Wartungskalender¶

Um Ausfälle von Geräten und Blockaden in Lagerarbeitszentren zu vermeiden, ist eine ständige Wartung der Geräte erforderlich. Eine rechtzeitige Instandsetzung von Maschinen und Werkzeugen, die unerwartet ausfallen, sowie eine vorbeugende Wartung, um solche Probleme zu vermeiden, sind der Schlüssel für einen reibungslosen Lagerbetrieb.

In Odoo Wartung können Benutzer auf den Wartungskalender zugreifen, um sowohl korrigierende als auch vorbeugende Wartungsanfragen zu erstellen, zu planen und zu bearbeiten und so den Überblick über Geräte und Arbeitsplätze zu behalten.

Wartungsanfrage erstellen¶

Wartungsanfragen können direkt über den Wartungskalender erstellt werden. Um auf den Kalender zuzugreifen, navigieren Sie zu Wartung ‣ Wartung ‣ Wartungskalender.

Um eine neue Anfrage zu erstellen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle des Kalenders. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster Neues Ereignis. Vergeben Sie im Feld Name: einen Titel für die neue Anfrage.

Clicking Create on the pop-up window saves the new request with no additional details. If the request’s creation should be cancelled, click Cancel.

Um weitere Details hinzuzufügen und die Anfrage für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit zu planen, klicken Sie auf Bearbeiten.

Wenn Sie auf Bearbeiten klicken, öffnet sich ein leeres Formular für Wartungsanfragen, in das Sie verschiedene Details zu der Anfrage eintragen können.

Wartungsanfrage bearbeiten¶

Geben Sie im Feld Anfrage einen Titel für die neue Anfrage ein. Wählen Sie im Feld Erstellt von aus dem Dropdown-Menü aus, von welchem Benutzer die Anfrage erstellt wurde. Standardmäßig wird dieses Feld mit dem Benutzer ausgefüllt, der die Anfrage tatsächlich erstellt hat.

Wählen Sie im Feld Für aus dem Dropdown-Menü aus, ob diese Anfrage für eine Ausrüstung oder einen Arbeitsplatz erstellt werden soll.

Wenn im Feld Für die Option Ausrüstung ausgewählt ist, was standardmäßig der Fall ist, wählen Sie im Feld Ausrüstung die Maschine oder das Werkzeug aus, das gewartet werden muss. Sobald Sie ein bestimmtes Gerät ausgewählt haben, erscheint ein ausgegrautes Feld Kategorie, in dem die Ausrüstungskategorie aufgeführt ist, zu der das Gerät gehört.

Klicken Sie im Feld Arbeitsblattvorlage, falls erforderlich, auf das Dropdown-Menü, um eine Arbeitsblattvorlage auszuwählen. Bei diesen Vorlagen handelt es sich um benutzerdefinierte Vorlagen, die von dem Mitarbeiter, der die Wartung durchführt, ausgefüllt werden können.

Unter dem Feld Kategorie zeigt das Feld Anfragedatum das gewünschte Datum für die Wartung an.

Das Feld Wartungstyp bietet zwei auswählbare Optionsfelder: Korrektiv und Präventiv.

Die Korrektive Wartung ist für Anfragen, die sich aus unmittelbaren Bedürfnissen ergeben, wie z. B. defekte Geräte, während die Präventive Wartung für geplante Anfragen ist, um Ausfälle in der Zukunft zu vermeiden.

Wenn diese Anfrage an einen bestimmten Auftrag gebunden ist, wählen Sie diesen Auftrag im Feld Fertigungsauftrag aus.

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü für das Feld Team das gewünschte Wartungsteam aus, das die Wartung durchführen soll. Wählen Sie im Feld Verantwortlich den Techniker, der für die Anfrage verantwortlich ist.

Klicken Sie im Feld Geplantes Datum auf das Datum, um ein Kalender-Popover zu öffnen. Wählen Sie in diesem Pop-up-Fenster das geplante Datum der Wartung aus und klicken Sie auf Anwenden, um das Datum zu speichern.

Geben Sie in das Feld Dauer die Anzahl der Stunden (im Format 00:00) ein, die die Wartung voraussichtlich dauern wird.

Wählen Sie im Feld Priorität eine Priorität zwischen eins und drei ⭐⭐⭐ (Sterne). Dies zeigt an, wie wichtig die Wartungsanfrage ist.

Wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Unternehmen arbeiten, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü im Feld Unternehmen das Unternehmen aus, zu dem diese Wartungsanfrage gehört.

