创建销售线索（通过电子邮件或手动操作）¶
可通过自定义电子邮件别名和手动创建新记录向 CRM 应用程序添加潜在客户。这是在应用程序中通过 网站联系表 创建的潜在客户和商机之外的新增记录。
首先，通过导航至 ，确保在数据库中启用*潜在客户*功能。勾选 潜在客户 复选框，然后点击 保存。
配置电子邮件别名¶
每个销售团队都可以选择创建和使用自己独特的电子邮件别名。当邮件发送到该地址时，就会根据邮件中的信息创建一个销售线索（或商机）。
要创建或更新销售团队的电子邮件别名，请导航至 。点击列表中的团队，打开团队详情页面。
在 电子邮件别名 字段中，输入电子邮件别名的名称，或编辑现有名称。在 接受电子邮件 字段中，使用下拉菜单选择允许向此电子邮件别名发送邮件的对象：
所有人：接受来自任何电子邮件地址的信息。
已验证的合作伙伴：只接受来自与合作伙伴（联系人或客户）记录相关联的电子邮件地址的信息。
仅限关注者：该选项仅接受特定人员的消息，即关注与团队相关记录（如潜在客户或商机）的人员。团队成员发送的消息也会被接受。
通过身份验证的员工：只接受与 员工 应用程序中的记录相连的电子邮件地址发送的信息。
通过电子邮件创建的潜在客户¶
可通过导航至 查看通过电子邮件别名信息创建的潜在客户。点击列表中的潜在客户以打开它，并查看详细信息。
别名收到的电子邮件会添加到潜在客户的*沟通栏*线程中。邮件的主题行会添加到标题字段，:guilabel:`电子邮件`字段会更新为联系人的电子邮件地址。
注解
如果数据库中 潜在客户 功能未启用，发送到邮件别名的消息将被添加到数据库中作为商机。
手动创建潜在客户¶
通过手动创建新记录，可直接在 CRM 应用程序中添加潜在客户。导航至 ，查看现有潜在客户列表。
小技巧
也可以通过 生成潜在客户 按钮添加。
在列表左上方，点击 新建，打开空白的 潜在客户 表单。
在新表单的第一个字段中，输入新潜在客户的标题。然后，输入 联系人姓名 和 公司名称。
注解
如果潜在客户被 转换为机会，则 公司名称 字段用于将此商机链接到现有客户，或创建新客户。
手动创建商机¶
要手动创建商机，请导航至 。在页面左上角，点击 新建，创建一个新的商机看板卡。在 组织/联系方式 字段中，输入该商机的公司名称。
选择一个名称，并将其输入 商机 字段。*这是必填字段。*手动创建商机时，添加一个与商机详细相关的名称会很有帮助。
Example
在下面的示例中，商机被命名为 5 VP Chairs。这就确定了客户感兴趣的产品以及潜在的产品数量。
在 电子邮件 和 电话 字段中输入商机的联系信息。
在 预期收入 字段中，输入商机的估计值。
注解
在 预期收入 和优先权字段中的信息，可以用来追踪个别销售人员和团队的业绩。请参阅 Expected revenue report 和 使用预测潜在客户评分，分配潜在客户。 获取更多信息。
然后，使用 (star) 图标指定优先级。
：低优先级
：中等优先级
：高优先级
：极高优先级
注解
指定优先级可更改看板视图中的销售线索顺序，优先级较高的销售线索会首先显示。
输入所有必要信息后，点击 添加。