Unternehmen

Eine zentralisierte Verwaltungsumgebung ermöglicht es einem Administrator, mehrere Unternehmen gleichzeitig auszuwählen und deren spezifische Lager, Kunden, Ausrüstung und Kontakte festzulegen. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, Berichte mit aggregierten Zahlen zu erstellen, ohne die Schnittstellen zu wechseln, was die täglichen Aufgaben erleichtert und den gesamten Verwaltungsprozess verbessert.

Gefahr

Die Verwendung einer Umgebung mit mehreren Unternehmen in einer Odoo-Datenbank erfordert eine Änderung des Abonnements von Standard (oder 1 App gratis) zu einem Custom-Tarif. Wenn der Administrator das Abonnement nach dem Hinzufügen eines weiteren Unternehmens nicht auf ein Custom-Abo umstellt, riskiert er, dass die Datenbank deaktiviert wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Odoo-Preisseite.

Wenn der Kunde den Standard-Tarif hat und der Datenbank Funktionen für mehrere Unternehmen hinzufügt, wird ein Upsell für den Custom-Tarif ausgelöst.

Wenn sie einen Jahres- oder Mehrjahres-Vertrag haben, wird ein Upsell-Auftrag mit einem 30-Tage-Limit erstellt (mit dem Risiko der Deaktivierung). Wenn die Funktion für mehrere Unternehmen innerhalb dieses Zeitraums vollständig entfernt wird, werden der Upsell-Auftrag und das Limit beim nächsten Datenbank-Ping automatisch entfernt.

Wenn der Kunde einen Monatsvertrag hat, wird er, sobald die nächste Rechnung erstellt wird, automatisch auf den Standard-Tarif umgestellt, wenn die Funktion für mehrere Unternehmen noch erkannt wird.

Sollte der Kunde wieder zum Standard zurückkehren wollen, muss er sich an das Customer Success Team wenden.

Um ein neues Unternehmen zu erstellen, navigieren Sie zu Einstellungen ‣ Abschnitt Unternehmen und klicken Sie auf Unternehmen verwalten. Klicken Sie dann auf Neu, um ein neues Unternehmen zu erstellen.

Fahren Sie mit dem Ausfüllen des neuen Unternehmensformulars fort, das erscheint.

Tipp

Um ein Unternehmen zu archivieren, navigieren Sie zu Einstellungen ‣ Abschnitt Unternehmen ‣ Unternehmen verwalten. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen links neben dem Unternehmen, das archiviert werden soll. Wenn die Seite Unternehmen nicht in der Listenansicht ist, klicken Sie auf das Symbol ≣ (vier Balken) in der oberen rechten Ecke der Seite.

Nachdem Sie das entsprechende Unternehmen ausgewählt haben, klicken Sie auf das Symbol ⚙️ Aktionen und wählen Sie Archivieren aus dem sich öffnenden Dropdown-Menü.

Um sicherzustellen, dass alle Datensätze, die sich auf das archivierte Unternehmen beziehen, archiviert werden, wenden Sie sich an das Support-Team von Odoo.

Sollte ein Datensatz nicht archiviert werden, besteht die Gefahr, dass das archivierte Unternehmen reaktiviert und der Upsell erneut erstellt wird.

Unternehmen und Datensätze verwalten

Gehen Sie zu Einstellungen ‣ Abschnitt Unternehmen ‣ Unternehmen verwalten. Klicken Sie dann entweder auf Neu, und füllen Sie das Formular mit den Unternehmensinformationen aus, oder wählen Sie ein bereits bestehendes Unternehmen, um es zu bearbeiten.

Übersicht des Formulars eines neuen Unternehmens in Odoo.

Tipp

Activate the developer mode to set social media accounts and company-specific email parameters. See this documentation on Social Marketing and Communication in Odoo by email.

Unternehmen haben auch auf dem Unternehmensformular im Entwicklermodus eine Muttergesellschaft eingestellt.

Zwischen Unternehmen wechseln

Wechseln Sie zwischen mehreren Unternehmen (oder wählen Sie diese aus), indem Sie auf den Unternehmensnamen klicken, der sich in der rechten Ecke des oberen Menüs befindet, egal wo in der Datenbank. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Unternehmensnamen, um es zu aktivieren. Das hervorgehobene Unternehmen steht für die aktuelle Umgebung, die verwendet wird. Um die Umgebung zu wechseln, klicken Sie auf den gewünschten Unternehmensnamen.

Example

Im folgenden Beispiel hat der Benutzer Zugriff auf acht Unternehmen, zwei sind aktiviert, und die Umgebung, in der sich die Datenbank befindet, gehört zu: My Company (San Francisco) (Mein Unternehmen (San Francisco)).

