Angebotsfristen¶

In Odoo Verkauf ist es möglich, Fristen für Verkaufsangebote zu setzen. Auf diese Weise werden Kunden dazu angehalten, bei Verkaufsverhandlungen schnell zu handeln, da sie befürchten könnten, ein gutes Angebot zu verpassen. Darüber hinaus können Fristen auch als Schutz für ein Unternehmen dienen, falls ein Auftrag zu einem Preis ausgeführt werden muss, der für das Unternehmen nicht mehr rentabel ist.

Angebotsgültigkeit¶

In Odoo Verkauf gibt es die Option, ein Ablaufdatum für das Angebot hinzuzufügen.

Um einem Angebot ein Ablaufdatum hinzuzufügen, navigieren Sie zur Verkaufsapp und wählen Sie das gewünschte Angebot aus, oder erstellen Sie ein neues, indem Sie auf Neu klicken.

Klicken Sie im Angebotsformular auf auf das Feld Gültigkeit, um wird einen Pop-up-Kalender zu öffnen. Wählen Sie in diesem Pop-up-Kalender den gewünschten Monat und das Datum als Ablaufdatum des Angebots aus.

Tipp

Wenn Sie bei einem Angebot auf die Schaltfläche Vorschau klicken, zeigt Odoo deutlich an, wann dieses spezielle Angebot abläuft.

Ablaufdatum für Angebotsvorlagen¶

Odoo Verkauf ermöglicht es auch, jeder Angebotsvorlage eine Gültigkeitsfrist hinzuzufügen.

Um ein Ablaufdatum zu einer Angebotsvorlage hinzuzufügen, navigieren Sie zu Verkauf ‣ Konfiguration ‣ Angebotsvorlagen und wählen Sie entweder die gewünschte Angebotsvorlage aus, zu der eine Frist hinzugefügt werden soll, oder klicken Sie auf Neu, um eine neue Angebotsvorlage von Grund auf zu erstellen.

Fügen Sie dann auf dem Angebotsvorlageformular eine bestimmte Anzahl von Tagen in das Feld Angebot verfällt nach ein, das sich unter dem Namen der Angebotsvorlage befindet. Die Anzahl der Tage gibt an, wie lange das Angebot gültig sein wird, bevor es abläuft.

Immer wenn diese bestimmte Angebotsvorlage in einem Angebot verwendet wird, wird das Ablaufdatum automatisch berechnet, basierend auf der Anzahl der zugewiesenen Tage. Dennoch kann dieses Datum überschrieben werden, bevor das Angebot an den Kunden gesendet wird.