Dienstleistungen¶

Für die ordnungsgemäße Wartung eines Fuhrparks sind sowohl regelmäßige Wartung als auch periodische Reparaturen erforderlich. Die Planung von Reparaturen und die Verwaltung von Dienstleistungen für den gesamten Fuhrpark sind notwendig, um sicherzustellen, dass alle Fahrzeuge in gutem Zustand sind, wenn sie gebraucht werden.

Dienstleistungsdatensätze erstellen¶

Um eine Dienstleistung für ein Fahrzeug zu protokollieren, gehen Sie zum Hauptdashboard Dienstleistungen, indem Sie zu Fuhrpark ‣ Fuhrpark ‣ Dienstleistungen navigieren. Öffnen Sie ein neues Dienstleistungsformular, indem Sie auf die Schaltfläche Neu in der oberen linken Ecke klicken.

Füllen Sie die Informationen im Formular aus. Die einzigen beiden Felder, die ausgefüllt werden müssen, sind Servicetyp und Fahrzeug.

Das Dienstleistungsformular wird bei der Eingabe der Daten automatisch gespeichert. Sie können das Formular jedoch jederzeit manuell speichern, indem Sie auf die Option Manuell speichern klicken, die durch ein (Wolke mit Pfeil nach oben)-Symbol dargestellt wird.

Folgende Felder befinden sich auf dem Formular:

• Beschreibung: Fügen Sie eine kurze Beschreibung der Dienstleistung ein.

• Dienstleistungstyp: Wählen Sie über das Dropdown-Menü die Art der erbrachten Dienstleistung aus. Oder geben Sie einen neuen Dienstleistungstyp ein und klicken Sie entweder auf „Dienstleistungstyp“ erstellen oder Erstellen und bearbeiten …, um den Dienstleistungstyp hinzuzufügen und zu konfigurieren.

  Wichtig

  Dienstleistungstypen sind in Odoo nicht vorkonfiguriert. Wenn Sie eine Dienstleistung zum ersten Mal protokollieren, muss der Typ der Dienstleistung erstellt sein, bevor er ausgewählt werden kann.

• Datum: Wählen Sie im Popover-Fenster des Kalenders das Datum aus, an dem die Dienstleistung erbracht wurde bzw. erbracht werden soll. Navigieren Sie mit den Symbolen < > (Pfeil) zum gewünschten Monat und klicken Sie dann auf das Datum, um es auszuwählen.

• Kosten: Geben Sie die Kosten für die Dienstleistung an.

• Lieferant: Wählen Sie den Lieferanten, der die Dienstleistung erbracht hat, aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn der Lieferant noch nicht im System eingetragen ist, geben Sie den Namen des Lieferanten ein und klicken Sie entweder auf Erstellen, um ihn hinzuzufügen, oder auf Erstellen und bearbeiten …, um den Lieferanten hinzufügen und zu konfigurieren.

• Fahrzeug: Wählen Sie das Fahrzeug, das gewartet wurde, aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn das Fahrzeug ausgewählt ist, wird das Feld Fahrer ausgefüllt, und die Maßeinheit für das Feld Kilometerstand erscheint.

• Fahrer: der aktuelle Fahrer, der für das ausgewählte Fahrzeug aufgelistet ist, wird angezeigt, wenn das Fahrzeug ausgewählt wird. Wenn der Fahrer geändert werden muss, können Sie einen anderen Fahrer aus dem Dropdown-Menü auswählen.

• Kilometerstand: Geben Sie den Kilometerstand zum Zeitpunkt der Wartung ein. Die Maßeinheiten sind entweder in Kilometern (km) oder Meilen (mi), je nachdem, wie das ausgewählte Fahrzeug konfiguriert wurde.

  Wenn das Feld Fahrzeug ausgewählt wird, wird die Maßeinheit für dieses Feld ausgefüllt. Diese stammt aus dem Fahrzeugformular.

  Tipp

  Um von Kilometern zu Meilen oder umgekehrt zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche Interner Link rechts neben dem im Feld Fahrzeug ausgewählten Fahrzeug.

