Richtlinien zur Rechnungskontrolle¶

In Odoo’s Purchase app, the bill control policy determines the quantities billed by vendors on every purchase order (PO), for either ordered or received quantities.

The policy selected in the Purchase app settings acts as the default value, and is applied to any new product created.

Konfiguration¶

To configure the bill control policy, navigate to Purchase app ‣ Configuration ‣ Settings, and scroll down to the Invoicing section. Under Bill Control, select either Ordered quantities or Received quantities. Then, click Save.

• Bestellte Mengen: erstellt eine Lieferantenrechnung, sobald eine Bestellung bestätigt wird. Die Produkte und Mengen in der Bestellung werden verwendet, um einen Rechnungsentwurf zu erstellen.

• Enthaltene Mengen: Eine Rechnung wird erst erstellt, nachdem ein Teil des gesamten Auftrags eingegangen ist. Die erhaltenen Produkte und Mengen werden verwendet, um einen Rechnungsentwurf zu erstellen. Es erscheint eine Fehlermeldung, wenn versucht wird, eine Lieferantenrechnung zu erstellen, ohne etwas erhalten zu haben.

  

3-Wege-Abstimmung¶

Die Funktion 3-Wege-Abstimmung stellt sicher, dass Lieferantenrechnungen erst dann bezahlt werden, wenn einige (oder alle) der in der Bestellung enthaltenen Produkte eingegangen sind.

Um diesen 3-Wege-Abstimmung zu aktivieren, navigieren Sie zu Einkauf ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen, und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Rechnungsstellung. Klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen neben 3-Wege-Abstimmung und klicken Sie auf Speichern.

Lieferantenrechnungen mit 3-Wege-Abstimmung bezahlen¶

Wenn 3-Wege-Abstimmung aktiviert ist, wird auf den Lieferantenrechnungen das Feld Sollte bezahlt werden im Reiter Weitere Informationen angezeigt. Wenn eine neue Lieferantenrechnung erstellt wird, wird das Feld auf Ja gesetzt, da eine Rechnung erst dann erstellt werden kann, wenn zumindest einige der in der Bestellung enthaltenen Produkte eingegangen sind.

To create a vendor bill from a PO, navigate to Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase Orders. From the Purchase Orders page, select the desired PO from the list. Then, click Create Bill. Doing so opens a new draft Vendor Bill form, in the Draft stage. Click the Other Info tab, and locate the Should Be Paid field.

Wichtig

The PO selected from the list must not be billed yet, or an Invalid Operation pop-up window appears. This occurs for POs with a Received quantities policy, and a Fully Billed Billing Status.

Click the drop-down menu next to Should Be Paid to view the available options: Yes, No, and Exception.

Draft vendor bills can be edited to increase the billed quantity, change the price of the products in the bill, and add additional products to the bill.

If the draft bill’s information is changed, the Should Be Paid field status is set to Exception. This means that Odoo notices the discrepancy, but does not block the changes or display an error message, since there might be a valid reason for making changes to the draft bill.

To process the vendor bill, select a date in the Bill Date field, and click Confirm, followed by Register Payment.

This opens a Register Payment pop-up window. From this window, accounting information is pre-populated based on the database’s accounting settings. Click Create Payment to process the vendor bill.

Sobald die Zahlung für eine Lieferantenrechnung registriert wurde und das grüne Banner Bezahlt angezeigt wird, wird der Feldstatus Sollte bezahlt werden auf Nein gesetzt.

Rechnungsstatus eines Einkaufsauftrags ansehen¶

Wenn eine Bestellung bestätigt wird, können Sie ihren Abrechnungsstatus im Reiter Weitere Informationen im Formular der Bestellung einsehen.

To view the Billing Status of a PO, navigate to Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase Orders, and select a PO to view.

Click the Other Information tab, and locate the Billing Status field.

The table below details the different values the Billing Status field could read, and when they are displayed, depending on the Bill Control policy used.