PDF-Angebotsbauer¶

Der PDF-Angebotsbauer in Odoo Verkauf bietet die Möglichkeit, Kunden eine voll anpassbarer PDF-Datei für Angebote zu senden, in der das Unternehmen und die Produkte mit mehreren Daten und Designelementen aufgeführt werden, statt nur der Preis und die Gesamtsumme.

Der PDF-Angebotsbauer fasst Kopfseiten, Produktbeschreibungen, den/die Preis(e) und Fußseiten zusammen, um ein detailliertes Angebot zu erstellen. Er kann auch dynamische Texte in die PDF-Datei einfügen, um das Angebot für den Kunden zu personalisieren.

Ein individuelles PDF in Angeboten bietet dem Kunden einen besseren Abschluss des Einkaufserlebnisses und verleiht dem Unternehmen ein elegantes Maß an Professionalität.

Konfiguration¶

Um benutzerdefinierte PDF-Dateien für Angebote hinzufügen zu können, muss die Funktion PDF-Angebotsbauer konfiguriert sein.

Navigieren Sie dazu zu Verkauf -> Konfiguration ‣ Einstellungen. Scrollen Sie auf der Seite Einstellungen zum Abschnitt Aufträge & Angebote und suchen Sie die Funktion PDF-Angebotsbauer.

Hier können Sie eigene Kopfzeilenseiten und Fußzeilenseiten hochladen. Um eine der beiden Seiten hochzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ihre Datei hochladen oder auf das Symbol ✏️ (Bleistift) rechts neben dem gewünschten Feld und fahren Sie fort, die gewünschte PDF-Datei zu suchen, auszuwählen und hochzuladen.

Wenn Sie auf das Symbol 🗑️ (Papierkorb) klicken, wird die aktuelle PDF-Datei gelöscht und das leere Feld durch die Schaltfläche Ihre Datei hochladen ersetzt.

Sobald Sie die gewünschte(n) PDF-Datei(en) in die entsprechenden Felder im Abschnitt PDF-Angebotsbauer auf der Seite Einstellungen der Verkaufsapp hochgeladen haben, klicken Sie bitte auf Speichern.

Die hier hochgeladenen Dateien sind das Standard-PDF, das für alle Angebote verwendet wird.

Dynamischer Text in PDFs¶

Wenn Sie benutzerdefinierte PDFs für Angebote erstellen, verwenden Sie dynamischen Text für Odoo, um den PDF-Inhalt automatisch mit Informationen zum Angebot aus der Odoo-Datenbank zu füllen, z. B. Namen, Preise usw.

Dynamische Textwerte sind Formularkomponenten (Texteingaben), die in eine PDF-Datei eingefügt werden können, und Odoo füllt diese Werte automatisch mit Informationen, die sich auf das Angebot beziehen, aus.

Werte für dynamischen Text¶

Hier finden Sie gängige Werte für dynamischen Text, der in benutzerdefinierten PDF-Dateien verwendet wird, sowie wie dieser dargestellt wird:

• name: Referenz des Verkaufsauftrags

• partner_id__name: Name des Kunden

• user_id__name: Name des Vertriebsmitarbeiters

• amount_untaxed: Nettobetrag

• amount_total: Gesamtbetrag

• delivery_date: Lieferdatum

• validity_date: Ablaufdatum

• client_order_ref: Kundenreferenz

Produktspezifische dynamische Textwerte sind wie folgt:

• description: Produktbeschreibung

• quantity: Menge

• uom: Maßeinheit

• price_unit: Preiseinheit

• discount: Rabatt

• product_sale_price: Listenpreis des Produkts

• taxes: Steuerbezeichung, per Komma getrennt (,)

• tax_excl_price: Preis exkl. Steuern

• tax_incl_price: Preis inkl. Steuern

Example

Bei der Erstellung einer PDF-Datei ist es am besten, gängige Werte für dynamischen Text zu verwenden (name und partner_id_name). Beim Hochladen in die Datenbank füllt Odoo diese Felder automatisch mit den Informationen aus den entsprechenden Feldern aus.

In diesem Fall würde Odoo automatisch die Verkaufsauftragsreferenz in das dynamische Textfeld name und den Kundennamen in das Feld partner_id_name eintragen.

Sobald Sie die PDF-Datei(en) abgeschlossen sind, speichern Sie sie auf der Festplatte des Computers und laden Sie sie über Verkauf ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ PDF-Angebotsbauer in Odoo hoch.