  Ändern Sie die Maßeinheit und navigieren Sie dann über die Brotkrümelnavigation zurück zum Dienstleistungsformular. Die Maßeinheit wird dann im Feld Kilometerstand aktualisiert.

• Notizen: Geben Sie Notizen für die Reparatur unten auf dem Dienstleistungstyp an.

Dienstleistungstyp erstellen¶

Dienstleistungstypen müssen über ein Dienstleistungsformular erstellt werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, auf die Liste der Dienstleistungstypen zuzugreifen.

Geben Sie im Dienstleistungsformular den Namen des neuen Dienstleistungstyp in das entsprechende Feld ein. Klicken Sie dann auf Erstellen und bearbeiten …, woraufhin ein Pop-up-Formular Dienstleistungstyp erstellen erscheint.

Der im Dienstleistungsformular eingegebene Dienstleistungstyp füllt automatisch das Feld Name, das Sie bei Bedarf ändern können.

Wählen Sie dann die Kategorie für den neuen Dienstleistungstyp aus dem Dropdown-Menü in diesem Feld. Die beiden Standardoptionen sind Vertrag oder Dienstleistung. Zusätzliche Kategorien können nicht erstellt werden.

Wenn die Dienstleistung nur für Verträge oder Dienstleistungen gilt, wählen Sie die entsprechende Kategorie. Wenn die Dienstleistung für beide Verträge und Dienstleistungen gilt, lassen Sie dieses Feld leer.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern & schließen.

Lieferant erstellen¶

Wenn eine Dienstleistung zum ersten Mal erbracht wird, befindet sich der Anbieter normalerweise noch nicht in der Datenbank. Am besten fügen Sie die vollständigen Angaben zu einem Lieferanten in die Datenbank ein, sodass alle erforderlichen Informationen leicht abgerufen werden können.

Geben Sie im Dienstleistungsformular den Namen des neuen Lieferanten in das entsprechende Feld ein. Klicken Sie dann auf Erstellen und bearbeiten …, woraufhin ein Pop-up-Formular Lieferant erstellen erscheint.

Der im Dienstleistungsformular eingegebene Lieferantenname füllt automatisch das Feld Name, das Sie bei Bedarf ändern können.

Allgemeine Informationen¶

Füllen Sie die folgenden Informationen in der oberen Hälfte des Formulars aus:

• Einzelperson oder Unternehmen: Wählen Sie, ob der hinzugefügte Lieferant ein Einzelperson oder ein Unternehmen ist. Klicken Sie auf das Optionsfeld, um eine Auswahl zu treffen.

  Wenn eine Auswahl getroffen wird, können einige Felder aus dem Formular verschwinden. Wenn eines der folgenden Felder nicht sichtbar ist, liegt das daran, dass Unternehmen statt Einzelperson ausgewählt wurde.

• Name: Geben Sie einen Namen für die Einzelperson oder das Unternehmen in dieses Feld ein.

• Unternehmensname: Wählen Sie über das Dropdown-Menü das Unternehmen, mit dem der Lieferant (falls vorhanden) verbunden ist, ein.

  Wenn das Optionsfeld Unternehmen am oberen Rand des Formulars ausgewählt ist, erscheint dieses Feld nicht.

• Kontakt: Geben Sie die Kontaktdaten in diesem Bereich ein.

  Falls gewünscht, können Sie das Feld Kontakt in eine andere Art von Kontakt ändern. Klicken Sie auf Kontakt, um ein Dropdown-Menü aufzurufen. Die verfügbaren Optionen sind Kontakt, Rechnungsadresse, Lieferadresse, Mahnadresse oder Andere Adresse.

  Falls gewünscht, wählen Sie eine dieser anderen Optionen für das Feld Kontakt und geben Sie die entsprechenden Informationen ein.

  Wenn für das Feld Einzelperson oder Unternehmen die Option Unternehmen gewählt wurde, wird dieses Feld mit Adresse beschriftet und kann nicht geändert werden.

