Create leads (from email or manually)¶

Leads kunnen worden toegevoegd aan de CRM app vanuit aangepaste e-mailaliassen en door handmatig nieuwe records aan te maken. Dit komt bovenop de leads en opportunities die in de app worden aangemaakt via het website contactformulier.

First, ensure the Leads feature is enabled in the database by navigating to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Tick the Leads checkbox, then click Save.

Configureer e-mail aliassen¶

Each sales team has the option to create and utilize their own unique email alias. When messages are sent to this address, a lead (or opportunity), is created with the information from the message.

To create or update a sales teams’ email alias, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Sales Teams. Click on a team from the list to open the team’s details page.

Voer in het veld Email Alias een naam in voor de e-mail alias of bewerk de bestaande naam. Gebruik in het veld Accept Emails From het vervolgkeuzemenu om te kiezen wie berichten naar deze e-mailalias mag sturen:

• Everyone: messages are accepted from any email address.

• Authenticated Partners: only accepts messages from email addresses associated with a a partner (contact or customer) record.

• Alleen volgers: accepteert alleen berichten van degenen die een record volgen dat gerelateerd is aan het team, zoals een lead of kans. Berichten worden ook geaccepteerd van teamleden.

• Geauthenticeerde werknemers: accepteert alleen berichten van e-mailadressen die zijn gekoppeld aan een record in de app Werknemers.

Leads created from email¶

Leads die zijn aangemaakt vanuit e-mail alias berichten kunnen worden bekeken door te navigeren naar :menuselectie:`CRM app --> Leads`. Klik op een lead in de lijst om deze te openen en de details te bekijken.

De e-mail die wordt ontvangen door de alias wordt toegevoegd aan de chatter thread voor de lead. De onderwerpregel van het bericht wordt toegevoegd aan het titelveld en het Email veld wordt bijgewerkt met het e-mailadres van de contactpersoon.

Manually create leads¶

Leads kunnen rechtstreeks aan de CRM app worden toegevoegd door handmatig een nieuw record aan te maken. Navigeer naar CRM app ‣ Leads om een lijst met bestaande leads te bekijken.

Klik linksboven in de lijst op New om een leeg Leads formulier te openen.

Voer in het eerste veld van het nieuwe formulier een titel in voor de nieuwe lead. Voer vervolgens een Contactnaam en een Bedrijfsnaam in.

Manually create opportunities¶

Om handmatig een opportunity aan te maken, navigeer je naar :menuselectie:`CRM app --> Verkoop --> Mijn pijplijn`. Klik linksboven op New om een nieuwe opportunity Kanban-kaart te maken. Voer in het Organisatie/Contact veld de naam in van het bedrijf waar de opportunity voor is.

Kies een naam en voer deze in het Opportunity veld in. Dit is een verplicht veld. Als je handmatig een opportunity aanmaakt, is het handig om een naam toe te voegen die betrekking heeft op de details van de opportunity.

Example

In het onderstaande voorbeeld heet de kans 5 VP Stoelen. Dit identificeert het product waarin de klant geïnteresseerd is en het potentiële aantal producten.

Voer de contactgegevens voor de vacature in de velden Email en Telefoon in.

In the Expected Revenue field, enter an estimated value for the opportunity.

Gebruik dan de (ster) pictogrammen om een prioriteit toe te kennen.

• : lage prioriteit

• : medium priority

• : high priority

• : zeer hoge prioriteit

Zodra alle benodigde informatie is ingevoerd, klik je op Toevoegen.