Laden Sie die erstellte PDF-Datei in den Feldern Kopfzeilenseiten oder Fußzeilenseiten hoch.

Wenn alles Uploads abgeschlossen sind, klicken Sie auf Speichern.

PDF zu Produkt hinzufügen¶

In Odoo Verkauf ist es auch möglich, ein benutzerdefiniertes PDF zum Produktformular hinzuzufügen. Wenn ein PDF zum Produkt hinzugefügt wird, und wenn dieses Produkt in einem Angebot verwendet wird, wird dieses PDF auch in der endgültigen PDF-Datei eingefügt.

Um einem Produkt eine benutzerdefinierte PDF-Datei hinzuzufügen, navigieren Sie zunächst zu Verkaufsapp ‣ Produkte ‣ Produkte, und wählen Sie das gewünschte Produkt aus, dem eine benutzerdefinierte PDF-Datei hinzugefügt werden soll.

Klicken Sie auf der Produktseite auf die intelligente Schaltfläche Dokumente oben auf der Seite.

Daraufhin wird eine separate Seite Dokumente für das Produkt angezeigt, auf der Sie Dateien zu diesem Produkt hochladen können. Klicken Sie auf dieser Seite entweder auf Neu oder Hochladen.

Wenn Sie auf Hochladen klicken, haben Sie sofort die Möglichkeit, das gewünschte Dokument hochzuladen. Anschließend kann das Dokument auf der Dokumentenkarte weiter konfiguriert werden, oder Sie klicken auf das Symbol mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke der Dokumentenkarte und dann auf Bearbeiten.

Wenn Sie auf Neu klicken, öffnet sich ein leeres Dokumentenformular, in das Sie die gewünschte PDF-Datei über die Schaltfläche Ihre Datei hochladen im Feld Dateiinhalt hochladen können.

Hier können Sie verschiedene Informationen und Konfigurationen in Bezug auf das hochgeladene Dokument ändern.

Das erste Feld im Dokumentenformular ist für den Namen des Dokuments vorgesehen und ist ausgegraut (nicht anklickbar), bis ein Dokument hochgeladen wird. Sobald eine PDF-Datei hochgeladen wurde, wird das Feld Name automatisch mit dem Namen der PDF-Datei ausgefüllt und kann dann bearbeitet werden.

Vor dem Hochladen eines Dokuments können Sie im Dropdown-Menü Typ angeben, ob es sich um eine Datei oder eine URL handelt.

Klicken Sie dann im Abschnitt Verkauf im Feld Sichtbar bei auf das Dropdown-Menü und wählen Sie entweder: Angebot, Bestätigter Auftrag oder Innerhalb des Angebots.

• Angebot: Das Dokument wird an Kunden gesendet (und ist für diese jederzeit zugänglich).

• Bestätigter Auftrag: Das Dokument wird bei der Bestätigung eines Auftrags an den Kunden gesendet. Dies eignet sich am besten für Benutzerhandbücher und andere ergänzende Dokumente.

• Innerhalb des Angebots: Das Dokument ist in der PDF-Datei des Angebots enthalten, und zwar zwischen den Kopfseiten und dem Abschnitt Preisgestaltung des Angebots.

Entscheiden Sie als letztes noch im Abschnitt E-Commerce, ob Auf Produktseite anzeigen im Frontend (im Onlineshop) aktiviert wird.

PDF-Angebot¶

Sobald ein Angebot mit einer vorkonfigurierten PDF-Datei bestätigt wurde, bietet Odoo die Möglichkeit, das bestätigte Angebot auszudrucken, um es auf Fehler zu prüfen oder für Ihre Unterlagen aufzubewahren.

Um das PDF-Angebot auszudrucken, navigieren Sie zu dem bestätigten Angebot und klicken Sie auf das Symbol ⚙️ (Zahnrad), um ein Dropdown-Menü aufzurufen. Wählen Sie in diesem Dropdown-Menü die Option Drucken und dann die Option PDF-Angebot.

Dadurch wird das PDF-Angebot sofort heruntergeladen. Wenn Sie das PDF-Angebot öffnen, können Sie es zusammen mit dem konfigurierten Produkt-PDF, das innerhalb des Angebots sichtbar sein soll, anzeigen und drucken.