• USt-IdNr.: Geben Sie die USt-IdNr. des Lieferanten in dieses Feld ein.

• Stelle: Geben Sie in diesem Feld die berufliche Position des Lieferanten ein. Wenn das Optionsfeld Unternehmen oben im Formular ausgewählt ist, wird dieses Feld nicht angezeigt.

• Telefon: Geben Sie die Telefonnummer des Lieferanten in dieses Feld ein.

• Mobil: Geben Sie die Handynummer des Lieferanten in dieses Feld ein.

• E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Lieferanten in dieses Feld ein.

• Website: Geben Sie die Website des Lieferanten in dieses Feld ein.

• Anrede: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Anrede für den Lieferanten in diesem Feld aus. Die Standardoptionen sind Doktor, Frau, Fräulein, Herr und Professor.

  Wenn das Optionsfeld Unternehmen am oberen Rand des Formulars ausgewählt ist, erscheint dieses Feld nicht.

• Stichwörter: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü alle Stichwörter aus, die auf den Lieferanten zutreffen.

  Um ein neues Stichwort hinzuzufügen, geben Sie das Stichwort ein und klicken dann auf „Stichwort“ erstellen.

  Die Anzahl der auszuwählenden Stichwörter ist nicht begrenzt.

• Bild: Ein Foto des Hauptansprechpartners oder des Unternehmenslogos kann dem Formular hinzugefügt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld 📷 (Kamera) oben rechts im Formular, um das Symbol ✏️ (Bleistift) einzublenden, und klicken Sie es an. Es erscheint ein Datei-Explorer-Fenster. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie dann auf Öffnen, um sie auszuwählen.

Reiter „Kontakte & Adressen“¶

Nachdem Sie die obere Hälfte des Formulars Lieferant erstellen ausgefüllt haben, fügen Sie in diesem Reiter alle weiteren Kontakte und Adressen hinzu, die mit dem Lieferanten verbunden sind.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Es erscheint ein Pop-up-Fenster Kontakt erstellen.

Wählen Sie aus den Optionsfeldern am oberen Rand des Pop-up-Fensters eine der entsprechenden Kontakttypen aus. Diese Optionen sind folgende:

• Kontakt: Wählen Sie diese Option aus, um allgemeine Kontaktdaten für Mitarbeiter des verbundenen Lieferanten hinzuzufügen.

• Rechnungsadresse: Wählen Sie diese Option, um eine bevorzugte Adresse für alle Rechnungen hinzuzufügen. Wenn Sie diese Adresse zum Formular hinzufügen, wird sie standardmäßig ausgewählt, wenn Sie eine Rechnung an den zugehörigen Lieferanten senden.

• Lieferadresse: Wählen Sie diese Option, um eine bevorzugte Adresse für alle Lieferungen hinzuzufügen. Wenn Sie diese Adresse zum Formular hinzufügen, wird sie standardmäßig ausgewählt, wenn Sie eine Bestellung an den zugehörigen Lieferanten liefern.

• Mahnadresse: Wählen Sie diese Option, um eine bevorzugte Adresse für alle Mahnkorrespondenzen hinzuzufügen. Wenn Sie diese Adresse zum Formular hinzufügen, wird sie standardmäßig ausgewählt, wenn Sie Erinnerungen für überfällige Rechnungen versenden.

• Andere Adresse: Wählen Sie diese Option, um weitere notwendige Adressen für den Lieferanten hinzuzufügen.

Fügen Sie beliebige Notizen in den Abschnitt Interne Notizen … des Formulars ein.

Nachdem Sie alle Informationen hinzugefügt haben, klicken Sie entweder auf Speichern & schließen, um den einen neuen Kontakt hinzuzufügen, oder auf Speichern & Neu, um den aktuellen Adressdatensatz hinzuzufügen und einen weiteren Adressdatensatz zu erstellen.

Wenn Kontakte zu diesem Reiter hinzugefügt werden, erscheint jeder Kontakt in einem separaten Feld mit einem Symbol, das angibt, um welche Art von Kontakt es sich handelt.

