Outlook-plugin¶
Outlook staat toe dat applicaties van derden verbinding maken om databaseacties uit te voeren vanuit e-mails. Odoo heeft een plugin voor Outlook die het mogelijk maakt om een opportunity aan te maken vanuit het e-mailpaneel.
Configuratie¶
De Outlook Mail Plugin moet zowel in Odoo als in Outlook worden geconfigureerd.
Mail-plugin inschakelen¶
Schakel eerst de functie Mail Plugin in de database in. Ga naar , schakel Mail Plugin in en :guilabel:`Sla de configuratie op.
De Outlook-plugin installeren¶
Download (:menuselectie:`Bewaar pagina als --> Alleen webpagina XML`) het volgende XML-bestand om later te uploaden: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Open vervolgens het postvak van Outlook en selecteer een e-mail. Nadat je dit hebt gedaan, klik je rechtsboven op de knop Meer acties en selecteer je Invoegtoepassingen ophalen.
Tip
Voor lokaal geïnstalleerde versies van Microsoft Outlook opent u de menuoptie Invoegtoepassingen ophalen in de voorbeeldmodus (niet met een bericht geopend). Klik eerst op het … (ellips) pictogram rechtsboven in het voorbeeldbericht, scroll dan naar beneden en klik op Invoegtoepassingen ophalen.
Selecteer na deze stap het tabblad Mijn invoegtoepassingen aan de linkerkant.
Klik onder Aangepaste invoegtoepassingen onderaan op +Een aangepaste invoegtoepassing toevoegen en vervolgens op Voeg toe vanuit bestand…
Voeg voor de volgende stap het hierboven gedownloade bestand manifest.xml toe en druk op OK. Lees vervolgens de waarschuwing en klik op Install.
De database verbinden¶
Nu wordt Outlook verbonden met de Odoo database. Open eerst een e-mail in de Outlook mailbox, klik op de Meer acties knop rechtsboven en selecteer Odoo voor Outlook.
Het paneel aan de rechterkant kan nu Company Insights weergeven. Klik onderaan op Login.
Notitie
Slechts een beperkt aantal Company Insights (Lead Enrichment) verzoeken zijn beschikbaar als proefdatabase. Deze functie vereist prepaid credits.
Tip
Als het paneel na korte tijd nog steeds leeg is, kan het zijn dat de cookie-instellingen van de browser het laden hebben verhinderd. Merk op dat deze instellingen ook veranderen als de browser in de “Incognito” modus staat.
Om dit probleem op te lossen moet je de browser zo instellen dat cookies altijd worden toegestaan op de pluginpagina van Odoo.
Voor Google Chrome wijzig je de cookie-instellingen van de browser door de handleiding te volgen op: https://support.google.com/chrome/answer/95647 en download.odoo.com toe te voegen aan de lijst van Sites die altijd cookies mogen gebruiken.
Zodra dit is voltooid, moet het Outlook-paneel opnieuw worden geopend.
Voer nu de Odoo database URL in en klik op Login.
Klik vervolgens op Allow om het pop-upvenster te openen.
Als de gebruiker niet is ingelogd in de database, voer dan de gegevens in. Klik op Allow om de Outlook-plugin verbinding te laten maken met de database.
Een snelkoppeling naar de plugin toevoegen¶
Standaard kan de Outlook Plugin worden geopend vanuit het menu Meer acties. Om tijd te besparen is het echter mogelijk om het toe te voegen naast de andere standaard acties.
Klik in de Outlook-mailbox op Instellingen en vervolgens op Alle Outlook-instellingen weergeven.
Selecteer nu Acties aanpassen onder Mail, klik op Odoo voor Outlook en vervolgens op Opslaan.
Open na deze stap een willekeurige e-mail; de snelkoppeling zou moeten worden weergegeven.
De plugin gebruiken¶
Nu de plug-in geïnstalleerd en operationeel is, hoef je alleen nog maar op de O [Odoo icoon] te klikken of naar Meer acties te gaan en op Odoo voor Outlook te klikken om een lead aan te maken. Het zijpaneel verschijnt aan de rechterkant en onder Kansen klik je op Nieuw. Er verschijnt een nieuw venster met de aangemaakte opportunity in de Odoo database.