten Seiten in der Datenbank zu finden und dient als Aufzeichnung der Aktualisierungen und Bearbeitungen, die an einem Datensatz vorgenommen werden. Wenn eine Änderung vorgenommen wird, wird im Chatter-Thread eine Notiz vermerkt. Die Notiz enthält Details zur Änderung und einen Zeitstempel.

Example

Ein Benutzer, Mitchell Admin, muss die E-Mail-Adresse eines Kontakts aktualisieren. Nachdem er die Änderungen im Kontaktdatensatz gespeichert hat, wird im Chatter des Kontaktdatensatzes eine Notiz mit den folgenden Informationen protokolliert:

• Datum, an dem die Änderung vorgenommen wurde.

• Die E-Mail-Adress, wie sie vorher aufgelistet wurde.

• Die aktualisierte E-Mail-Adresse.

Wenn ein Datensatz über eine importierte Datei erstellt oder bearbeitet wurde oder anderweitig durch einen Eingriff des Systems aktualisiert wurde, erstellt der Chatter-Thread eine Protokollnotiz und schreibt die Änderung OdooBot zu.

Follower hinzufügen¶

Ein Follower ist ein Benutzer oder Kontakt, der zu einem Datensatz hinzugefügt wird und benachrichtigt wird, wenn der Datensatz aktualisiert wird, basierend auf bestimmten Follower-Abonnementeinstellungen. Follower können sich selbst hinzufügen, oder von einem anderen Benutzer hinzugefügt werden.

Um einem Datensatz zu folgen, navigieren Sie zu einem beliebigen Datensatz in einem Chatter-Thread. Öffnen Sie zum Beispiel ein Kundendienstticket, navigieren Sie zu Kundendienst ‣ Tickets ‣ Alle Tickets und wählen Sie ein Ticket aus der Liste, um es zu öffnen.

Klicken Sie oben rechts über dem Chatter auf Folgen. Dadurch ändert sich die Schaltfläche in Folgt. Klicken Sie darauf, um Nicht mehr zu folgen.

Follower verwalten¶

Um einen anderen Benutzer oder Kontakt als Follower hinzuzufügen, klicken Sie auf den |Benutzer|. Daraufhin öffnet sich eine Dropdown-Liste mit den aktuellen Followern. Klicken Sie auf Follower hinzufügen, um ein Pop-up-Fenster Follower einladen zu öffnen.

Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus der Dropdown-Liste Empfänger. Um die Kontakte zu benachrichtigen, markieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigung senden. Bearbeiten Sie die Nachrichtenvorlage wie gewünscht und klicken Sie dann auf Follower hinzufügen.

Um Follower zu entfernen, klicken Sie auf den |Benutzer|, um die aktuelle Follower-Liste zu öffnen. Suchen Sie den Namen des Followers, der entfernt werden soll, und klicken Sie auf das Symbol (entfernen).

Follower-Abonnement bearbeiten¶

Die Aktualisierungen, die ein Follower erhält, können je nach seinen Abonnementeinstellungen variieren. Um die Art der Aktualisierungen zu sehen, die ein Follower abonniert hat, und um die Liste zu bearbeiten, klicken Sie auf den |Benutzer|. Suchen Sie den entsprechenden Follower in der Liste und klicken Sie dann auf das Symbol (Beispiel). Dadurch wird das Pop-up-Fenster Abonnement bearbeiten für den Follower geöffnet.

Die Liste der verfügbaren Abonnementeinstellungen variiert je nach Datensatztyp. Ein Follower eines Kundendiensttickets kann zum Beispiel informiert werden, wenn das Ticket bewertet wird. Diese Option ist für die Follower einer CRM-Verkaufschance nicht verfügbar.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für alle Aktualisierungen, die der Follower erhalten soll, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für alle Aktualisierungen, die er nicht erhalten soll. Klicken Sie auf Anwenden, wenn Sie fertig sind.

Notizen hinterlassen¶

Die Chatter-Funktion bietet die Möglichkeit, interne Notizen zu einzelnen Datensätzen zu protokollieren. Diese Notizen sind nur für interne Benutzer zugänglich und stehen für alle Datensätze zur Verfügung, die einen Chatter-Thread enthalten.

Um eine interne Notiz zu hinterlassen, navigieren Sie zunächst zu einem Datensatz. Um z. B. eine CRM-Verkaufschance zu öffnen, navigieren Sie zu CRM ‣ Verkauf ‣ Meine Pipeline, und klicken Sie auf die Kanban-Karte einer Verkaufschance, um sie zu öffnen. Klicken Sie dann oben rechts, oberhalb des Chatter-Editor, auf Notiz hinterlassen.

Geben Sie die Notiz in den Chatter-Editor ein. Um einen internen Benutzer zu markieren, geben Sie @ ein und beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Person, die Sie markieren möchten. Wählen Sie dann einen Namen aus dem Dropdown-Menü. Je nach den Benachrichtigungseinstellungen wird der Benutzer per E-Mail oder über Odoo benachrichtigt.