Example

Eine Lieferadresse zeigt ein ⛟ (LKW)-Symbol in diesem speziellen Adressfeld an, während eine Rechnungsadresse ein 💵 (Dollarnote)-Symbol anzeigt.

Reiter „Verkauf & Einkauf“¶

Geben Sie die folgenden Verkaufs- und Einkaufsinformationen für die verschiedenen Abschnitte unten ein. Je nach den anderen installierten Apps können zusätzliche Felder und Abschnitte angezeigt werden. Die folgenden Felder sind alle Standardfelder für die Fuhrparkapp nur.

Verkauf¶

• Vertriebsmitarbeiter: Wählen Sie über das Dropdown-Menü den Benutzer aus, der der Hauptansprechpartner für den Verkauf mit diesem Lieferanten ist.

  Diese Person muss ein interner Benutzer des Unternehmens sein, d. h. sie kann sich als Benutzer bei der Datenbank anmelden.

Diverse¶

• Unternehmens-ID: Wenn das Unternehmen eine ID-Nummer hat, anders als seine USt-IdNr., geben Sie sie in dieses Feld ein.

• Referenz: Geben Sie einen beliebigen Text ein, um weitere Informationen über den Kontakt zu geben. Dies ist eine interne Notiz, die zusätzliche Informationen enthält.

  Example

  In einem Unternehmen gibt es mehrere Personen mit demselben Namen, Mary Jones. Im Feld Referenz könnte Mary Jones bei X108 – Retouren stehen, um zusätzliche Details zu liefern.

Reiter „Interne Notizen“¶

Fügen Sie in diesem Reiter alle Notizen, die sich auf dem Lieferanten beziehen, oder andere notwendige Informationen hinzu.

Liste der Dienstleistungen¶

Um alle in der Datenbank protokollierten Dienstleistungen, einschließlich alter und neuer Anfragen, anzuzeigen, navigieren Sie zu Fuhrpark ‣ Fuhrpark ‣ Dienstleistungen. Alle Dienstleistungen werden in einer Listenansicht angezeigt, einschließlich aller Details zu den einzelnen ienstleistungen.

Die Dienstleistungseinträge sind gruppiert nach Dienstleistungstyp. Die Anzahl der Reparaturen für jeden Dienstleistungstyp erscheint in Klammern nach dem Namen des Dienstleistungstyps.

Jede aufgelistete Dienstleistung enthält die folgenden Informationen:

• Datum: das Datum, an dem die Dienstleistung oder die Reparatur durchgeführt (oder angefordert) wurde.

• Beschreibung: eine kurze Beschreibung der spezifischen Art der durchgeführten Dienstleistung oder Reparatur, um die spezifische Dienstleistung zu verdeutlichen.

• Dienstleistungstyp: die Art der durchgeführten Dienstleistung oder Reparatur. Dieser wird aus einer Liste von Dienstleistungen ausgewählt, die konfiguriert werden müssen.

• Fahrzeug: das spezifische Fahrzeug, an dem die Dienstleistung durchgeführt wurde.

• Fahrer: der aktuelle Fahrer für das Fahrzeug.

• Lieferant: der bestimmte Lieferant, der die Dienstleistung oder Reparatur durchführt.

• Notizen: alle Informationen im Zusammenhang mit der Dienstleistung oder Reparatur, die zur Verdeutlichung dokumentiert werden.

• Kosten: die Gesamtkosten für die Dienstleistung oder Reparatur.

• Stage: the status of the service, or repair. Options are New, Running, Done, or Cancelled.

Unten in der Spalte Kosten werden die Gesamtkosten für alle Dienstleistungen und Reparaturen aufgeführt.

Dienstleistungen anzeigen¶

Es empfiehlt sich, die Liste der Dienstleistungen auf eine von mehreren vorkonfigurierten Arten anzuzeigen, um die dargestellten Informationen besser sehen zu können. In der oberen rechten Ecke der Liste befinden sich mehrere Symbole, die die Daten auf verschiedene Weise sortieren, wenn Sie darauf klicken.