Am unteren Rand des Formulars befinden sich zwei Reiter: Notizen und Anweisungen.

Geben Sie im Reiter Notizen jegliche interne Notizen für das Team oder den Techniker der Anfrage ein, falls erforderlich.

Wählen Sie im Reiter Anweisungen bei Bedarf eine der drei Optionsschaltflächen, um dem zugewiesenen Team oder Techniker Wartungsanweisungen zu geben. Die verfügbaren Methoden zur Bereitstellung von Anweisungen sind PDF, Google Slide oder Text.

Kalenderelemente¶

Der Wartungskalender bietet unterschiedliche Ansichten, Suchfunktionen und Filter an, um den Fortschritt laufender und geplanter Wartungsanfragen zu verfolgen.

Folgende Abschnitte beschreiben Element in den verschiedenen Kalenderansichten.

Filter und Favoriten¶

Um auf den Wartungskalender zuzugreifen, navigieren Sie zu Wartung ‣ Wartung ‣ Wartungskalender.

Um Filter zum Sortieren von Daten im Wartungskalender hinzuzufügen und zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol 🔻 (Dreieck nach unten), rechts in der Suchleiste oben auf der Seite.

Auf der linken Seite des sich daraus ergebenden Dropdown-Menüs sind alle verschiedenen Filter aufgelistet, die Benutzer auswählen können. Standardmäßig sind To-do und Aktiv ausgewählt, sodass alle offenen Anfragen angezeigt werden.

Auf der rechten Seite des Dropdown-Menüs finden Sie die Favoriten oder alle Suchen, die als Favorit gespeichert wurden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzurufen.

Um eine neue Favoriten-Suche zu speichern, wählen Sie die gewünschten Filter. Klicken Sie dann auf Aktuelle Suche speichern. In dem Feld direkt unter Aktuelle Suche speichern vergeben Sie einen Namen für die Suche.

Unter dem zugewiesenen Namen gibt es zwei Optionen, um die aktuelle Suche entweder als Standardfilter oder als Geteilt zu speichern.

Wenn Sie Standardfilter wählen, wird dieser Filter beim Öffnen dieser Kalenderansicht als Standard festgelegt.

Wenn Sie Geteilt auswählen, ist dieser Filter für andere Benutzer verfügbar.

Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie darauf klicken, erscheint der neue Filter Favoriten in der Spalte Favoriten und ein ⭐ (goldener Stern) erscheint mit dem Namen des Filters in der Suchleiste.

Ansichten¶

Der Wartungskalender ist in sechs verschiedenen Ansichten verfügbar: Kalender (Standard), Kanban, Liste, Pivot, Diagramm und Aktivität.

Kalenderansicht¶

Kalender ist die Standardansicht, die angezeigt wird, wenn der Wartungskalender geöffnet wird. In diesem Ansichtstyp gibt es eine Reihe von Optionen zum Sortieren und Gruppieren von Informationen über Wartungsanfragen.

In der oberen linken Ecke der Seite befindet sich ein Dropdown-Menü, das standardmäßig auf Woche eingestellt ist. Wenn Sie auf dieses Dropdown-Menü klicken, werden die verschiedenen Zeiträume angezeigt, in denen der Kalender angezeigt werden kann: Tag, Monat und Jahr. Es gibt auch eine Option Wochenenden anzeigen, die standardmäßig aktiviert ist. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden die Wochenenden im Kalender nicht angezeigt.

Links von diesem Menü befindet sich ein Symbol ⬅️ (linker Pfeil) und ein Symbol ➡️ (rechter Pfeil). Wenn Sie auf diese Pfeile klicken, bewegt sich der Kalender in der Zeit rückwärts bzw. vorwärts.

Rechts neben dem Dropdown-Menü, das standardmäßig auf Woche eingestellt ist, befindet sich eine Schaltfläche Heute. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Kalender auf das heutige Datum zurückgesetzt, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt Sie auf die Schaltfläche klicken.

Ganz rechts auf der Seite befindet sich eine Seitenleiste mit einem minimierten Kalender, der auf das heutige Datum eingestellt ist, und einer Lister aller Techniker, die alle Techniker mit derzeit offenen Anfragen anzeigt. Klicken Sie auf das Symbol (Panel) oben in dieser Seitenleiste, um die Seitenleiste zu öffnen oder zu schließen.

Kanban-Ansicht¶

In der Kanban-Ansicht werden alle offenen Wartungsanfragen in Spalten im Kanban-Stil in ihren jeweiligen Phasen des Wartungsprozesses angezeigt.