Nachrichten versenden¶

Chatter-Editor können Nachrichten an externe Kontakte senden, ohne die Datenbank verlassen oder eine andere App öffnen zu müssen. Dies erleichtert die Kommunikation mit potenziellen Kunden in den Apps Verkauf und CRM oder mit Lieferanten in Einkauf.

Um eine eine Nachricht zu versenden, navigieren Sie zunächst zu einem Datensatz. Um z. B. eine Nachricht aus der CRM-Verkaufschance zu versenden, navigieren Sie zu CRM ‣ Verkauf ‣ Meine Pipeline, und klicken Sie auf die Kanban-Karte einer Verkaufschance, um sie zu öffnen. Klicken Sie dann oben rechts, oberhalb des Chatter-Editors, auf Nachricht versenden.

Wenn dem Datensatz Follower hinzugefügt wurden, werden sie als Empfänger der Nachricht hinzugefügt.

Gesamten Editor ausbreiten¶

Der Chatter-Editor kann auf einem größeren Pop-up-Fenster erweitert werden, der weitere Anpassungen erlaubt.

Um den gesamten Editor zu öffnen, klicken Sie auf (erweitern) unten rechts auf dem Editor-Fenster.

Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster E-Mail verfassen. Bestätigen oder bearbeiten Sie die vorgesehenen Empfänger der Nachricht oder fügen Sie weitere Empfänger hinzu. Das Feld Betreff wird auf der Grundlage des Titels des Datensatzes automatisch ausgefüllt, kann aber bei Bedarf bearbeitet werden.

Um eine E-Mail-Vorlage für die Nachricht zu verwenden, wählen Sie im Feld the Vorlage laden aus dem Dropdown-Menü aus.

Klicken Sie auf das Symbol (Büroklammer), um der Nachricht Dateien hinzuzufügen und klicken Sie dann auf Senden.

Gesendete Nachrichten bearbeiten¶

Nachrichten können bearbeitet werden, nachdem sie versendet wurden, um Tippfehler und Fehler zu verbessern und fehlende Informationen hinzuzufügen.

Um eine gesendetet Nachricht zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbolmenü (Ellipse) rechts neben der Nachricht. Wählen Sie dann Bearbeiten. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Nachricht vor.

Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie auf Strg + Enter. Um die Änderungen zu verwerfen, drücken Sie auf Escape.

Nachrichten suchen¶

Chatter-Threads können nach einer gewissen Zeit lang werden, wegen all der enthaltenen Informationen. Um einen bestimmten Eintrag einfacher zu finden, suchen Sie den Text der Nachrichten und Notizen mit bestimmten Stichwörtern.

Wählen Sie zuerst einen Datensatz mit einem Chatter-Thread aus. Um zum Beispiel nach einer CRM-Verkaufschance zu suchen, navigieren Sie zunächst zu CRM ‣ Verkauf ‣ Meine Pipeline, und klicken Sie auf die Kanban-Karte einer Verkaufschance, um sie zu öffnen. Klicken Sie dann oben rechts, oberhalb des Chatter-Editor auf das Symbol (suchen), um die Suchleiste zu öffnen.

Geben Sie ein Stichwort oder einen Satz in die Suchleiste ein und drücken Sie dann Enter oder klicken Sie auf das Symbol (suchen) rechts neben der Suchleiste. Alle Nachrichten oder Notizen, die das eingegebene Stichwort oder den Satz enthalten, werden unterhalb der Suchleiste aufgelistet, wobei das Stichwort hervorgehoben ist.

Um direkt zu einer bestimmten Nachricht im Chatter-Thread zu gelangen, bewegen Sie den Mauszeiger über die obere rechte Ecke des Ergebnisses, um eine Springen-Schaltfläche anzuzeigen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um direkt zu der betreffenden Nachricht im Thread zu gelangen.

Aktivitäten planen¶

Aktivitäten sind Folgeaufgaben, die an einen Datensatz in einer Odoo-Datenbank gebunden sind. Aktivitäten können auf jeder Seite der Datenbank geplant werden, die einen Chatter-Thread, eine Kanban-Ansicht, eine Listenansicht oder eine Aktivitätenansicht einer App enthält.

Um eine Aktivität über einen Chatter-Thread zu planen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivitäten, die sich oben im Chatter in einem beliebigen Datensatz befindet. Im Pop-up-Fenster Aktivität planen wählen Sie einen Aktivitätstyp aus dem Dropdown-Menü.

Geben Sie einen Titel für die Aktivität in das Feld Zusammenfassung ein, das sich im Pop-up-Fenster Aktivität planen befindet.

Wählen Sie einen Namen aus dem Dropdown-Menü Zugewiesen an, um die Aktivität einem anderen Benutzer zuzuweisen. Andernfalls wird der Benutzer, der die Aktivität erstellt hat, automatisch zugewiesen.

Fügen Sie jegliche Informationen in das optionale Feld Notiz hinterlassen … ein.

Klicken Sie schlussendlich auf die folgenden Schaltflächen:

• Planen: fügt die Aktivität zum Chatter unter Geplante Aktivitäten hinzu.