Listenansicht¶

Die Standardansicht der Dienstleistungseinträge ist eine Listenansicht. Hier werden alle Dienstleistungen zunächst alphabetisch nach Art der Dienstleistung und dann nach Status gruppiert angezeigt.

Die Informationen können nach jeder Spalte neu sortiert werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Spalte und es erscheint ein Pfeil ganz rechts in der jeweiligen Spalte. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Daten nach dieser bestimmten Spalte zu sortieren.

Die Standardsortierung ist in absteigender alphabetischer Reihenfolge (A bis Z), dargestellt durch das Symbol ⌄ (Pfeil nach unten). Klicken Sie auf das Symbol ⌄ (Pfeil nach unten), um die alphabetische Reihenfolge umzukehren (Z nach A). Das Symbol ⌄ (Pfeil nach unten) ändert sich in ein Symbol ^ (Pfeil nach oben).

Die beiden Ausnahmen von dieser Sortierung sind die Standardspalte Datum und die Spalte Kosten. Die Spalte Datum sortiert die Informationen in chronologischer Reihenfolge (Januar bis Dezember), anstatt in alphabetischer Reihenfolge. Die Spalte Kosten sortiert die Informationen nach dem Reparaturpreis, vom niedrigsten zum höchsten.

Eine Dienstleistung hinzufügen¶

Um einen Dienstleistungsdatensatz aus der Listenansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, woraufhin ein Dienstleistungsformular geladen wird. Geben Sie alle Informationen in das Dienstleistungsformular ein.

Das Formular speichert automatisch, wenn Daten eingegeben werden.

Kanban-Ansicht¶

Um die Dienstleistungen nach ihrer Phase anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Kanban, das zweite Symbol in der oberen rechten Ecke, das als zwei unterschiedlich lange Balken unter einer Linie erscheint.

Alle Dienstleistungen sind nach Dienstleistungstyp geordnet und erscheinen in der entsprechenden Kanban-Spalte.

Die Anzahl der Reparaturen für jede Art von Dienstleistung erscheint ganz rechts in der Kopfzeile jeder Kanban-Spalte.

Der kollektive Status der geplanten Aktivitäten für jeden Dienstleistungstyp erscheint in der farbcodierten Leiste unter dem Titel jeder Kanban-Spalte. Reparaturen mit in der Zukunft geplanten Aktivitäten erscheinen grün, heute fällige Aktivitäten erscheinen gelb, überfällige Aktivitäten erscheinen rot und Reparaturen ohne geplante Aktivitäten erscheinen grau.

Jede Kanban-Karte zeigt ein farbcodiertes, aktivitätsbezogenes Symbol an, wie z. B. ein 🕘 (Uhr)-Symbol oder ein 📞 (Telefon)-Symbol. Diese Symbole zeigen sowohl die Art der geplanten Aktivität als auch den Status an. Der Status der Aktivität entspricht den Farben in der Statusleiste. Klicken Sie auf ein Aktivitätssymbol, um die Details dieser speziellen Aktivität anzuzeigen.

Die Länge des Farbbalkens steht im Verhältnis zur Anzahl der entsprechenden Aktivitäten mit diesem spezifischen Status in dieser bestimmten Phase. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Farbbereich, um die Anzahl der Dienstleistungsdatensatz in dieser spezifischen Gruppierung anzuzeigen.

Um nur die Datensätze mit einem bestimmten Status anzuzeigen, klicken Sie auf den gewünschten Farbbalkenabschnitt. Die Hintergrundfarbe der Spalte ändert sich in einen blassen Farbton der gleichen Farbe (entweder grün, gelb, rot oder grau) und der Farbbalken erscheint gestreift statt einfarbig. In der Spalte erscheinen nur Reparaturen und Dienstleistungen mit dem ausgewählten Status.