Jede Wartungsanfrage erscheint auf einer eigenen Aufgabenkarte, und jede Aufgabenkarte kann per Drag-and-drop auf eine andere Phase der Kanban-Pipeline gezogen werden.

Jede Spalte hat einen Namen (z. B. In Bearbeitung). Wenn Sie den Mauszeiger über eine Spalte bewegen, erscheint das Symbol ⚙️ (Zahnrad). Wenn Sie auf das Symbol ⚙️ (Zahnrad) klicken, wird eine Liste von Optionen für diese Spalte angezeigt: Einklappen, Bearbeiten, Automatisierungen und Löschen.

Durch Klick auf Einklappen wird die Spalte eingeklappt, um den Inhalt zu verbergen.

Durch Klick auf Bearbeiten öffnet sich ein Pop-up-Fenster Bearbeiten: (Phasenname) mit dem entsprechenden Phasennamen, in dem die Details der Spalte bearbeitet werden können. Im Folgenden sind die Spaltenoptionen aufgeführt, die bearbeitet werden können:

• Name: der Name der Phase in der Kanban-Pipeline.

• In Wartungspipeline eingeklappt: Wenn angekreuzt, wird die Spalte dieser Phase standardmäßig in der Kanban-Ansicht eingeklappt.

• Anfrage bestätigt: Wenn dieses Kästchen nicht angekreuzt ist und die Wartungsanfrage vom Typ Arbeitsplatz ist, wird bei der Erstellung einer Wartungsanfrage kein Urlaub für den betreffenden Arbeitsplatz angelegt. Wenn das Kästchen angekreuzt ist, wird der Arbeitsplatz automatisch für die angegebene Dauer gesperrt, entweder zum angegebenen Datum oder so schnell wie möglich, wenn der Arbeitsplatz zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar ist.

• Reihenfolge: die Reihenfolge im Wartungsprozess, in der diese Phase erscheint.

• :guilabel:`Anfrage erledigt: Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, bedeutet dies, dass diese Phase der letzte Schritt des Wartungsprozesses ist. Anfragen, die in diese Phase verschoben werden, sind abgeschlossen.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern & schließen. Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Verwerfen, oder klicken Sie auf das Symbol X, um das Pop-up-Fenster zu schließen.

Listenansicht¶

Wenn Sie die Ansicht Liste wählen, werden alle offenen Wartungsanfragen in einer Liste angezeigt, wobei die Informationen zu jeder Anfrage in der jeweiligen Zeile aufgeführt sind.

Die in diesem Ansichtstyp angezeigten Informationsspalten sind die folgenden:

• Angelegenheiten: der der Wartungsanfrage zugewiesene Name.

• Mitarbeiter: der Mitarbeiter, der die Wartungsanfrage ursprünglich erstellt hat.

• Techniker: der für die Wartungsanfrage zuständige Techniker.

• Kategorie: die Kategorie, zu der das Gerät, das repariert wird, gehört.

• Phase: die Phase, des Wartungsprozesses, in dem die Anfrage sich derzeit befindet.

• Unternehmen: wenn es sich um eine Umgebung mit mehreren Unternehmen handelt, das Unternehmen in der Datenbank, dem die Anfrage zugeordnet ist.

Pivot-Ansicht¶

Wenn Sie die Pivot-Ansicht auswählen, werden die Wartungsanfragen in einer Pivot-Tabelle angezeigt und können so angepasst werden, dass verschiedene Datenkennzahlen angezeigt werden.

Wenn Sie der Pivot-Tabelle weitere Daten hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Werte, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Standardmäßig ist Anzahl ausgewählt. Weitere Optionen, die Sie der Tabelle hinzufügen können, sind Zusätzliche im Voraus zu planende Urlaube, Dauer und Wiederholen alle.

Rechts neben der Schaltfläche Werte befindet sich die Schaltfläche In Tabellenkalkulation einfügen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit dem Titel Wählen Sie ein Arbeitsblatt aus, um Pivot einzufügen.

In diesem Pop-up-Fenster gibt es zwei Reiter: Tabellenblätter und Dashboards. Klicken Sie auf einen dieser Reiter und wählen Sie ein Arbeitsblatt oder ein Dashboard in der Datenbank aus, dem Sie diese Pivot-Tabelle hinzufügen möchten. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Bestätigen. Wenn diese Tabelle nicht zu einem Arbeitsblatt oder Dashboard hinzugefügt werden soll, klicken Sie auf Abbrechen oder auf das Symbol X, um das Pop-up-Fenster zu schließen.