Ansicht des Unternehmensmenüs über das Hauptdashboard in Odoo.

Datensätze teilen

Daten (wie Produkte, Kontakte und Ausrüstung) können gemeinsam genutzt oder so eingestellt werden, dass sie nur für ein bestimmtes Unternehmen angezeigt werden. Wählen Sie dazu in den entsprechenden Formularen zwischen:

  • Ein leeres Feld: Der Datensatz wird zwischen allen Unternehmen geteilt.

  • Hinzufügen eines Unternehmen: Der Datensatz ist für Benutzer sichtbar, die bei diesem bestimmten Unternehmen angemeldet sind.

Ansicht eines Produktformulars mit Hervorhebung des Unternehmensfelds in Odoo Verkauf.

Wenn Sie im oberen Menü eine Umgebung zusammen mit einem weiteren Unternehmen auswählen, werden die Datensätze zwischen den beiden Unternehmen ausgetauscht.

Zweige

Sie können einem Unternehmen Zweigstellen hinzufügen. Zweigstellen können hinzugefügt werden, indem Sie zu Einstellungen ‣ Bereich Unternehmen ‣ Unternehmen verwalten navigieren. Wählen Sie dann das gewünschte Unternehmen aus der Liste aus. Öffnen Sie im Detailformular des Unternehmens die Registerkarte Zweigstellen. Um eine Filiale hinzuzufügen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen und füllen das erscheinende Pop-up-Formular Zweigstellen erstellen aus. Das Konfigurationsmenü bezieht sich auf drei Optionen:

Fügen Sie eine Zweigstelle zu einem Unternehmen mit Zweigstellen hinzu und fügen Sie eine hervorgehobene Zeile hinzu.

Tipp

Activate the developer mode to set social media accounts and company-specific email system parameters. See this documentation on Social Marketing and Communication in Odoo by email.

Zweigstellen haben auch ein Muttergesellschaft auf dem Zweigstellenformular im Entwicklermodus. Die buchhalterischen und steuerlichen Lokalisierungen für die Zweigstelle werden auf dem Muttergesellschaft eingestellt. Wählen Sie dazu das Unternehmen aus der Unternehmensauswahl im oberen Menü und gehen Sie zu Einstellungen ‣ Buchhaltung ‣ Steuerliche Lokalisierung.

Gefahr

If the database is on the standard Paid pricing plan, adding a branch to a company triggers an upsell. Since adding one or more branches turns the database into a multi-company setup, it will need to switch to the Custom pricing plan. This does not affect databases on the One-app free plan.

Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie auf der Seite zu Odoos Preisgestaltung.

Mitarbeiterzugriff

Sobald die Unternehmen erstellt sind, verwalten Sie die Zugriffsrechte der Mitarbeiter für Mehrere Unternehmen.

Um auf die Zugriffsrechte zuzugreifen, navigieren Sie zu Einstellungen ‣ Benutzer ‣ Benutzer verwalten.

Wählen Sie auf der Seite Benutzer einen Benutzer aus der Liste aus, den Sie ändern möchten. Ändern Sie dann entweder die Felder für Zulässige Unternehmen oder Standardunternehmen.

Für Zulässige Unternehmen können mehrere Unternehmen festgelegt werden, und nur eines kann als Standardunternehmen festgelegt werden.

Ansicht des Benutzerformulars mit Hervorhebung des Felds „Mehrere Unternehmen“ im Reiter „Zugriffsrechte“ in Odoo.

Wenn ein Administrator mehrere Unternehmen in der Datenbank aktiviert hat und einen Datensatz bearbeitet, erfolgt die Bearbeitung im zugehörigen Unternehmen des Datensatzes.

Example

Wenn Sie einen Verkaufsauftrag bearbeiten, der unter JS Store US ausgestellt wurde, während Sie in der Umgebung von JS Store Belgium arbeiten, werden die Änderungen unter JS Store US (dem Unternehmen, von dem der Verkaufsauftrag ausgestellt wurde) übernommen.

Bei der Erstellung eines Datensatzes wird das Unternehmen berücksichtigt:

  • Das aktuelle Unternehmen, das in der Unternehmensauswahl oben rechts auf dem Bildschirm ausgewählt wurde (das hervorgehobene/aktive Unternehmen)

ODER

  • Es ist kein Unternehmen eingestellt (weil z. B. auf den Produkt- und Kontaktformularen keines eingestellt ist)

ODER

  • Das eingestellte Unternehmen ist das Unternehmen, das mit dem Dokument verknüpft ist (genau wie bei der Bearbeitung eines Datensatzes).