Aktivitäten planen¶

Um in der Kanban-Ansicht eine Aktivität für eine Reparatur oder Dienstleistung zu planen, klicken Sie auf das Aktivitätssymbol in der unteren rechten Ecke des Dienstleistungseintrags und dann auf + Aktivität planen. Ein Pop-up-Fenster Aktivität planen erscheint.

Füllen Sie die folgenden Informationen des Formulars aus:

• Aktivitätstyp: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den zu planenden Aktivitätstyp aus. Die Standardoptionen sind E-Mail, Anruf, Meeting, To-do und Dokument hochladen.

• Zusammenfassung: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Aktivität ein, wie Ölwechsel planen.

• Fälligkeitsdatum: Geben Sie mithilfe des Kalender-Popover das Datum ein, an dem die Aktivität erledigt werden muss. Verwenden Sie die Pfeile < (links) und > (rechts), um zum richtigen Monat zu navigieren, und klicken Sie dann auf das entsprechende Datum, um die Auswahl zu treffen.

• Zugewiesen an: Wählen Sie über das Dropdown-Menü den für die Aktivität verantwortlichen Benutzer.

• Notizen: Fügen Sie Notizen oder Details in den leeren Bereich in der unteren Hälfte des Formulars ein.

Wenn die Aktivität Aktivität planen abgeschlossen ist, klicken Sie auf Planen, um die Aktivität zu planen, oder klicken Sie auf Erledigt & nächste Aktivität planen, um die aktuelle Aktivität zu planen und eine andere Aktivität für dieselbe Reparatur zu planen.

Eine Dienstleistung hinzufügen¶

Von dieser Ansicht aus können Sie eine neue Reparatur hinzufügen. Klicken Sie auf das ➕ (Plus-Symbol) in der oberen rechten Ecke der Kanban-Spalte und ein neuer Block erscheint am oberen Rand der Spalte, unterhalb des Kanban-Titels.

Geben Sie einen Titel für die Dienstleistung oder die Reparatur ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen. In einem Pop-up-Fenster erscheint ein Dienstleistungsformular Erstellen. Geben Sie alle Informationen in das Dienstleistungsformular ein und klicken Sie dann auf Speichern & schließen, um den Datensatz hinzuzufügen. Der neue Datensatz erscheint nun in der Kanban-Spalte.

Grafikansicht¶

Eine weitere Möglichkeit, die Daten anzuzeigen, ist ein Diagramm. Um zur Diagrammansicht zu wechseln, klicken Sie auf das Symbol Grafik, das dritte Symbol oben rechts, das als kleines Diagramm erscheint.

Die Standard-Grafikansicht zeigt die Dienstleistungsinformationen in einem gestapelten Balkendiagramm an, gruppiert nach Dienstleistungstyp. Die X-Achse stellt den Dienstleistungstyp und die Y-Achse den Kosten dar.

Jede Spalte stellt visuell die Gesamtkosten für alle Reparaturen und Dienstleistungen für den jeweiligen Dienstleistungstyp dar. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen beliebigen Balken, um ein Popover-Fenster zu öffnen, das die Gesamtkosten für die Dienstleistungen und Reparaturen anzeigt, für die der Balken steht.

Die Grafik kann entweder in ein Liniendiagramm oder in ein Tortendiagramm umgewandelt werden, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche oberhalb der Grafik klicken. Außerdem kann das Diagramm die Daten entweder in der Reihenfolge Gestapelt, Absteigend oder Aufsteigend anzeigen, indem Sie auf die entsprechenden Schaltflächen klicken.

Pivot-Ansicht¶

Eine andere Möglichkeit, die Dienstleistungsdaten anzuzeigen, ist eine Pivot-Tabelle in einer Tabellenkalkulation. Klicken Sie auf das Symbol Pivot, das vierte Symbol oben rechts, das als kleines Arbeitsblatt erscheint.

