Produktverwaltung

When field service workers perform tasks on-site, they commonly use products to complete their work. Odoo Field Service allows them to record these products using the product catalog and default warehouse features. Doing so keeps your inventory up-to-date in real-time and automatically adds the products to the invoice.

Product catalog

To activate the product catalog for Field Service, go to Field Service ‣ Configuration ‣ Settings and enable the Time and Material Invoicing feature.

To add products to a task, proceed as follows:

  1. Go to Field Service and open a task.

  2. Click the Products smart button.

  3. Click Add on a product card to add it to your task.

  4. If needed, adjust the number of products using the - and + buttons.

Going back to your task, the smart button now displays the amount of products you added and the price. You can return to the product catalog at any time to edit the product selection.

Tipp

  • To create and edit products from Field Service, go to Field Service ‣ Configuration ‣ Products.

  • To find your products more easily, use the search bar and filter your products by Product Category and Attributes.

Standardlagerhaus des Benutzers

Setting up a default warehouse can be useful for field technicians who keep a supply on the go in their van or those who always resupply from the same warehouse. It also allows field workers to switch between warehouses from their profiles.

Produkte in Verkaufsaufträgen, die während eines Außendiensteinsatzes erstellt werden, werden immer aus dem Standardlagerhaus bezogen, sodass der Bestand korrekt bleibt.

Siehe auch

Lager

Konfiguration

To set up a user default warehouse, the storage locations feature needs to be activated in the Inventory app. It is also necessary to have more than one warehouse in your database.

Sie können es für Ihr Profil, oder für alle Benutzer einrichten.

Siehe auch

Lagerorte

Für Ihr Profil

Um ein Standardlagerhaus für Sie selbst einzurichten, klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, gehen Sie zu Mein Profil ‣ Präferenzen ‣ Standardlagerhaus. Wählen Sie das Standardlagerhaus aus dem Drop-down-Menü.

Für alle Benutzer

Um ein Standardlagerhaus für einen bestimmten Benutzer einzurichten, gehen Sie zu Einstellungen ‣ Benutzer ‣ Benutzer verwalten, wählen Sie einen Benutzer aus und gehen Sie zu den Reiter Präferenzen. Scrollen Sie runter zu Lager und wählen Sie ein Standardlagerhaus aus dem Drop-down-Menü aus.

Auswahl eines Standardlagerhauses in einem Benutzerprofil.

In Außendienstaufgaben verwenden

Sobald ein Standardlagerhaus für einen Benutzer konfiguriert wurde, werden die Materialien, die für einen Verkaufsauftrag im Zusammenhang mit einer Außendienstaufgabe verwendet werden, aus diesem spezifischen Lagerhaus bezogen. Öffnen Sie den entsprechenden Verkaufsauftrag, gehen Sie zum Reiter Weitere Informationen und scrollen Sie runter zu Lieferung. Das Standardlagerhaus wurde korrekt angewandt.

Sobald die Außendienstaufgabe als erledigt markiert ist, wird der Bestand des Standardlagerhauses automatisch aktualisiert.