Dokumentformat

Um die Dokumentformate für die einzelnen Unternehmen einzustellen, aktivieren Sie das jeweilige Unternehmen und wählen Sie es aus. Klicken Sie dann unter Einstellungen ‣ Bereich Unternehmen auf Dokumentenlayout konfigurieren und bearbeiten Sie die Informationen nach Bedarf.

Ansicht der Einstellungsseite mit Hervorhebung des Feldes „Dokumentlayout“ in Odoo

Angaben zum Unternehmen kann im Dokumentlayout bearbeitet werden. Standardmäßig wird dieses Feld aus den aufgelisteten Unternehmensinformationen gefüllt, wenn Sie hier navigieren: Einstellungen ‣ Bereich Unternehmen ‣ Unternehmen verwalten, und ein Unternehmen aus der Liste auswählen.

Zwischenbetriebliche Transaktionen

Aktivieren Sie zunächst den Entwicklermodus. Vergewissern Sie sich dann, dass jedes der Unternehmen in Bezug auf die richtige Adresse eingestellt ist:

Als nächstes navigieren Sie zu Einstellungen ‣ Bereich Unternehmen ‣ Unternehmen verwalten. Wählen Sie dann das gewünschte Unternehmen aus der Liste aus. Wählen Sie im Formular des Unternehmens den Reiter Zwischenbetriebliche Transaktionen im Detailformular des einzelnen Unternehmen.

Wählen Sie bei aktiviertem und ausgewähltem Unternehmen eine der folgenden Regel-Optionen:

  • Nicht synchronisieren: Synchronisieren Sie keine zwischenbetriebliche Transaktionen.

  • Ein-/Ausgangsrechnungen synchronisieren: erzeugt eine Rechnung, wenn ein Unternehmen eine Rechnung für das ausgewählte Unternehmen bestätigt.

  • Verkaufsauftrag synchronisieren: generiert einen Entwurf eines Verkaufsauftrags unter Verwendung des Lagers des ausgewählten Unternehmens, wenn ein Verkaufsauftrag für das ausgewählte Unternehmen bestätigt wird. Wenn Sie anstelle eines Entwurfs eines Verkaufsauftrags lieber eine Validierung wünschen, aktivieren Sie Automatische Validierung.*

  • Bestellung synchronisieren: generiert einen Entwurf einer Bestellung unter Verwendung des Lagers des ausgewählten Unternehmens, wenn eine Bestellung für das ausgewählte Unternehmen bestätigt wird. Wenn Sie anstelle eines Entwurfs einer Bestellung lieber eine Validierung wünschen, aktivieren Sie Automatische Validierung.*

  • Verkaufsauftrag/Bestellung synchronisieren: generiert einen Entwurf eines Verkaufsauftrags oder einer Bestellung unter Verwendung des Lagers des ausgewählten Unternehmens, wenn ein Verkaufsauftrag oder eine Bestellung für das ausgewählte Unternehmen bestätigt wird. Wenn Sie anstelle eines Entwurfs eines Verkaufsauftrags oder einer Bestellung lieber eine Validierung wünschen, aktivieren Sie Automatische Validierung.*

    * Die angegebene Option muss ausgewählt werden, damit Automatische Validierung in der Konfiguration erscheint.

Ansicht der Einstellungsseite mit Hervorhebung des Feldes „Unternehmenstransaktion“ in Odoo.

Bemerkung

Products must be configured as Can be sold and shared between the companies. See Produkttyp.

Example

Ein-/Ausgangsrechnungen synchronisieren: Eine in JS Store Belgium gebuchte Rechnung erstellt automatisch eine Lieferantenrechnung für JS Store US und heneriert einen Entwurf eines Verkaufsauftrags oder einer Bestellung unter Verwendung des Lagers des ausgewählten Unternehmens, wenn ein Verkaufsauftrag oder eine Bestellung für das ausgewählte Unternehmen bestätigt wird. Wenn Sie anstelle eines Entwurfs eines Verkaufsauftrags oder einer Bestellung lieber eine Validierung wünschen, aktivieren Sie Automatische Validierung.

Verkaufsauftrag/Bestellung synchronisieren: Wenn ein Verkaufsauftrag für JS Store US im JS Store Belgium bestätigt wird, wird automatisch eine Bestellung im JS Store Belgium erstellt (und bestätigt, wenn die Funktion Automatische Validierung aktiviert wurde).

Tipp

Denken Sie daran, alle Arbeitsabläufe als ein anderer Benutzer, der kein Administrator ist, zu testen.

Siehe auch