Die Standarddarstellung der Daten zeigt die Gesamtkosten für jede Art von Dienstleistung. Die horizontalen Zeilen stellen die verschiedenen Arten von Dienstleistungen dar, wobei jede Art von Dienstleistung in einer eigenen Zeile steht. Die vertikalen Spalten stellen die Gesamtkosten für jede spezifische Art von Dienstleistung dar, weiter unterteilt nach der Art der Dienstleistung.

Die Tabelle kann entweder in eine Tabellenkalkulation eingefügt oder heruntergeladen werden, wenn gewünscht.

Um die Pivot-Tabelle in Odoo in eine Tabellenkalkulation einzufügen, muss zunächst das Aussehen der Pivot-Tabelle geändert werden. In der Standardansicht der Pivot-Tabelle kann sie nicht in eine Tabellenkalkulation eingefügt werden (die Schaltfläche In Tabellenkalkulation einfügen ist ausgegraut).

Klicken Sie zunächst auf das Symbol ➖ (minus) links neben Gesamt oben in der Pivot-Tabelle. Dadurch werden die Dienstleistungstypen zusammengeklappt, sodass nur noch eine einzige Spalte Kosten sichtbar ist.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche In Tabellenkalkulation einfügen, die nun nicht mehr ausgegraut ist, und ein Pop-up-Fenster Wählen Sie eine Tabellenkalkulation aus, um Pivot einzufügen erscheint. In diesem Pop-up-Fenster sind zwei Reiter sichtbar, eine Tabellenkalkulationen und eine Dashboards.

Klicken Sie auf den gewünschten Reiter, um anzugeben, wo die Tabellenkalkulation platziert werden soll, entweder in einer Tabellenkalkulation oder auf einem Dashboard. Nachdem Sie die gewünschte Option angeklickt haben, klicken Sie auf Bestätigen. Die Tabellenkalkulation wird dann auf dem Bildschirm geladen.

Klicken Sie auf Dienstleistungen in der oberen linken Ecke, um zur vorherigen Pivot-Tabellenansicht zurückzukehren.

Um die Tabelle im xlsx-Format herunterzuladen, klicken Sie auf das Symbol xlsx herunterladen, das durch ein ⬇️ (Pfeil nach unten über einer Linie)-Symbol dargestellt wird.

Aktivitätsansicht¶

Um die geplanten Aktivitäten für Dienstleistungen oder Reparaturen anzuzeigen, klicken Sie auf das Aktivitätssymbol 🕗 (Uhr) in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Hier werden alle Aktivitäten, geordnet nach Fahrzeug und Aktivitätstyp, angezeigt.

Die vertikalen Spalten sind nach Aktivitätstyp und die horizontalen Zeilen nach Fahrzeug geordnet.

Die Einträge sind je nach Status der einzelnen Aktivitäten farblich gekennzeichnet. Grüne Aktivitäten sind in der Zukunft geplant, gelbe Aktivitäten sind heute fällig und rote Aktivitäten sind überfällig.

Der für die Aktivität verantwortliche Benutzer erscheint in einem Foto in der unteren linken Ecke jedes Aktivitätseintrags.

Das Fälligkeitsdatum jeder Aktivität steht oben in der Mitte jedes Aktivitätseintrags.

Ein farbcodierter Balken am oberen Rand jeder Aktivitätsspalte zeigt den Status der Aktivitäten innerhalb dieser Spalte an.

Die Anzahl der Aktivitäten für jeden Aktivitätstyp wird auf der rechten Seite des farbcodierten Balkens unter dem Spaltennamen angegeben.

Eine Aktivität planen¶

Um einen Dienstleistungseintrag aus der Aktivitätsansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf + Aktivität planen in der linken unteren Ecke der Liste und ein Pop-up-Fenster Suchen: Dienstleistungen wird geladen. Klicken Sie auf die Dienstleistung, für den die Aktivität geplant werden soll, und das Formular Aktivität planen wird geöffnet.

Geben Sie alle Informationen auf dem Aktivitätsformular ein.

Wenn das Formular vollständig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Planen. Daraufhin werden beide Pop-up-Fenster geschlossen und die Aktivität erscheint nun in der Aktivitätsansicht.