• Als erledigt markieren: fügt die Details der Aktivität dem Chatter unter Heute hinzu. Die Aktivität ist nicht geplant, sondern wird automatisch als abgeschlossen markiert.

• Erledigt & nächste Aktivität planen: fügt die als erledigt markierte Aufgabe unter Heute hinzu und öffnet ein neues Aktivitätsfenster.

• Verwerfen: verwirft alle im Pop-up-Fenster vorgenommenen Änderungen.

Geplante Aktivitäten werden dem Chatter für den Datensatz unter Geplante Aktivitäten hinzugefügt und sind entsprechend des Fälligkeitsdatums farblich gekennzeichnet.

• Rote Symbole weisen auf eine überfällige Aktivität hin.

• Gelbe Symbole weisen auf eine Aktivität hin, deren Fälligkeitsdatum für das aktuelle Datum geplant ist.

• Grüne Symbole weisen auf eine Aktivität hin, deren Fälligkeitsdatum in der Zukunft liegt.

Tipp

Klicken Sie auf das Symbol (Info) neben einer geplanten Aktivität, um zusätzliche Details anzuzeigen.

Nachdem Sie eine Aktivität abgeschlossen haben, klicken Sie auf Als erledigt markieren unter dem Aktivitätseintrag im Chatter. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster Als erledigt markieren, in das Sie zusätzliche Notizen zu der Aktivität eingeben können. Nachdem Sie dem Pop-up-Fenster Kommentare hinzugefügt haben, klicken Sie auf: Erledigt & nächste Aktivität planen, Erledigt oder Verwerfen.

Nachdem die Aktivität als abgeschlossen markiert wurde, wird ein Eintrag mit der Art der Aktivität, dem Titel und allen anderen Details, die im Pop-up-Fenster enthalten waren, im Chatter aufgeführt.

Dateien anhängen¶

Dateien können als Anhänge in den Chatter eingefügt werden, entweder um sie zusammen mit Nachrichten zu versenden oder um sie einem Eintrag beizufügen.

Um eine Datei anzuhängen, klicken Sie auf die |Büroklammer| oben im Chatter-Editor eines beliebigen Datensatzes, der einen Chatter-Thread enthält.

Dies öffnet ein Pop-up-Fenster des Datei-Explorers. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei, wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf Öffnen, um sie dem Datensatz hinzuzufügen. Alternativ können Sie Dateien auch per Drag-and-drop direkt in einen Chatter-Thread ziehen.

Nachdem Dateien hinzugefügt wurden, werden sie im Chatter-Thread unter der Überschrift Dateien aufgelistet.

Bemerkung

Nachdem mindestens eine Datei zu einem Chatter-Datensatz hinzugefügt wurde, erscheint eine neue Schaltfläche mit der Bezeichnung Dateien anhängen unter der Überschrift Dateien. Um weitere Dateien anzuhängen, müssen Sie diese Schaltfläche anstelle der |Büroklammer| am Anfang des Chatter-Threads verwenden.

Nachdem die Überschrift des Abschnitts Dateien im Thema erscheint, wird durch Klicken auf die |Büroklammer| kein Pop-up-Fenster des Datei-Explorers mehr geöffnet. Stattdessen wird durch Klicken auf die |Büroklammer| der Abschnitt Dateien im Chatter-Thread von sichtbar auf unsichtbar umgeschaltet.

Integrationen¶

Neben den Standardfunktionen können zusätzliche Integrationen aktiviert werden, um mit der Chatter-Funktion zu arbeiten, insbesondere WhatsApp und Google Übersetzer.

WhatsApp¶

WhatsApp ist eine Direktnachrichten- und Voice-over-IP-App, mit der Sie Nachrichten senden und empfangen sowie Inhalte teilen können.

Nachdem WhatsApp in einer Datenbank konfiguriert und aktiviert wurde, wird eine WhatsApp-Schaltfläche oberhalb des Chatter-Editors in jedem entsprechenden Datensatz hinzugefügt. Wenn eine oder mehrere genehmigte WhatsApp-Vorlagen für dieses Modell gefunden werden, öffnet sich beim Klicken auf diese Schaltfläche ein Pop-up-Fenster WhatsApp-Nachricht senden.

Google Übersetzer¶

Google Übersetzer kann verwendet werden, um vom Benutzer erstellte Texte im Odoo-Chatter zu übersetzen.

Um Google Übersetzer auf einer Datenbank zu aktivieren, muss zunächst ein API-Schlüssel über die Google-API-Konsole erstellt werden.

Nachdem Sie den API-Schlüssel erstellt haben, navigieren Sie zu Einstellungen ‣ Bereich Dialog und fügen den Schlüssel in das Feld Nachrichtenübersetzung ein. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Eine Chatter-Nachricht übersetzen¶

Um den Text eines Benutzers aus einer anderen Sprache zu übersetzen, klicken Sie auf das Symbol (Ellipse) rechts neben dem Chatter. Wählen Sie dann Übersetzen. Der Inhalt wird in die Sprache übersetzt, die in den Benutzerpräferenzen festgelegt ist.