Rechts neben der Schaltfläche In Tabellenkalkulation einfügen befinden sich drei Schaltflächen:

• Achse spiegeln: Die die X- und Y-Achse für die gesamte Pivot-Datentabelle werden gespiegelt.

• Alle aufklappen: Alle verfügbaren Spalten und Zeilen der Pivot-Datentablle werden vollständig ausgeklappt.

• xlsx herunterladen: Die Pivot-Datentabelle werden als .xlsx-Datei heruntergeladen.

Diagrammansicht¶

Wenn Sie die Diagrammansicht ausgewählt haben, erscheinen die folgenden Optionen zwischen der Suchleiste und der visuellen Darstellung der Daten. Diese diagrammspezifischen Optionen befinden sich rechts neben den Schaltflächen Werte und In Tabellenkalkulation einfügen.

Es gibt drei verschiedene Arten von Diagrammen, mit denen Sie die Daten betrachten können:

• Balkendiagramm: Die Daten werden in einem Balkendiagramm angezeigt.

• Liniendiagramm: Die Daten werden in einem Liniendiagramm angezeigt.

• Tortendiagramm: Die Daten werden in einem Tortendiagramm angezeigt.

Wenn Sie die Daten als Balkendiagramm anzeigen, können die Daten auf folgende Weise formatiert werden:

• Gestapelt: Die Daten werden gestapelt in einem Diagramm angezeigt.

• Absteigend: Die Daten werden in absteigender Reigenfolge angezeigt.

• Aufsteigend: Die Daten werden in aufsteigender Reigenfolge angezeigt.

Wenn Sie die Daten als Liniendiagramm anzeigen, können die Daten auf folgende Weise formatiert werden:

• Gestapelt: Die Daten werden gestapelt in einem Diagramm angezeigt.

• Kumuliert: Die Daten werden stetig angehäuft.

• Absteigend: Die Daten werden in absteigender Reigenfolge angezeigt.

• Aufsteigend: Die Daten werden in aufsteigender Reigenfolge angezeigt.

Wenn Sie die Daten als Tortendiagramm anzeigen, werden standardmäßig alle relevanten Daten angezeigt, und es sind keine zusätzlichen Formatierungsoptionen verfügbar.

Aktivitätsansicht¶

Wenn Sie die Ansicht Aktivität auswählen, werden alle offenen Wartungsanfragen in einer eigenen Zeile aufgelistet und Sie haben die Möglichkeit, Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Anfragen zu planen.

Wartungsanfragen werden in der Spalte Wartungsanfrage als Aktivitäten aufgeführt. Wenn Sie auf eine Anfrage klicken, öffnet sich ein Wartungsanfrage-Popover, das den Status der Anfrage und den zuständigen Techniker anzeigt. Um eine Aktivität direkt aus dem Popover zu planen, klicken Sie auf ➕ Aktivität planen. Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster Aktivität planen geöffnet.

Wählen Sie im Pop-up-Fenster den Aktivitätstyp, geben Sie eine Zusammenfassung ein, planen Sie ein Fälligkeitsdatum und wählen Sie den verantwortlichen Benutzer im Feld Zugewiesen an.

Geben Sie zusätzliche Notizen für die neue Aktivität in das leere Feld unter dem ausgegrauten Feld Notiz hinterlassen… ein. Wenn Sie darauf klicken, ändert sich das Feld in Tippen Sie „/“ für Befehle.

Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Planen, um die Aktivität zu planen. Alternativ klicken Sie auf Planen & als erledigt markieren, um die Aktivität zu schließen, auf Erledigt & nächste Aktivität planen, um die Aktivität zu schließen und eine neue zu öffnen, oder auf Abbrechen, um die Aktivität abzubrechen.

Wenn die Ansicht Aktivität ausgewählt ist, wird jeder Aktivitätstyp, der bei der Planung einer Aktivität zur Verfügung steht, in einer eigenen Spalte aufgeführt. Diese Spalten sind E-Mail, Anruf, Meeting, Wartungsanfrage, To-do, Dokument hochladen, Signatur anfragen und Genehmigung erteilen.

Um eine Aktivität mit diesem spezifischen Aktivitätstyp zu planen, klicken Sie in ein beliebiges leeres Feld in der entsprechenden Zeile für den gewünschten Wartungsauftrag und klicken Sie auf das Symbol ➕ (Plus). Daraufhin öffnet sich ein Odoo-Pop-up-Fenster, in dem die Aktivität geplant werden kann.